Zlecenie sprzedaży – linie (tdsls4100m900)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania, obsługi i przetwarzania określonego zlecenia sprzedaży i połączonych linii zlecenia sprzedaży. Nagłówek i linie zlecenia sprzedaży można określić na jednym ekranie. Sesja ta pozwala szybko wprowadzić najważniejsze dla zlecenia sprzedaży informacje oraz przetworzyć to zlecenie. Zlecenia sprzedaży można określać ręcznie, używać szablonów, jeżeli zlecenie się powtarzają, lub skorzystać z katalogów. Uwaga Sesja ta jest przeważnie używana przez przedstawicieli handlowych, którzy są w bezpośrednim kontakcie telefonicznym klientami, którzy chcą złożyć zamówienie lub uzyskać na jego temat informacje, lub przez pracowników działu sprzedaży, którzy muszą szybko wprowadzić dużo zleceń sprzedaży. Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji:
Uwaga
Kontrahent Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:
Adres Kod adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Należy kliknąć opcję ..., aby uruchomić sesję Adresy (tccom4130s000), w której można obsługiwać i wyświetlać dane kodów adresów. Obszar działalności Obszar Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego. Wartość domyślna Domyślny obszar przypisany do kontrahenta 'sprzedaż-do' jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Rozszerzona integracja z serwisem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zlecenia sprzedaży stosowana jest (lub może być zastosowana) rozszerzona integracja z pakietem Serwis lub serwisem posprzedażowym. Uwaga Ustawienie tego pola wyboru oraz pola wyboru Rozszerzona integracja z serwisem w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400) jest identyczne. Rabat zlecenia Procentowy rabat zlecenia stosowany dla zlecenia sprzedaży. Uwaga Dla pozycji kosztowych i serwisowych nie jest obliczany żaden rabat w nagłówku zlecenia. Wartość domyślna Domyślny procentowy rabat zlecenia jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Cennik sprzedaży Wykaz domyślnych cen i rabatów obowiązujących dla klientów i dostawców. Cenniki można łączyć z pozycjami i ich grupami oraz z kontrahentami 'sprzedaż-do' i 'zakup-od'. Cennik dostawy bezpośredniej Cennik dla dostawy bezpośredniej. Uwaga Jeżeli linie zleceń są dostarczane do kontrahenta 'wysyłka-do' bezpośrednio, wtedy w module Wycena można zdefiniować specjalne uzgodnienia cen. Kontrahent ceny/rabatu Kontrahent może być oznaczony jako nadrzędny. Oznacza to, że rabat zlecenia określony dla tego kontrahenta jest uwzględniany w danych wejściowych dla właściwego zlecenia. Jeżeli nadrzędny kontrahent jest określony w zleceniu, LN najpierw szuka rabatu zlecenia określonego dla nadrzędnego kontrahenta. Jeśli rabat zlecenia nie został określony dla nadrzędnego kontrahenta lub jeśli nadrzędny kontrahent nie został określony, LN szuka rabatu zlecenia ustalonego dla kontrahenta w zleceniu. Tekst kontrahenta Kontrahent może być oznaczony jako nadrzędny. Oznacza to, że teksty określone dla tego kontrahenta są uwzględniane w danych wejściowych dla właściwego zlecenia. Jeżeli nadrzędny kontrahent jest określony w zleceniu, LN najpierw szuka tekstów określonych dla nadrzędnego kontrahenta. Jeżeli teksty nie są określone dla nadrzędnego kontrahenta lub jeśli kontrahent nadrzędny nie jest określony, LN szuka tekstów, które są określone dla kontrahenta w zleceniu. Rabat promocyjny Całkowity rabat promocyjny obliczony na podstawie wszystkich stosowanych promocji. Promocja wielokr. Wskazuje, że używana jest metoda promocji wielokrotnej, jeżeli na poziomie nagłówka zlecenia sprzedaży wybrano wiele promocji. Kod pocztowy Kod pocztowy kontrahenta. Kontakt Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Telefon (Bezpośredni) numer telefonu kontaktu. Numer zlecenia klienta Numer przypisany do zlecenia lub kontraktu wg kontrahenta 'sprzedaż-do' (np. numer kontraktu zakupu kontrahenta 'sprzedaż-do'). Numeru zlecenia klienta można użyć