Oferty sprzedaży (tdsls1500m100)

Liczba dni, po której oferta sprzedaży traci ważność.

Numer służący do identyfikacji oferty sprzedaży.

Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta.

(Wewnętrzny) przedstawiciel handlowy odpowiedzialny za składanie kontrahentowi ofert na towary. Jeżeli przekształci się ofertę na zlecenie sprzedaży, to można sortować dane statystyk sprzedaży według przedstawiciela handlowego.

Status oferty sprzedaży.

Data utworzenia oferty sprzedaży. Można modyfikować domyślną datę.

Ostatni dzień ważności oferty.

Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą.

Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow.

Dział określający firmę finansową, do której dana operacja musi być zaksięgowana oraz która jest odpowiedzialna za deklaracje podatkowe w kraju podatku zlecenia. Kraj pochodzenia firmy finansowej musi być krajem podatku zlecenia. Dział finansowy jest działem finansów firmy finansowej.

Typ zlecenia sprzedaży używany do konwertowania oferty na zlecenie sprzedaży.

Pochodzenie oferty sprzedaży.

Procent określający prawdopodobieństwo, z jakim kontrahent zaakceptuje złożoną ofertę. W wyniku akceptacji oferta zostaje przekształcona do postaci zlecenia sprzedaży.

Względna data dostawy określa rzeczywistą datę dostawy zleceń sprzedaży. Taka sytuacja ma miejsce, gdy oferta sprzedaży jest konwertowana na zlecenie. Względna data dostawy jest wprowadzana jako liczba dni kalendarzowych.

Data przekazu + względna data dostawy z oferty 

Numer zapytania ofertowego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Numer ten zawierają różne dokumenty i listy oferty.

Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach.

Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach.

1) Kosztorys komercyjny opracowywany na etapie przedprodukcyjnym projektów. 2) Plan wpływów i wydatków związanych z wykonaniem określonych czynności.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje tekst nagłówka dla oferty.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje tekst stopki dla oferty.

(Zewnętrzni) przedstawiciele handlowi, którzy są odpowiedzialni za obsługę kontaktów z kontrahentami 'sprzedaż-do', głównie poprzez spotkania.

Kontakt kontrahenta 'wysyłka-do'.

Pełna nazwa kontaktu.

Numer telefonu kontaktu.

Kod adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Pierwsza część adresu.

Nazwa miasta.

Obszar działalności kontrahenta. Przy sortowaniu statystyk sprzedaży można użyć kodu obszaru działalności.

Kod obszaru, w którym kontrahent ma siedzibę. Kodu obszaru można użyć jako kryterium sortowania statystyk sprzedaży.

Całkowita kwota zlecenia oferty sprzedaży.

Waluta używana w początkowych operacjach z kontrahentem, np. zapytaniach ofertowych lub ofertach sprzedaży.

Wartość tego pola jest obliczana następująco:

Waluta, w której wyrażone są dostępny kredyt oraz limit kredytowy.

Maksymalne ryzyko finansowe, które użytkownik akceptuje lub względem którego jest ubezpieczony w odniesieniu do kontrahenta 'faktura-do', lub które akceptuje kontrahent 'faktura-od' w odniesieniu do użytkownika.

Procent stosowany do kwoty netto każdej linii zlecenia, jeżeli żadna pozycja kosztowa ani serwisowa nie została zaksięgowana w linii zlecenia.

Cena * Ilość - Rabat linii 

Najwyższy poziom stosowany do zapisywania cen i rabatów dla grupy klientów i/lub dostawców. Cena i rabat mogą być określone poprzez związanie kodu cennika ze zleceniem sprzedaży.

Jeżeli linia oferty jest dostarczana bezpośrednio od dostawcy do klienta, to można rejestrować specjalne uzgodnienia ceny.

Kontrahent używany przez LN do określenia cen i rabatów w ofercie sprzedaży. Jeżeli to pole jest uzupełnione, LN najpierw pobiera dane ceny i rabatu połączone z kontrahentem. Jeżeli cena i dane dotyczące ceny i rabatu nie są dostępne, lub jeżeli w tym polu nie określono kontrahenta, LN pobiera dane powiązane z kontrahentem 'sprzedaż-do'.

Kontrahent wprowadzony w tym polu określa, które teksty są drukowane na różnych dokumentach i listach oferty. Jeżeli to pole jest uzupełnione, LN najpierw pobiera dane tekstowe połączone z tym kontrahentem. Jeżeli nie ma danych tekstu lub w tym polu nie określono kontrahenta, to LN drukuje teksty połączone z kontrahentem 'sprzedaż-do' w zależności od tego, które dokumenty i listy mają być wysłane do którego kontrahenta.

Kontrahent 'wysyłka-do', do którego zostaną wysyłane towary, jeżeli oferta zostanie przekonwertowana na zlecenie sprzedaży.

Kod adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Kontakt kontrahenta 'wysyłka-do'.

Domyślna oczekiwana data dostawy dla oferowanych pozycji.

Oczekiwane przyjęcie odpowiadające otwartemu zleceniu zakupu lub otwartemu zleceniu produkcji.

Zasady i warunki powiązane z wysyłką towarów.

Trasa podjęta w celu dostawy towarów, jeżeli oferta jest konwertowana do zlecenia sprzedaży.

Przewoźnik odpowiedzialny za dostarczanie towarów do kontrahenta. Dane zlecenia sprzedaży można wydrukować na dowodzie wysyłkowym dla spedytora.

Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące dostawy towarów.

Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego.

Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'.

Adres kontrahenta 'faktura-do'. Dane te można zmienić.

Dane kontaktowe do kontrahenta 'faktura-do'.

Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej).

Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych.

Stawka sprzedaży przypisana do waluty w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Dane te można zmienić, jeżeli waluta oferty nie jest taka sama, jak waluta krajowa. Jeżeli obie waluty są takie same, kurs wymiany jest jeden.

Współczynnik kursu przypisany do waluty w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000).

Konwersja pomiędzy walutą krajową a walutą używaną w ofercie.

Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta 'faktura-do' wystawiana jest faktura obejmująca koszty przewozu.

Podstawą fakturowania stawek przewozowych dla kontrahenta 'faktura-do' mogą być: Kosztów przewozu, Koszty transportu (z aktualizacją) lub Stawek klienta.

Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość.

Adres kontrahenta 'płatność-od'.

Dane kontaktowe kontrahenta 'płatność-od'.

Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur.

Odsetki za odroczone terminy płatności stosowane dla kwoty towarów. Jeżeli faktura jest rozliczana w terminie zdefiniowanym w odsetkach za odroczone terminy płatności, to kontrahent przyjmujący fakturę może odliczyć odsetki z kwoty towarów.

Sposób płatności zaproponowany przez kontrahenta 'płatność-od'.

Odnośnik do numeru oferty lub innej aplikacji.

Odnośnik do szansy, od której została utworzona oferta sprzedaży.