Przyjęcie zlecenia sprzedaży (tdsls4100m100)Ta sesja służy do przeglądania zleceń sprzedaży, które są wyświetlane w oparciu o ustawienia filtrowania w sesji Panel przyjęcia zlecenia sprzedaży (tdsls4601m200). Dwukrotne kliknięcie linii uruchamia sesję Zlecenie sprzedaży – linie (tdsls4100m900).
Zlecenie Unikalny numer kontrolny przypisywany każdemu nowemu zleceniu klienta zwykle podczas wprowadzania zlecenia do systemu. Numer zlecenia sprzedaży jest często używany przy potwierdzaniu zlecenia, harmonogramowaniu głównym, rachunkowości kosztów, fakturowaniu itp. W przypadku produktów wytwarzanych na zlecenie (make-to-order) numer zlecenia sprzedaży może również zastępować numer wyrobu gotowego, stając się numerem kontrolnym planowanym na podstawie zakończonych operacji. Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:
Planowana data przyjęcia Planowana data przyjęcia towarów przez klienta. Wartość domyślna Domyślna wartość to Planowana data dostawy. Planowana data przyjęcia nie może jednak odbiegać od planowanej daty dostawy, jeżeli:
Kwota zlecenia Łączna kwota zlecenia sprzedaży. Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty zleceń sprzedaży. Uwaga Waluty nie można zmienić, jeżeli linie zleceń sprzedaży są już zarejestrowane. Status Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Wartość domyślna Przy wprowadzaniu zlecenia sprzedaży LN pobiera dział sprzedaży z sesji Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000). Wartość tę można zmienić. Jeżeli w sesji Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000) nie znaleziono działu sprzedaży, LN przeszukuje sesję Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Jeżeli w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000) nie znaleziono żadnego działu sprzedaży, to żaden dział sprzedaży nie jest definiowany. W rezultacie LN nie może pobrać domyślnego działu sprzedaży. Numer zlecenia klienta Numer przypisany do zlecenia lub kontraktu wg kontrahenta 'sprzedaż-do' (np. numer kontraktu zakupu kontrahenta 'sprzedaż-do'). Numeru zlecenia klienta można użyć do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Dozwolone wartości Stawka/Współczynnik kursu Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Współczynnik kursu Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Współczynnik kursu Kurs wymiany waluty krajowej na walutę używaną w zleceniu sprzedaży. Fakturowanie ratalne Można wskazać, czy i jak dla danego zlecenia sprzedaży używane jest fakturowanie ratalne. Dozwolone wartości Uwaga
Plan Plan, na podstawie którego tworzone są raty dla zlecenia. Plan uwzględnia dane konfiguracji dla rat np. gdy raty muszą być zafakturowane, typy rat, jakie muszą zostać utworzone, oraz procenty raty. Raty są tworzone na podstawie sposobu Proporcjonalne, co oznacza, że procenty raty są proporcjonalne we wszystkich liniach zlecenia. Ponieważ plan jest traktowany jako plan fakturowania dla zlecenia, raty są tworzone, obsługiwane, rozliczane oraz poprawiane w pakiecie Fakturowanie. Uwaga Raty bazujące na planie rat można przeglądać w sesji Raty (cisli8620m000). Wartość domyślna Plan ratalny w sesji Kontrahenci 'Faktura-do' (tccom4512m000). Data zatwier. towarów Data, kiedy wszystkie zamówione towary zostały zaakceptowane przez klienta po dostawie, a w rezultacie można wysłać fakturę gwarancyjną. Uwaga Jeżeli w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400) zaznaczono pole wyboru Obowiązkowa data akceptacji towarów dla rat gwarancyjnych, wtedy należy określić wartość tego pola, zanim raty o statusie Gwarantowana będą mogły zostawić zwolnione do pakietu Fakturowanie. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest samofakturowanie. W tym przypadku faktura jest tworzona przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest ustawiana domyślnie na podstawie pola Klasyfikacja w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Koszty transportu do zafakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahentowi 'faktura-do' wystawiana jest faktura za koszty przewozu. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Przedstawiciel handlowy firmy użytkownika, odpowiedzialny za kontakt z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Fakturowanie kosztów przewozu na podstawie Firma może wystawić kontrahentowi 'faktura-do' fakturę za koszty przewozu na podstawie jednej z poniższych wartości:
Uwaga Domyślna wartość tego pola jest pobierana z pola Faktura za przewóz na podstawie w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Adres płatnika Kontakt przy płatnościach Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Wartość domyślna Jeżeli dane zlecenie jest zleceniem pilnym, wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Warunki płatności pilnej w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400). Wartość domyślną można jednak zmienić. Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Sposób płatności Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak:
Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze. Wymagana akredytywa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z bieżącym dokumentem należy połączyć akredytywę. ID akredytywy Akredytywa połączona z bieżącym dokumentem. Typ transakcji Typ transakcji akredytywy. Potwierdzenia sprzedaży Kod potwierdzenia sprzedaży dla nagłówka zlecenia sprzedaży. Kolejność zlecenia zmiany Numer kolejny zlecenia zmiany dla nagłówka zlecenia sprzedaży. Powód zmiany Kod powodu zmiany dla nagłówka zlecenia sprzedaży. Typ zmiany Typ zmiany dla nagłówka zlecenia sprzedaży. Data zlecenia Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane. Wartość domyślna Kolejność zlec. zmiany klienta Ostatni numer kolejny zlecenia zmiany otrzymany od klienta w sesji Zlecenie sprzedaży - Numery kolejne zlecenia zmiany klienta (tdsls4522m000). Odnośnik zlecenia Odnośnik do numeru zlecenia w innej aplikacji. Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można zdefiniować dla tych tablic baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Promocje Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zlecenia sprzedaży stosowana jest promocja. Raty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ze zleceniem sprzedaży połączono raty. Uwaga LN automatycznie zaznacza to pole wyboru, jeżeli pole Fakturowanie ratalne ma wartość Rozrachunki bezpośrednie, Rozrachunki pośrednie lub Plan ratalny. Zlecenie pilne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dane zlecenie jest zleceniem pilnym. Dział finansowy Dział określający firmę finansową, do której dana operacja musi być zaksięgowana oraz która jest odpowiedzialna za deklaracje podatkowe w kraju podatku zlecenia. Kraj pochodzenia firmy finansowej musi być krajem podatku zlecenia. Dział finansowy jest działem finansów firmy finansowej. Jeżeli firma finansowa działu administracyjnego posiada NIP w kraju podatku zlecenia, dział finansowy jest tym samym działem, co dział administracyjny. Dział finansowy pozwala przetworzyć operacje finansowe dla zlecenia w firmie finansowej innej niż firma działu sprzedaży. Uwaga
Wartość domyślna
Typ zlecenia sprzedaży Typ zlecenia określa, które sesje stanowią część procedury zlecenia i w jaki sposób oraz w jakiej kolejności ta procedura jest wykonywana. Wartość domyślna Domyślna wartość to typ zlecenia przypisany do klienta w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Jeżeli do kontrahenta 'sprzedaż-do' nie przypisano żadnego typu zlecenia, wtedy wartością domyślną jest typ zlecenia przypisany do kodu logowania użytkownika w sesji Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000). Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS, a pole wyboru Zlecenia pobrania jest odznaczone dla tego magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to nie można wprowadzić typu zlecenia pobrania w tym polu. Pochodzenie Wysyłka Wysyłka, z którą połączone są koszty dodatkowe bazujące na wysyłce. Uwaga Pole to jest wypełniane automatycznie i nieaktywne dla zleceń sprzedaży o pochodzeniu Wysyłka. Dla zleceń kosztowych sprzedaży o pochodzeniu Ręczne można ręcznie wprowadzić ID wysyłki. Odnośnik A Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach. Odnośnik B Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach. Kontrakt Kontrakt uzgadniany pomiędzy