do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Odnośnik A Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach. Odnośnik B Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach. Kontrakt Kontrakt uzgadniany pomiędzy kontrahentami 'zakup-od' i kontrahentami 'sprzedaż-do', używany do zapisania ścisłych uzgodnień dla konkretnych projektów. Kontrakt specjalny może również być kontraktem promocyjnym. W kontraktach specjalnych dozwolone jest nakładanie się okresów obowiązywania w przypadku tych samych zestawień typu pozycja/kontrahent. Po wprowadzeniu numeru kontraktu sprzedaży do nagłówka kontraktu wprowadzane są dane nagłówka zlecenia. Kopiowane są również poszczególne adresy. W rezultacie warunki kontraktu są stosowane na poziomie zlecenia, co pozwala dodatkowo zastosować cenę kontraktu i/lub rabat kontraktu. Wartość tego pola jest stosowana jako wartość domyślna dla pola Kontrakt w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Czynność wykonywana przez LN bazuje jednak na ustawieniu pola wyboru Kilka kontraktów specjalnych dozwolonych przez zlecenia sprzedaży w sesji Parametry kontraktu sprzedaży (tdsls0100s300). Uwaga Kontrakt musi być:
Typ dokumentu oryginalnego Typ dokumentu połączony z oryginalnym dokumentem, jeżeli typ zlecenia sprzedaży to zlecenie zwrotu. Dozwolone wartości Numer dokumentu oryginalnego Firma finansowa na fakturze, w której przechowywane są dostarczone towary dla zlecenia zwrotu. Typ operacji zwrotnej Kod typu operacji w dokumencie dla zlecenia zwrotu. Numer dokumentu oryginalnego Numer oryginalnego dokumentu dla zlecenia zwrotu. Uwaga
Powód zwrotu Przyczyna, dla której dostarczone towary zostały odrzucone i odesłane z powrotem. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Przedstawiciel handlowy firmy użytkownika, odpowiedzialny za kontakt z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Zewn.przedstawiciel handlowy Przedstawiciel handlowy firmy użytkownika, który kontaktuje się z kontrahentem 'sprzedaż-do', głownie poprzez wizyty. Tekst nagłówka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zlecenia sprzedaży istnieje tekst nagłówka. Tekst ten jest drukowany na zleceniu sprzedaży. Tekst stopki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zlecenia sprzedaży istnieje tekst stopki. Tekst ten jest drukowany na zleceniu sprzedaży. Typ zlecenia sprzedaży Typ zlecenia określa, które sesje stanowią część procedury zlecenia i w jaki sposób oraz w jakiej kolejności ta procedura jest wykonywana. Wartość domyślna Domyślna wartość to typ zlecenia przypisany do klienta w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Jeżeli do kontrahenta 'sprzedaż-do' nie przypisano żadnego typu zlecenia, wtedy wartością domyślną jest typ zlecenia przypisany do kodu logowania użytkownika w sesji Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000). Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS, a pole wyboru Zlecenia pobrania jest odznaczone dla tego magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to nie można wprowadzić typu zlecenia pobrania w tym polu. Zlecenie sprzedaży Unikalny numer kontrolny przypisywany każdemu nowemu zleceniu klienta zwykle podczas wprowadzania zlecenia do systemu. Numer zlecenia sprzedaży jest często używany przy potwierdzaniu zlecenia, harmonogramowaniu głównym, rachunkowości kosztów, fakturowaniu itp. W przypadku produktów wytwarzanych na zlecenie (make-to-order) numer zlecenia sprzedaży może również zastępować numer wyrobu gotowego, stając się numerem kontrolnym planowanym na podstawie zakończonych operacji. Pochodzenie Pochodzenie zlecenia sprzedaży. Dozwolone wartości Data zlecenia Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane. Wartość domyślna Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zlecenia sprzedaży istnieje tekst nagłówka lub stopki. Zlecenie pilne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dane zlecenie jest zleceniem pilnym. Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Wartość domyślna Przy wprowadzaniu zlecenia sprzedaży LN pobiera dział sprzedaży z sesji Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000). Wartość tę można zmienić. Jeżeli w sesji Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000) nie znaleziono działu sprzedaży, LN przeszukuje sesję Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Jeżeli w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000) nie znaleziono żadnego działu sprzedaży, to żaden dział sprzedaży nie jest definiowany. W rezultacie LN nie może pobrać domyślnego działu sprzedaży. Dział finansowy Dział określający firmę finansową, do której dana operacja musi być zaksięgowana oraz która jest odpowiedzialna za deklaracje podatkowe w kraju podatku zlecenia. Kraj pochodzenia firmy finansowej musi być krajem podatku zlecenia. Dział finansowy jest działem finansów firmy finansowej. Jeżeli firma finansowa działu administracyjnego posiada NIP w kraju podatku zlecenia, dział finansowy jest tym samym działem, co dział administracyjny. Dział finansowy pozwala przetworzyć operacje finansowe dla zlecenia w firmie finansowej innej niż firma działu sprzedaży. Uwaga
Wartość domyślna
Planowana data dostawy Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać dostarczone. Planowana data dostawy nie może przypadać przed datą zlecenia/datą utworzenia harmonogramu. Wartość domyślna Domyślna wartość to Data zlecenia. Planowana data dostawy nie może jednak odbiegać od daty zlecenia, jeżeli:
Planowana data przyjęcia Planowana data przyjęcia towarów przez klienta. Wartość domyślna Domyślna wartość to Planowana data dostawy. Planowana data przyjęcia nie może jednak odbiegać od planowanej daty dostawy, jeżeli:
Data zatwierdzenia zlecenia Dzień, w którym kontrahent 'zakup-od' potwierdził zlecenie zakupu lub dzień, w którym zlecenie sprzedaży zatwierdzono do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Data potwierdzenia zlecenia wykorzystywana do obliczania oceny zatwierdzeń zleceń, będącej częścią oceny dostawcy. Kontrahent 'zakup-od' otrzymuje ocenę uzależnioną od przedziału czasu pomiędzy datą zlecenia i datą potwierdzenia zlecenia. Uwaga To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Ograniczenia wysyłki Zasady i warunki powiązane z wysyłką towarów. Wartość domyślna Wartość domyślna tego pola jest pobierana:
Dozwolone wartości Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS, wtedy pola wyboru Wyślij całą linię, Wyślij całe zlecenie i Wyślij cały zestaw w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000) określają, czy w tym polu można wybrać opcję Wyślij całą linię, Wyślij całe zlecenie i/lub Wyślij cały zestaw. Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Trasa Trasa używana do dostarczenia zlecenia sprzedaży. Domyślnie LN pobiera te informacje z danych kontrahenta 'wysyłka-do'. Przewoźnik/LSP Firma odpowiedzialna za transport towarów do kontrahenta 'wysyłka-do'. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Wartość domyślna Jeżeli dane zlecenie jest zleceniem pilnym, wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Warunki dostawy pilnej w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400). Wartość domyślną można jednak zmienić. Wysyłka Wysyłka, z którą połączone są koszty dodatkowe bazujące na wysyłce. Uwaga Pole to jest wypełniane automatycznie i nieaktywne dla zleceń sprzedaży o pochodzeniu Wysyłka. Dla zleceń kosztowych sprzedaży o pochodzeniu Ręczne można ręcznie wprowadzić ID wysyłki. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Powód transportu Kod przyczyny, który wskazuje powód transportu, np. Naprawa, Sprzedaż, Transfer itd. Kod dostawy Kod przyczyny wskazujący, który podmiot ma zapłacić za transport towarów. Kontrahent Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Wartość domyślna w tym polu jest pobierana z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000) lub Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Jeżeli żaden Kontrahent 'faktura-do' nie został znaleziony w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000), wtedy LN przeszukuje sesję Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Jeżeli żaden Kontrahent 'faktura-do' nie został również znaleziony w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000), wtedy żaden Kontrahent 'faktura-do' nie jest definiowany, a LN nie może wprowadzić wartości domyślnej. Wprowadzony w tym polu Kontrahent 'faktura-do' jest pobierany jako wartość domyślna w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Adres Kontakt Status Status zlecenia sprzedaży. Dozwolone wartości Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Raty Można wskazać, czy i jak dla danego zlecenia sprzedaży używane jest fakturowanie ratalne. Dozwolone wartości Uwaga
Plan Plan, na podstawie którego tworzone są raty dla zlecenia. Plan uwzględnia dane konfiguracji dla rat np. gdy raty muszą być zafakturowane, typy rat, jakie muszą zostać utworzone, oraz procenty raty. Raty są tworzone na podstawie sposobu Proporcjonalne, co oznacza, że procenty raty są proporcjonalne we wszystkich liniach zlecenia. Ponieważ plan jest traktowany jako plan fakturowania dla zlecenia, raty są tworzone, obsługiwane, rozliczane oraz poprawiane w pakiecie Fakturowanie. Uwaga Raty bazujące na planie rat można przeglądać w sesji Raty (cisli8620m000). Wartość domyślna Plan ratalny w sesji Kontrahenci 'Faktura-do' (tccom4512m000). Wymagana akredytywa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z bieżącym dokumentem należy połączyć akredytywę. ID akredytywy Akredytywa połączona z bieżącym dokumentem. Typ transakcji Typ transakcji akredytywy. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest samofakturowanie. W tym przypadku faktura jest tworzona przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest ustawiana domyślnie na podstawie pola Klasyfikacja w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Koszty transportu do zafakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahentowi 'faktura-do' wystawiana jest faktura za koszty przewozu. Fakturowanie kosztów przewozu na podstawie Firma może wystawić kontrahentowi 'faktura-do' fakturę za koszty przewozu na podstawie jednej z poniższych wartości:
Uwaga Domyślna wartość tego pola jest pobierana z pola Faktura za przewóz na podstawie w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Kontrahent Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Adres Kontakt Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Wartość domyślna Jeżeli dane zlecenie jest zleceniem pilnym, wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Warunki płatności pilnej w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400). Wartość domyślną można jednak zmienić. Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Sposób płatności Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak:
Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze. Potwierdzenia sprzedaży Kod potwierdzenia sprzedaży dla nagłówka zlecenia sprzedaży. Kolejność zlecenia zmiany Numer kolejny zlecenia zmiany dla nagłówka zlecenia sprzedaży. Powód zmiany Kod powodu zmiany dla nagłówka zlecenia sprzedaży. Typ zmiany Typ zmiany dla nagłówka zlecenia sprzedaży. Odnośnik zlecenia Odnośnik do numeru zlecenia w innej aplikacji. Kontrahent Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Adres Kod adresu kontrahenta 'wysyłka-do'. Uwaga Jeżeli typ zlecenia sprzedaży to Uzupełnienie zapasu konsygnacyjnego, wtedy można przejść przez podgląd do sesji Magazyny (tcmcs0503m000), aby wyświetlić wszystkie magazyny konsygnacyjne połączone z danym kontrahentem 'wysyłka-do'. Po wybraniu magazyny konsygnacyjnego i zwolnieniu zlecenia uzupełnienia magazynu konsygnacyjnego do pakietu Magazynowanie LN używa adresu odbiorcy do ustalenia magazynu, który trzeba uzupełnić i którego trzeba użyć w zleceniu transferu magazynowego. Jeżeli adres domyślny to adres odbiorcy, wtedy LN sprawdza, czy jest on połączony z magazynem konsygnacyjnym dla