Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m100)Ta sesja służy do przeglądania kontraktów sprzedaży, które są wyświetlane na podstawie ustawień filtrowania w sesji Kontrakty sprzedaży (tdsls8330m000). Po dwukrotnym kliknięciu linii lub kliknięciu przycisku Nowy uruchamiana jest sesja Kontrakt sprzedaży (tdsls3600m000).
Dni do wygaśnięcia Liczba dni, po ilu kontrakt sprzedaży traci ważność. Uwaga
Kontrakt Kontrakty sprzedaży służą do rejestracji uzgodnień dotyczących dostawy towarów z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Na kontrakt składają się:
Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:
Uwaga W celu zdefiniowania kontraktu promocyjnego należy pozostawić to pole puste i wybrać pole Typ kontraktu dla Kontrakt specjalny. Data obowiązywania Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania. Uwaga Po zmianie daty obowiązywania LN pyta, czy zmienić również datę obowiązywanie w liniach. LN sprawdza wtedy, czy data obowiązywania i data ważności linii mieszczą się w zakresie obowiązywania i ważności z nagłówka. Zakres dat linii nie może przekraczać zakresu dat nagłówka. Data ważności Ostatni dzień, w którym rekord jest ważny. Jeżeli nie zostanie określony czas ważności, ważność wygasa o godzinie 24:00 dnia stanowiącego datę ważności. Uwaga Po zmianie daty ważności LN pyta, czy zmienić również datę ważności w liniach. LN sprawdza wtedy, czy data obowiązywania i data ważności linii mieszczą się w zakresie obowiązywania i ważności z nagłówka. Zakres dat linii nie może przekraczać zakresu dat nagłówka. Typ kontraktu Typ kontraktu wskazuje, czy kontrakt jest kontraktem normalnym, czy specjalnym. Status kontraktu Status kontraktu sprzedaży. Kontrakt może posiadać następujące statusy:
Można przypisać status do każdego z kontraktów za pomocą następujących poleceń:
Uwaga W sesji Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000) można:
Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Wartość domyślna Przy wprowadzaniu kontraktu sprzedaży LN pobiera dział sprzedaży z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Wartość ta może zostać zmieniona. Jeżeli w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000) nie został znaleziony dział sprzedaży, LN przeszukuje sesję Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000). Jeżeli nie znaleziono działu sprzedaży również w sesji Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000), to jest on niezdefiniowany. W rezultacie LN nie może pobrać domyślnego działu sprzedaży. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Wewnętrzny przedstawiciel handlowy. Uwaga
Typ zlec. Grupa zleceń przetwarzanych zgodnie z tą samą procedurą (serie kroków zlecenia = sesje). Dodatkowo zlecenia te mają szereg innych cech wspólnych (określone jest, czy zlecenie jest, czy nie jest zleceniem zwrotu, zleceniem pobrania, zleceniem podwykonawstwa i inne). Zlecenia klienta Numer przypisany do zlecenia lub kontraktu wg kontrahenta 'sprzedaż-do' (np. numer kontraktu zakupu kontrahenta 'sprzedaż-do'). Numeru zlecenia klienta można użyć do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Uwaga Można określić wartość w tym polu, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj zlecenia klienta dla harmonogramów w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500). Wartość ta jest domyślnie ustawiana w sesji Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000). Odnośnik kontraktu klienta Dane utożsamiane z kontrahentem 'sprzedaż-do': rok, część, model pozycji. Ten odnośnik służy do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Uwaga Wartość w tym polu można określić, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj odnośnika kontraktu klienta dla harmonogramów w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500). Wartość ta jest domyślnie ustawiana w sesji Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000). Odnośnik A Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach. Odnośnik B Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach. ID zasad i warunków Uzgodnienie zasad i warunków połączone z kontraktem sprzedaży. Uwaga Można kliknąć Generuj zasady i warunki z szablonu w odpowiedni menu, aby wygenerować nowe uzgodnienie zasad i warunków z szablonu zasad i warunków w sesji Tworzenie zasad i warunków z