Numer zlecenia zakupu.
Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200)Ta sesja służy do przeglądania, określania i obsługiwania szczegółów linii zlecenia zakupu. Szczegóły linii zlecenia są wynikiem podziału linii zlecenia zakupu. Linię zlecenia można podzielić, jeżeli przyjęcia dla linii zlecenia zakupu:
Uwaga
Szczegóły linii zamówienia Numer zlecenia zakupu. Pozycja Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Kolejność Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Typ linii zlecenia Pole określa rodzaj linii zlecenia. Dozwolone wartości W bieżącej sesji można określić linię zlecenia typu Szczegóły lub Zlecenie zaległe. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Preferowane MPN Preferowany numer części producenta (MPN) dla pozycji. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Preferowany numer części producenta w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000). Producent Producent połączony z numerem części producenta (MPN). Pozycja producenta Kod pozycji producenta identyfikujący określoną pozycję. Rewizje pozycji konstrukcyjnej Ilość całkowita Rzeczywista ilość zlecona linii zlecenia zakupu. Uwaga Łączna ilość rzeczywista jest sumą ilości zleconej wszystkich szczegółów linii zlecenia zakupu, które są połączone z linią zlecenia zakupu. Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Projekt Kod projektu, dla którego wymagana jest pozycja. W tym polu można wprowadzić kod projektu w przypadku kupowania pozycji standardowych lub pozycji kastomizowanych. Uwaga
Faktura wg płatności za etap Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy fakturować według płatności za etap. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, mają zastosowanie następujące warunki:
Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) oraz jest dezaktywowane w bieżącej sesji. Uwaga Po połączeniu linii płatności za etap dostawcy lub przyjęcia ze szczegółami linii zlecenia zakupu to pole wyboru jest dezaktywowane w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000). Jedną płatność za etap można powiązać z wieloma liniami szczegółów. W odpowiednim menu można uruchomić sesję Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), w której można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać płatności za etap. Planowana data odbioru Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać odebrane. Planowana data przyjęcia nie może przypadać wcześniej niż data zlecenia/data utworzenia harmonogramu. Kolejność nadrzędna Jeżeli linia (szczegóły) zlecenia zakupu jest typu Zlecenie zaległe, wtedy pole to wyświetla nadrzędną linię zlecenia zaległego. Innymi słowy, to pole zawiera numer kolejny linii, z której pochodzi linia zlecenia zaległego. Połączone dane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linią (szczegóły) zlecenia zakupu jest połączone tylko jedno zlecenie. Należy kliknąć polecenie Linia zlecenia zakupu - połączenia w odpowiedni menu, aby przeglądać połączone zlecenia w sesji Linia zlecenia zakupu - połączenia (tdpur4502s000). Data zlecenia Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane. Uwaga:
Wartość domyślna
Faktyczna data przyjęcia Data określająca, kiedy zamówione towary zostały otrzymane. Potwierdzona data przyjęcia Data przyjęcia pozycji potwierdzona przez kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ta data ma zastosowanie w kilku przypadkach:
Zmieniona data przyjęcia Nowa data przyjęcia używana w przypadku, gdy dostawca nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionej daty przyjęcia i określa nową datę przyjęcia. Zmieniona data przyjęcia, wraz z planowaną i/lub potwierdzoną datą przyjęcia, stanowi podstawę dla określenia oceny dostawcy i planowanych ruchów magazynowych. Dodatkowo ta data jest również wykorzystywana w procedurze upominania. Do połączenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, szczegóły linii zlecenia zakupu trzeba połączyć. Należy połączyć i zatwierdzić połączone szczegółowe linie zlecenia zakupu. Uwaga Bieżące pole wyboru jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Ręczne połączenie jest zaznaczone w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400), a pole wyboru Do połączenia jest zaznaczone dla wprowadzonej pozycji w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Data zwolnienia Planowana data zwolnienia zlecenia do obsługi w pakiecie Magazynowanie. Data zwolnienia jest tworzona na podstawie daty zlecenia. Datę zwolnienia można modyfikować w zależności od czasu przetwarzania zlecenia w magazynie. Uwaga Data zwolnienia musi być wcześniejsza od planowanej daty przyjęcia. Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycje dla danej szczegółowej linii zlecenia należy skontrolować podczas przyjęcia. Pole wyboru jest nieaktywne, jeżeli:
Uwaga Po utworzeniu linii zlecenia zakupu dla pozycji bieżące pole wyboru domyślnie zawiera tę samą wartość co pole wyboru Kontrola w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) nie określono żadnej kombinacji pozycji i kontrahenta, bieżące pole wyboru jest zaznaczane tylko pod warunkiem, że jest ono również zaznaczone w sesjach Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000) i Pozycja - zakup (tdipu0601m000). Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności połączony z pozycją. Uwaga Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola. ASN Ostatnie otrzymane ASN dla szczegółowej linii zlecenia zakupu. Numer przyjęcia Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów. Numer linii przyjęcia Numer linii przyjęcia połączony z numerem przyjęcia w pakiecie Magazynowanie. Przyjęcia można rejestrować w sesji Przyjęcie magazynowe (whinh3512m000). Ilość zlecona Ilość zlecona wyrażona za pomocą jednostki zakupu. W tym polu wprowadzana jest wartość:
Uwaga Ilość zlecona nie może wynosić zero, z wyjątkiem pozycji kosztowych lub serwisowych. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Ilość zlecona Ilość zlecona wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga Ilość zlecona nie może wynosić zero, z wyjątkiem pozycji kosztowych lub serwisowych. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Wielkość zlecenia zaległego Łączna zlecona i zatwierdzona ilość zlecenia zaległego dla linii zlecenia zakupu wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga W przypadku ręcznego zatwierdzania potencjalnego zlecenia zaległego wartość w bieżącym polu musi być taka sama jak wartość wyświetlona w polu Wielkość zlecenia zaległego Przykład
Jeżeli dla zlecenia zaległego należy określić 4, a nie 6 sztuk, i w konsekwencji w polu Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia w sesji Potencjalne zlecenia zaległe zakupu (tdpur4101m700) wprowadzono 4 sztuki i zatwierdzono zaległe zlecenie, w polu Wielkość zlecenia zaległego zostanie określona wartość 4. W przypadku przyjęcia 3 pozycji z 4 pozycji zlecenia zaległego w polu Wielkość zlecenia zaległego wartość 4 pozostaje taka sama (łączna zlecona i zatwierdzona ilość zlecenia zaległego), ale wartość w polu Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia zmienia się na 1 (łączna ilość zlecenia zaległego). Jeżeli w polu Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia w sesji Potencjalne zlecenia zaległe zakupu (tdpur4101m700) potencjalna ilość zlecenia zaległego zostanie teraz zmieniona z wartości 1 na 0, wartość w polu Wielkość zlecenia zaległego zmienia się na 3, a wartość w polu Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia zmienia się na 0. Wielkość zlecenia zaległego Łączna zlecona i zatwierdzona ilość zlecenia zaległego dla linii zlecenia zakupu wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Ilość otrzymana Ilość otrzymana wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Ilość dostarczona Ilość otrzymana wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Podatek Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowanie jest zwolnienie podatkowe Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. NIP użytkownika Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku, który ma zastosowanie dla linii zlecenia zakupu. Uwaga Dla pozycji serwisowych można użyć kodu grupy podatkowej. Kod grupy podatkowej musi spełniać warunki klasyfikacji podatkowej kontrahenta. Ponadto funkcjonalność podatku dochodowego musi mieć zastosowanie dla firmy finansowej działu zakupów zlecenia zakupu. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. Aby określić i wyświetlić odpowiedni NIP kontrahenta, LN wykorzystuje planowaną datę przyjęcia. Powód zwolnienia Przyczyna, dla której firmę zwolniono z podatku. Uwaga
Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia firmy. Uwaga