kontrahentami 'zakup-od' i kontrahentami 'sprzedaż-do', używany do zapisania ścisłych uzgodnień dla konkretnych projektów. Kontrakt specjalny może również być kontraktem promocyjnym. W kontraktach specjalnych dozwolone jest nakładanie się okresów obowiązywania w przypadku tych samych zestawień typu pozycja/kontrahent. Po wprowadzeniu numeru kontraktu sprzedaży do nagłówka kontraktu wprowadzane są dane nagłówka zlecenia. Kopiowane są również poszczególne adresy. W rezultacie warunki kontraktu są stosowane na poziomie zlecenia, co pozwala dodatkowo zastosować cenę kontraktu i/lub rabat kontraktu. Wartość tego pola jest stosowana jako wartość domyślna dla pola Kontrakt w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Czynność wykonywana przez LN bazuje jednak na ustawieniu pola wyboru Kilka kontraktów specjalnych dozwolonych przez zlecenia sprzedaży w sesji Parametry kontraktu sprzedaży (tdsls0100s300). Uwaga Kontrakt musi być:
Projekt Przedsięwzięcie z konkretnym celem do wypełnienia w obrębie określonego czasu i zasobu finansów, które zostało przypisane do zdefiniowania lub wykonania. Wartość tego pola służy jako wartość domyślna w polu Projekt sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Typ dokumentu oryginalnego Typ dokumentu połączony z oryginalnym dokumentem, jeżeli typ zlecenia sprzedaży to zlecenie zwrotu. Dozwolone wartości Numer dokumentu oryginalnego Firma finansowa na fakturze, w której przechowywane są dostarczone towary dla zlecenia zwrotu. Typ operacji zwrotnej Kod typu operacji w dokumencie dla zlecenia zwrotu. Numer dokumentu oryginalnego Numer oryginalnego dokumentu dla zlecenia zwrotu. Uwaga
Powód zwrotu Przyczyna, dla której dostarczone towary zostały odrzucone i odesłane z powrotem. Zewn.przedstawiciel handlowy Przedstawiciel handlowy firmy użytkownika, który kontaktuje się z kontrahentem 'sprzedaż-do', głownie poprzez wizyty. Rejestracja historii zleceń sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zlecenia zwrotu należy rejestrować historię. Uwaga Ustawienia tego pola nie można zmienić podczas trwania cyklu życia zlecenia sprzedaży. Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z parametru Rejestracja historii zleceń sprzedaży w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400) w momencie utworzenia zlecenia sprzedaży. Jeżeli parametr ulega zmianie po dacie utworzenia zlecenia sprzedaży, wartość tego pola nie ulega zmianie. Rejestracja historii zleceń EDI Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zlecenia sprzedaży należy rejestrować historię, jeżeli zostało ono wygenerowane poprzez elektroniczną wymianę danych (EDI). Uwaga Ustawienia tego pola nie można zmienić podczas trwania cyklu życia zlecenia sprzedaży. Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z parametru Rejestracja historii zleceń EDI w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400) w momencie utworzenia zlecenia sprzedaży. Jeżeli parametr ulega zmianie po dacie utworzenia zlecenia sprzedaży, wartość tego pola nie ulega zmianie. Rejestruj historię zleceń od Moment rejestracji historii zlecenia sprzedaży. Uwaga Ustawienia tego pola nie można zmienić podczas trwania cyklu życia zlecenia sprzedaży. Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z parametru Rejestruj historię zleceń od w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400) w momencie utworzenia zlecenia sprzedaży. Jeżeli parametr ulega zmianie po dacie utworzenia zlecenia sprzedaży, wartość tego pola nie ulega zmianie. Dozwolone wartości Tekst nagłówka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zlecenia sprzedaży istnieje tekst nagłówka. Tekst ten jest drukowany na zleceniu sprzedaży. Tekst stopki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zlecenia sprzedaży istnieje tekst stopki. Tekst ten jest drukowany na zleceniu sprzedaży. Adres 'Sprzedaż-do' Kod adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Należy kliknąć opcję ..., aby uruchomić sesję Adresy (tccom4130s000), w której można obsługiwać i wyświetlać dane kodów adresów. Adres Adres kontrahenta 'sprzedaż-do'. Miasto Miasto, w którym znajduje się siedziba kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontakt w sprzedaży Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Obszar działalności Obszar Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego. Wartość domyślna Domyślny obszar przypisany do kontrahenta 'sprzedaż-do' jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Rabat zlecenia Procentowy rabat zlecenia stosowany dla zlecenia sprzedaży. Uwaga Dla pozycji kosztowych i serwisowych nie jest obliczany żaden rabat w nagłówku zlecenia. Wartość domyślna Domyślny procentowy rabat zlecenia jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Cennik sprzedaży Wykaz domyślnych cen i rabatów obowiązujących dla klientów i dostawców. Cenniki można łączyć z pozycjami i ich grupami oraz z kontrahentami 'sprzedaż-do' i 'zakup-od'. Cennik dostawy bezpośredniej Cennik dla dostawy bezpośredniej. Uwaga Jeżeli linie zleceń są dostarczane do kontrahenta 'wysyłka-do' bezpośrednio, wtedy w module Wycena można zdefiniować specjalne uzgodnienia cen. Kontrahent ceny/rabatu Kontrahent może być oznaczony jako nadrzędny. Oznacza to, że rabat zlecenia określony dla tego kontrahenta jest uwzględniany w danych wejściowych dla właściwego zlecenia. Jeżeli nadrzędny kontrahent jest określony w zleceniu, LN najpierw szuka rabatu zlecenia określonego dla nadrzędnego kontrahenta. Jeśli rabat zlecenia nie został określony dla nadrzędnego kontrahenta lub jeśli nadrzędny kontrahent nie został określony, LN szuka rabatu zlecenia ustalonego dla kontrahenta w zleceniu. Tekst kontrahenta Kontrahent może być oznaczony jako nadrzędny. Oznacza to, że teksty określone dla tego kontrahenta są uwzględniane w danych wejściowych dla właściwego zlecenia. Jeżeli nadrzędny kontrahent jest określony w zleceniu, LN najpierw szuka tekstów określonych dla nadrzędnego kontrahenta. Jeżeli teksty nie są określone dla nadrzędnego kontrahenta lub jeśli kontrahent nadrzędny nie jest określony, LN szuka tekstów, które są określone dla kontrahenta w zleceniu. Rabat promocyjny Całkowity rabat promocyjny obliczony na podstawie wszystkich stosowanych promocji. Promocja wielokr. Wskazuje, że używana jest metoda promocji wielokrotnej, jeżeli na poziomie nagłówka zlecenia sprzedaży wybrano wiele promocji. Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Adres odbiorcy Kod adresu kontrahenta 'wysyłka-do'. Uwaga Jeżeli typ zlecenia sprzedaży to Uzupełnienie zapasu konsygnacyjnego, wtedy można przejść przez podgląd do sesji Magazyny (tcmcs0503m000), aby wyświetlić wszystkie magazyny konsygnacyjne połączone z danym kontrahentem 'wysyłka-do'. Po wybraniu magazyny konsygnacyjnego i zwolnieniu zlecenia uzupełnienia magazynu konsygnacyjnego do pakietu Magazynowanie LN używa adresu odbiorcy do ustalenia magazynu, który trzeba uzupełnić i którego trzeba użyć w zleceniu transferu magazynowego. Jeżeli adres domyślny to adres odbiorcy, wtedy LN sprawdza, czy jest on połączony z magazynem konsygnacyjnym dla kontrahenta 'wysyłka-do' w sesji Magazyny (tcmcs0503m000). Jeżeli tak jest, adres zostaje zaakceptowany. Jeżeli tak nie jest, wtedy używany jest adres pierwszego magazynu konsygnacyjnego połączonego z kontrahentem 'wysyłka-do'. Kontakt 'Wysyłka-do' Data dostawy żądana przez klienta Data dostawy żądana przez klienta dla zlecenia sprzedaży, która jest używana jako data domyślna. Uwaga
Wzorzec dostawy Wzór używany do określenia czasu dostawy. Uwaga
Planowana data dostawy Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać dostarczone. Planowana data dostawy nie może przypadać przed datą zlecenia/datą utworzenia harmonogramu. Wartość domyślna Domyślna wartość to Data zlecenia. Planowana data dostawy nie może jednak odbiegać od daty zlecenia, jeżeli:
Data zatwierdzenia zlecenia Dzień, w którym kontrahent 'zakup-od' potwierdził zlecenie zakupu lub dzień, w którym zlecenie sprzedaży zatwierdzono do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Data potwierdzenia zlecenia wykorzystywana do obliczania oceny zatwierdzeń zleceń, będącej częścią oceny dostawcy. Kontrahent 'zakup-od' otrzymuje ocenę uzależnioną od przedziału czasu pomiędzy datą zlecenia i datą potwierdzenia zlecenia. Uwaga To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Ograniczenia wysyłki Zasady i warunki powiązane z wysyłką towarów. Wartość domyślna Wartość domyślna tego pola jest pobierana:
Dozwolone wartości Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS, wtedy pola wyboru Wyślij całą linię, Wyślij całe zlecenie i Wyślij cały zestaw w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000) określają, czy w tym polu można wybrać opcję Wyślij całą linię, Wyślij całe zlecenie i/lub Wyślij cały zestaw. Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Trasa Trasa używana do dostarczenia zlecenia sprzedaży. Domyślnie LN pobiera te informacje z danych kontrahenta 'wysyłka-do'. Dozwolona ponowna kontrola zapasów dla wiążących linii Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia sprzedaży musi być uwzględniona przy ponownej kontroli zapasu. Uwaga To pole wyboru jest wyświetlane, tylko jeśli pole Rozszerzona kontrola zapasu ma wartość Tak w sesji Parametry oferty sprzedaży (tdsls0100s100). Przewoźnik/LSP Firma odpowiedzialna za transport towarów do kontrahenta 'wysyłka-do'. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Wartość domyślna Jeżeli dane zlecenie jest zleceniem pilnym, wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Warunki dostawy pilnej w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400). Wartość domyślną można jednak zmienić. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Powód transportu Kod przyczyny, który wskazuje powód transportu, np. Naprawa, Sprzedaż, Transfer itd. Kod dostawy Kod przyczyny wskazujący, który podmiot ma zapłacić za transport towarów. Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Wartość domyślna w tym polu jest pobierana z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000) lub Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Jeżeli żaden Kontrahent 'faktura-do' nie został znaleziony w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000), wtedy LN przeszukuje sesję Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Jeżeli żaden Kontrahent 'faktura-do' nie został również znaleziony w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000), wtedy żaden Kontrahent 'faktura-do' nie jest definiowany, a LN nie może wprowadzić wartości domyślnej. Wprowadzony w tym polu Kontrahent 'faktura-do' jest pobierany jako wartość domyślna w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Adres fakturowania Kontakt fakturowania Dostępny kredyt Wartość tego pola jest obliczana w następujący sposób: Wartość pola Limit kredytowy minus suma wartości następujących pól w sesji Salda klienta (tccom4513m000):
Waluta Waluta, w której wyrażone są wartości pól Dostępny kredyt i Limit kredytowy. Limit kredytowy Maksymalne ryzyko finansowe, które użytkownik akceptuje lub względem którego jest ubezpieczony w odniesieniu do kontrahenta 'faktura-do', lub które akceptuje kontrahent 'faktura-od' w odniesieniu do użytkownika. Przy tworzeniu zleceń LN sprawdza, czy łączna kwota utworzonych i zafakturowanych zleceń nie przekracza limitu kredytowego. Przy przekroczeniu limitu LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej).
Zatwierdź Zatwierdza dane zlecenie sprzedaży. Wszystkie aktywne zlecenia Wyświetla wszystkie aktywne zlecenia sprzedaży, czyli takie, których nie anulowano. Wszystkie zlec.z materiałami od klienta Wyświetla wszystkie zlecenia sprzedaży z materiałami dostarczonymi przez klienta. Z tymi zleceniami połączone są linie zlecenia sprzedaży, dla których zaznaczono pole wyboru Podwykonawstwo. Wszystkie zlecenia Wyświetla wszystkie zlecenia. Otwarte zlecenia zaległe Wyświetla wszystkie otwarte zlecenia zaległe. Zlecenia zaległe są wyświetlane, jeżeli dla powiązanej linii zlecenia sprzedaży zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:
Niezatwierdzone zlecenia Wyświetla wszystkie niezatwierdzone zlecenia sprzedaży. Zlecenia zwrotu Wyświetla wszystkie zlecenia zwrotu. Niezakończone zlecenia ratalne Wyświetla zlecenia sprzedaży z otwartymi ratami. Dla tych zleceń sprzedaży linie pozycji są fakturowane lub anulowane, ale wciąż należy zafakturować lub anulować linie rat.
| |||