szablonu (tctrm2200m000). Nowo wygenerowane uzgodnienie zasad i warunków jest automatycznie wprowadzane w tym polu. Data kontraktu Data, z którą kontrakt jest wprowadzony do systemu. Czyn. dla zlec. klienta z odchyl. Czynność, jaka musi zostać rozpoczęta, gdy zlecenie klienta w przychodzącym zwolnieniu sprzedaży jest określone i inne niż Zlecenia klienta w sesji Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000). Uwaga To pole jest dostępne, tylko jeżeli numer zlecenia klienta jest określony w polu Zlecenia klienta. Wartość ta jest domyślnie ustawiana w polu Czyn. dla zlec. klienta z odchyl. sesji Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000). Dozwolone wartości Czyn.dla pustego zlec.klienta z odchy. Czynność, jaka musi zostać rozpoczęta, gdy zlecenie klienta w przychodzącym zwolnieniu sprzedaży jest określone i inne niż Zlecenia klienta w sesji Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000). Uwaga To pole jest dostępne, tylko jeżeli numer zlecenia klienta jest określony w polu Zlecenia klienta. Wartość ta jest domyślnie ustawiana w sesji Linie kontraktu sprzedaży (tdsls3501m000). Dozwolone wartości Waluta Waluta, w jakiej wyrażone są kwoty w kontrakcie. Wartość domyślna LN pobiera domyślną walutę z sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Kwota kontraktu Łączna wartość towarów zapisanych w kontrakcie. To pole zawiera sumę kwot linii dla wszystkich połączonych linii kontraktu o statusach Wolny i Aktywny. Kwota linii kontraktu jest obliczana następująco: ilość * cena - rabaty Tekst Kontrakt pierwotny Numer oryginalnego kontraktu, na którym oparty jest bieżący kontrakt sprzedaży. Jeżeli ten kontrakt jest kopiowany z innego kontraktu, to pole jest automatycznie wypełniane numerem oryginalnego kontraktu. To pole można też wypełnić ręcznie. Zewn.przedstawiciel handlowy Zewnętrzny przedstawiciel handlowy. Uwaga
Potwierdzenie kontraktu Można wskazać, czy potwierdzenie kontraktu ma zostać wydrukowane. Status wydruku To pole wskazuje status wydruku potwierdzania kontraktu. Potwierdzenia kontraktów można drukować w sesji Wydruk potwierdzeń kontraktów sprzedaży (tdsls3405m000). Uwaga Jeżeli pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie jest zaznaczone w sesji Parametry kontraktu sprzedaży (tdsls0100s300), a kontrakt zostanie zmodyfikowany po wydrukowaniu ostatecznego potwierdzenia kontraktu, status wydruku zostaje automatycznie ustawiony na Zmienione. W rezultacie można ponownie wydrukować potwierdzenie kontraktu. Jeżeli pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie jest odznaczone w sesji Parametry kontraktu sprzedaży (tdsls0100s300), a po wydrukowaniu ostatecznego potwierdzenia kontraktu dokonana zostanie zmiana w kontrakcie, to statusem kontraktu pozostaje Drukowane oryginalnie. Dozwolone wartości Kontakt w sprzedaży Kontakt kontrahenta 'sprzedaż-do'. Telefon (Bezpośredni) numer telefonu kontaktu. Adres 'Sprzedaż-do' Kod adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Wartość domyślna LN pobiera adres domyślny z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Adres odbiorcy Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt 'Wysyłka-do' Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Wartość domyślna LN pobiera domyślną wartość z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Uwaga Opis warunków dostawy jest drukowany na potwierdzeniu kontraktu. Przeniesienie tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Adres fakturowania Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt fakturowania Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest ustawiana domyślnie na podstawie pola Klasyfikacja w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Adres płatnika Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt przy płatnościach Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Można określić okres daty zakończenia okresu płatności i okres rabatu w oparciu o warunki płatności na fakturze sprzedaży. Uwaga
Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Wartość domyślna LN pobiera domyślne wartości odsetek za odroczone terminy płatności z sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Sposób płatności Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie. Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze.
| |||