Koszty z wyładunkiem Klasyfikacja kosztów z wyładunkiem Atrybut, który pozwala użytkownikom połączyć operacje logistyczne z określonym zestawem kosztów z wyładunkiem, odrzucając ustawienia kosztów z wyładunkiem tej operacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą określić klasyfikację kosztów z wyładunkiem i użyć tej klasyfikacji w operacji. Kwota kosz.z wył. Suma wszystkich kosztów, które są powiązane z zakupem pozycji aż do dostawy i przyjęcia w magazynie. Koszty z wyładunkiem zazwyczaj zawierają koszty przewozu, koszty ubezpieczenia, opłaty celne oraz koszty obsługi. W LN koszty z wyładunkiem mogą być częścią wielokrotności zestawów kosztów z wyładunkiem. Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Miejsce przyjęcia Adres, gdzie odbierane są towary. Uwaga Jeżeli dla magazynu określono lokalizację doku (przyjęcia), którą można definiować w sesji Rampy ładunkowe wg magazynów (whwmd2120m000), LN sprawdza, czy adres jest definiowany dla odpowiedniej lokalizacji przyjęcia. Jeżeli tak, domyślnie wyświetlany jest adres przyjęcia. W innym wypadku wyświetlany jest adres magazynu. Dostawa od Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres Adres kontrahenta 'dostawa-od'. Kontakt Osoba kontaktowa kontrahenta 'dostawa-od'. Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Informacja do Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane przez niektóre kraje UE w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Ocena dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, szczegóły linii zlecenia zakupu są uwzględniane przy obliczaniu oceny dostawcy. Anulowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, bieżąca szczegółowa linia zlecenia zakupu jest anulowana. Anulowanie w toku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wtedy linii zlecenia zakupu nie można anulować, ponieważ uwzględnia ona jedną lub więcej linii płatności za etap dla dostawcy o statusach Zwolnione lub Zafakturowane. Po ustawieniu statusu Przetworzone dla powyższych linii linia zlecenia zakupu jest anulowana. Dla linii zlecenia zakupu, dla których zaznaczono bieżące pole wyboru, można określić linię korekty płatności za etap w sesji Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), aby uznać zafakturowane kwoty. Zablokowana Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest blokowana. Uwagi negocjacyjne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, uwagi negocjacyjne są połączone z szczegółową linią zlecenia. Tekst linii zlecenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst jest połączony ze szczegółową linią zlecenia. Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia podlega zgodności z globalnymi normami handlu. Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami importu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Wyjątek budżetu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu dla linii zlecenia nie powiodła się. Aby kontynuować procedurę zlecenia zakupu, w pierwszej kolejności należy usunąć wyjątek budżetu. Przykładowo w sesji Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000) można zmienić kwotę linii lub dołączony podział kont budżetowych (BAD). Uwaga Można zaznaczyć bieżące pole wyboru tylko wtedy, gdy mają zastosowanie następujące warunki:
Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, uprawniony użytkownik zatwierdził szczegóły linii zlecenia zakupu. Uwaga LN odznacza bieżące pole wyboru w przypadku zmiany jakichkolwiek danych powiązanych z ceną dla zlecenia zakupu. Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podwykonawstwo operacji lub podwykonawstwo pozycji ma zastosowanie dla pozycji. Uwaga
Tekst zlecenia zaległego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, szczegółowa linia zlecenia jest linią zlecenia zaległego, a tekst jest połączony z linią zlecenia zaległego. Dystrybucja powiązań Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań jest połączona z linią typu Linia zlecenia zakupu. Uwaga Ręcznie wprowadzane zmiany w tej sesji mogą wpływać na dystrybucję powiązań. W przypadku gdy wprowadzane są ręczne zmiany oraz gdy zaznaczono pole wyboru Ręczna zmiana powiązań projektu w sesji Parametry powiązań projektu (tcpeg0100m000), wyświetlane jest okno, w którym należy określić powód zmiany. Zmiany powiązań projektu i kody przyczyn