kontrahenta 'wysyłka-do' w sesji Magazyny (tcmcs0503m000). Jeżeli tak jest, adres zostaje zaakceptowany. Jeżeli tak nie jest, wtedy używany jest adres pierwszego magazynu konsygnacyjnego połączonego z kontrahentem 'wysyłka-do'. Waga zlecenia Łączna waga zleconych pozycji w liniach zlecenia sprzedaży. Waga ta jest obliczana na podstawie ilości zleconej i jest wyrażona w bazowej jednostce wagi firmy, zgodnie z definicją w polu Waga sesji Parametry MCS (tcmcs0100s000). Waga zlecenia to suma wag w liniach zlecenia. Waga linii zlecenia jest obliczana w następujący sposób: (Ilość zlecona * Współczynnik konwersji sprzedaży na jednostkę zapasu) * (Waga pozycji * Współczynnik konwersji wagi pozycji na wagę w jednostce bazowej) Uwaga Wagę pozycji można zdefiniować w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Poniższe linie zlecenia nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wagi zlecenia:
Uwaga
Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty zleceń sprzedaży. Uwaga Waluty nie można zmienić, jeżeli linie zleceń sprzedaży są już zarejestrowane. Kwota zlecenia Łączna kwota zlecenia sprzedaży. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Dozwolone wartości Stawka/Współczynnik kursu Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Współczynnik kursu Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Kurs/współczynnik kursu Kurs wymiany waluty krajowej na walutę używaną w zleceniu sprzedaży. Kwota podatku Łączna kwota podatku VAT na zleceniu sprzedaży, wyrażona w walucie zlecenia. Uwaga Należy kliknąć Oblicz, aby obliczyć kwotę podatku dla zlecenia sprzedaży. Kwota ta nie jest zapisywana. Kwota uwzględniająca podatek Wartość tego pola to suma wartości pól Kwota zlecenia i Kwota podatku. Dostępny kredyt Wartość tego pola jest obliczana w następujący sposób: Wartość pola Limit kredytowy minus suma wartości następujących pól w sesji Salda klienta (tccom4513m000):
Limit kredytowy Maksymalne ryzyko finansowe, które użytkownik akceptuje lub względem którego jest ubezpieczony w odniesieniu do kontrahenta 'faktura-do', lub które akceptuje kontrahent 'faktura-od' w odniesieniu do użytkownika. Przy tworzeniu zleceń LN sprawdza, czy łączna kwota utworzonych i zafakturowanych zleceń nie przekracza limitu kredytowego. Przy przekroczeniu limitu LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. Waluta Waluta, w której wyrażone są wartości pól Dostępny kredyt i Limit kredytowy.
Oblicz planowaną datę dostawy Przelicza planowaną datę dostawy. LN przelicza planowaną datę dostawy w następujący sposób:
Planowana data przyjęcia – czas realizacji transportu towarów. Jeżeli wprowadzono trasę, przy przeliczeniu uwzględniany jest jej czas. Oblicz planowaną datę przyjęcia Przelicza planowaną datę przyjęcia. LN przelicza planowaną datę przyjęcia w poniższy sposób:
Planowana data dostawy + czas realizacji transportu towarów. Zlecenie pilne Konwertuje zlecenie sprzedaży na zlecenie pilne. Ponownie otwórz zamknięte zlecenie sprzedaży Ponownie otwiera zlecenie sprzedaży o statusie Zamknięte i zmienia jego status na Zmodyfikowane. W rezultacie można dodać nowe linie i/lub zmienić nagłówek zlecenia sprzedaży. Kopiuj z oryginalnego dokumentu Uruchamia sesję Linia zlecenia sprzedaży - historia (tdsls4551m000), jeżeli trzeba skopiować linie zlecenia sprzedaży z historii. W przeciwnym wypadku uruchamiana jest sesja Wybór linii zlecenia sprzedaży do skopiowania (tdsls4535m000). Połącz akredytywę Uruchamia sesję Akredytywy eksportu (tcgtc0150m000) wyświetlającą dostępną akredytywę. Z dokumentem można połączyć jedną akredytywę. Zob. Akredytywa i Łączenie i rozłączanie akredytyw. Odłącz akredytywę Odłącza akredytywę od bieżącego dokumentu. Zob. Akredytywa i Łączenie i rozłączanie akredytyw. Akredytywa Wyświetla akredytywę połączoną z bieżącym dokumentem. Zob. Akredytywa. Zatwierdź Zatwierdza dane zlecenie sprzedaży. Oblicz Oblicza kwotę podatku dla zlecenia sprzedaży. Kwota ta nie jest zapisywana.
| |||