są rejestrowane w sesji Historia audytu powiązań kosztów (tpctm2500m000). Wymagana ilość Ilość zlecona wymagana przez dostawcę. Uwaga Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych w planowanych operacjach na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa. Jednostka wymaganej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Wymagana ilość. Wymagana ilość Ilość zlecona, która jest wymagana przez dostawcę, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych w planowanych operacjach na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa. Ilość zatwierdzona Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przez dostawcę. Uwaga
Jednostka zatwierdzonej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Zatwier. składnik. Ilość zatwierdzona Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przed dostawcę, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga
Zaakceptowano zatwierdzenie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Zatwier. składnik jest akceptowana przez kupca. Dalsze negocjacje z dostawcą są niemożliwe. Uwaga
Kontrahent Kontrahent 'sprzedaż-do', z którym obiekt dostawy został sztywno powiązany. LN może użyć pozycji dostarczonych w ramach bieżącego zlecenia w celu uzupełnienia zlecenia dla kontrahent 'sprzedaż-do' wyświetlonego w tym polu; LN nie używa tych pozycji dla żadnego innego kontrahenta. Typ obszaru funkcjonalnego Typ zlecenia, z którym zlecenie zostało sztywno powiązane. Uwaga Poniższe pola są zawsze używane w połączeniu; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linię zlecenia:
Dozwolone wartości Obszar funkcjonalny Zlecenie lub linia zlecenia, z którymi pozycje tego zlecenia zostały sztywno powiązane. Uwaga Poniższe pola są zawsze używane w połączeniu; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linię zlecenia:
Odnośnik Kod odnośnika, z którym obiekt dostawy został sztywno powiązany. LN może używać pozycji dostarczonych w ramach rzeczywistego zlecenia tylko w celu zaspokojenia zapotrzebowania określonego przez odnośnik wyświetlony w bieżącym polu. LN może użyć tego pola na dwa sposoby:
Kod odnośnika można używać dla zestawu połączonych części nawet wtedy, gdy stosują różne technologie. Przykładowo, jeżeli niektóre z tych części są transportowane do podwykonawcy w celu ich późniejszego zwrotu. ID listy opcji Identyfikacja opcji i cech dla pozycji skonfigurowanej. ID wykorzystywany jest w opisie pozycji, aby dopasowywać podaż i popyt. Uwaga ID listy opcji jest używane dla zleceń zakupu w celu obsługi otrzymanych skonfigurowanych pozycji, które różnią się od zleconych skonfigurowanych pozycji. Dostępne są następujące opcje:
W rezultacie to pole można określić tylko wtedy, gdy w sesji Zlecenia zakupu (tdpur4100m000) Pochodzenie zlecenia zakupu to Przyjęcie magazynowe lub gdy zlecenie zakupu jest zleceniem zwrotu typu Zwrot zapasu. Należy kliknąć polecenie Lista opcji w celu przeglądania opcji i cech skonfigurowanej pozycji w sesji Lista opcji (tcibd4522m000) Czynność Unikalne ID czynności. Element Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana. Rozszerzenie Konkretne uzgodnienia w obrębie lub w dodatku do początkowego kontraktu. Rozszerzenie znajduje się poza początkowym kontraktem z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Rozszerzenia mogą być przypisane do budżetu wstępującego. LN rozróżnia cztery typy rozszerzeń:
Składn.kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje:
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu:
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Typ zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Uwaga Konto zbiorcze jest definiowane dla każdego typu zakupu. Podczas księgowania faktur zakupu LN pobiera typ zakupu w celu określenia konta zbiorczego, które jest potrzebne do księgowania. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Wartość domyślna Stosowane są następujące domyślne ustawienia:
Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, samofakturowanie jest stosowanie dla linii zleceń zakupu, które są wydawane dla kontrahenta 'zakup-od'. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, faktura zakupu jest tworzona przez kontrahenta 'zakup-od' i wysyłana do firmy użytkownika. Faktura po Dla linii zlecenia zakupu można wskazać, kiedy można generować fakturę samoobciążającą.
Metoda samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy wybrać sposób samofakturowania, który określi przebieg tego procesu. Sposób samofakturowania określa, między innymi, kryteria tworzenia faktury, interwał fakturowania, urządzenie wyjściowe itd. Płatność Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a dostawcą. Uwaga:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Właściciel Właściciel pozycji linii zlecenia zakupu. Można określić właściciela tylko wtedy, gdy pole Płatność ma wartości Płatne w przypadku wykorzystania lub Brak płatności, linia zlecenia zakupu jest linią dostawy bezpośredniej VMI albo gdy podwykonawstwo usług ma zastosowanie dla danej linii. Uwaga: Bieżące pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Wartość domyślna Domyślny właściciel jest określany w następujący sposób:
Własność zwrotu Pole służy do definiowania własności towarów w przypadku, gdy należy je zwrócić. Na podstawie wartości w polu Płatność zlecenia zakupu, właścicielem może być firma ( Płatne przy odbiorze), dostawca ( Płatne w przypadku wykorzystania) lub klient ( Brak płatności). Przy użyciu pola Własność zwrotu pakiet Magazynowanie określa, który zapas należy zwrócić. Uwaga
Dozwolone wartości Płatność (wewnętrznie) Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a magazynem, które otrzymuje zlecenie zakupu. Pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dział zakupów i magazyn należą do różnych jednostek przedsiębiorstwa. Uwaga
Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Płatność (dostawa bezpośrednia) Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a klientem. To pole ma zastosowanie, jeżeli zlecenie zakupu jest tworzone w lokalizacji dostawcy w celu bezpośredniej dostawy towarów do magazynu VMI w lokalizacji klienta przez trzecią stronę. Uwaga
Wartość domyślna Jeżeli magazyn jest połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do', wartość dla bieżącego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Potwierdzenie zakupu Kolejność zlecenia zmiany Numer używany do przypisywania pojawiających się zmian do zlecenia zakupu lub zlecenia sprzedaży. Powód zmiany linii Przyczyna, która może być przypisana do zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400): Uwaga Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod przyczyny. Linie typu zmiany Wskaźnik określający typ zmiany dla zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400): Uwaga Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod typu zmiany. Planowana data załadunku Data i czas planowanego załadunku w lokalizacji 'dostawa-od'. Uwaga Jeżeli firma zakupu jest odpowiedzialna za transport, jest to data przygotowania towarów do wysyłki w lokalizacjach dostawców, co umożliwia ich odebranie w miejscu, w którym się znajdują. Utwórz zlecenia przewozu z Zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie przewozu można generować na podstawie szczegółów linii zlecenia zakupu. Poziom obsługi przewozu Jednostka, która wyraża czas trwania transportu, np: dostawca w ciągu dwunastu godzin. Poziom obsługi przewozu (opcjonalne) jest używany następująco:
Należy wprowadzić poziom obsługi, aby upewnić się, że zlecenie przewozu i zlecenie zakupu będą obsługiwane na tym samym poziomie. Uwaga
Niedozwolona zmiana przewoźnika Opcja w pakiecie Przewóz, która sprawia, że mechanizm tworzenia załadunku nie nadpisuje przewoźnika wybranego przez użytkownika dla wybranej linii zlecenia frachtu. Uwaga
Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Uwaga
Trasa Wyznacza przebieg podróży od magazynów własnych do magazynów kontrahentów 'wysyłka-do' i 'dostawa-od' i na odwrót. Trasy są używane do grupowania kontrahentów znajdujących się w tym samym obszarze lub wzdłuż określonej trasy. Istnieje możliwość ustalenia adresów według tras w celu wydruku list kompletacyjnych i zawiadomień o wysyłce według trasy. Uwaga
Dodatkowe informacje Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można zdefiniować dla tych tablic baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). Należy kliknąć polecenie Rozszerzone dodatkowe informacje, aby przeglądać wszystkie pola dodatkowych informacji, które są połączone z dokumentem zakupu, w sesji Rozszerzone dodatkowe informacje (tcstl2110m000).
Blokuj Blokuje szczegóły linii zlecenia zakupu. Zablokowane szczegóły linii zlecenia zakupu są wyświetlane w sesji Blokady (linii) zlecenia zakupu (tdpur4120m000). Zatwierdź Zatwierdza szczegóły linii zlecenia zakupu. Sprawdź zgodność dokumentu z normami Przeprowadza kontrolę zgodności z normami importu. Zwolnij do obsługi magazynowej Zwalnia szczegółową linię zlecenia zakupu do obsługi w pakiecie Magazynowanie. Sprawdź budżet Sprawdza budżet dla linii zlecenia. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy:
| |||||||||