Numer identyfikacyjny wniosku zakupu.
Linie wniosku zakupu (tdpur2502m000)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługiwania linii wniosku zakupu. Tę sesję można uruchomić:
Uwaga: Linię można dodać do wniosku zakupy, jeżeli jej status to Utworzone, Odrzucone lub Zmodyfikowane.
Wniosek Numer identyfikacyjny wniosku zakupu. Status Status wniosku zakupu. Dozwolone wartości Suma wniosku Suma wszystkich kwot linii powiązanych z wnioskiem. Jeżeli waluta powiązana z danymi linii jest taka sama jak waluta powiązana z danymi nagłówka, wtedy zostanie obliczona suma wniosków. Pozycja Linia wniosku jest identyfikowana za pomocą numeru pozycji, czyli numeru linii. Linie są wyświetlane lub drukowane według numerów kolejnych. Kontrahent 'Zakup-od' Kod identyfikacyjny kontrahenta 'zakup-od', do którego odnosi się wniosek zakupu. Uwaga: Dla nowego kontrahenta 'zakup-od' to pole może pozostać puste. Opis kontrahenta Opis kontrahenta 'zakup-od'. Uwaga: Jeżeli pole Kontrahent 'Zakup-od' jest puste, należy użyć tego pola, aby wprowadzić opis nowego kontrahenta 'zakup od'. Pozycja odniesienia Alternatywny sposób komunikacji z kontrahentem na temat pozycji. Dozwolone wartości System kodowania pozycji Kod systemu kodowania pozycji. System kodowania pozycji służy do wyszukiwania pozycji w alternatywny sposób, np. według kodu kontrahenta 'zakup-od'. Uwaga: Można definiować bieżące pole, jeżeli pole Pozycja odniesienia ma wartość ICS. Pozycja odniesienia Kod pozycji identyfikujący pozycję określoną w polu Pozycja. Pole Pozycja odniesienia określa kod pozycji, który można wybrać.
Uwaga: Dla MPN należy ustawić status na opcje Zatwierdzone lub Do zatwierdzenia w polu Data wniosku. Pozycja Kod dla wymaganej pozycji. Poniższa lista opisuje, które typy pozycji można uwzględnić we wniosku:
Uwaga: Można uwzględnić zarówno nowe, jak i istniejące pozycje. Opis pozycji Opis pozycji. Uwaga: Jeżeli w polu Pozycja wprowadzono kod istniejącej pozycji, bieżące pole wyświetli opis pozycji podstawowej. Jeżeli pole Pozycja jest puste, w bieżącym polu można wprowadzić nowy opis pozycji. Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. Preferowany numer części producenta Preferowany numer części producenta (MPN) dla pozycji. Produkcja Pozycja producenta Kod pozycji używany przez producenta do identyfikowania określonej pozycji. Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Projekt Kod projektu, dla którego wymagana jest pozycja. Uwaga: Jeżeli kod pozycji jest nieokreślony, wtedy można użyć dowolnego dostępnego kodu projektu. Rysunek Rysunek pozycji domyślnie pobierany z pola Rysunek w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Pilne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia wniosku jest określona jako pilna na stronie głównej kupca. Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia podlega zgodności z globalnymi normami handlu. Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami importu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podwykonawstwo operacji lub podwykonawstwo usług mają zastosowanie dla pozycji. Dystrybucja powiązań Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań jest połączona z opcją Linia wniosku. Uwaga: Ręcznie wprowadzane zmiany w tej sesji mogą wpływać na dystrybucję powiązań. W przypadku gdy zmiany są wprowadzane ręcznie oraz gdy zaznaczono pole wyboru Ręczna zmiana powiązań projektu w sesji Parametry powiązań projektu (tcpeg0100m000), wyświetlane jest okno, w którym należy określić powód zmiany. Zmiany powiązań projektu i kody przyczyn są rejestrowane w sesji Historia audytu powiązań kosztów (tpctm2500m000). Wyjątek budżetu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu dla linii wniosku nie powiodła się. Aby kontynuować procedurę wniosku zakupu, należy w pierwszej kolejności usunąć wyjątek budżetu. Przykładowo można zmienić kwotę linii lub dołączony podział kont budżetowych (BAD) w sesji Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000). Uwaga: Bieżące pole wyboru można zaznaczyć tylko wtedy, gdy mają zastosowanie następujące warunki:
Skonwertowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia wniosku jest konwertowana na zlecenie zakupu lub na RFQ. Tekst linii Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Data zapotrzebowania Data, kiedy należy przyjąć wymaganą pozycję. Wartość domyślna LN pobiera domyślną wartość z nagłówka wniosku. Ilość zlecenia Ilość poddawana kontroli. Wynik badań decyduje o klasie jakości danej ilości wyrobu. Jednostka zakupu Jednostka zakupu, za pomocą której wyrażona jest ilość zlecenia. Wartość domyślna Jeżeli nie określono kodu pozycji, domyślna jednostka zakupu to „EACH”. Uwaga: Jednostkę zakupu należy powiązać z zestawem jednostek, który jest połączony z określoną pozycją. Cena Cena jednostkowa pozycji. Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty wniosku. / Jednostka, w której wprowadzana jest cena zakupu. Uwaga: Powyższa jednostka może różnić się od jednostki zapasu pozycji. Przykładowo towary można przechowywać w kilogramach, kupować w belach, a cenę rejestrować za sztukę. Kwota Kwota linii w walucie zlecenia. Powyższa kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota = cena * ilość zlecenia Typ konwersji Typ konwersji dla linii wniosku. Uwaga:
Magazyn Kod magazynu dla dostawy pozycji, kiedy wniosek jest konwertowany na zlecenie zakupu lub RFQ. Wartość domyślna Magazyn jest domyślnie pobierany z danych użytkownika zdefiniowanych w sesji Profile użytkowników (tdpur0143m000). Miejsce przyjęcia Adres magazynu lub miejsca, do którego mają trafić towary. Kupiec Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Uwaga: Jeżeli pole wyboru Kupiec w linii wniosku jest zaznaczone w sesji Parametry wniosków zakupu (tdpur0100m200), wtedy dla danej linii wniosku można określić kupca. Wartość domyślna Jeżeli pole wyboru Kupiec w linii wniosku jest zaznaczone w sesji Parametry wniosków zakupu (tdpur0100m200), kupiec jest pobierany według kolejności priorytetów z jednej z poniższych sesji:
Jeżeli pole wyboru Kupiec w linii wniosku jest odznaczone, kupiec jest pobierany z nagłówka wniosku (w sesji Wnioski zakupu (tdpur2501m000)). Danych kupca nie można aktualizować w bieżącej sesji. Odrzucone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia wniosku jest odrzucona. Uwaga: Po przekazaniu wniosku zakupu do zatwierdzenia osoba zatwierdzająca może zaznaczyć bieżące pole wyboru (przed rzeczywistym zatwierdzeniem), aby odrzucić pojedynczą linię wniosku. Następna osoba zatwierdzająca może cofnąć odrzucenie tej linii. Powód odrzucenia Jeżeli zatwierdzający odrzuca linię wniosku, to aby wskazać powód odrzucenia, można użyć kodów przyczyn. Uwaga:
Element Element połączony z projektem. Czynność Czynność połączona z projektem. Rozszerzenie Konkretne uzgodnienia w obrębie lub w dodatku do początkowego kontraktu. Rozszerzenie znajduje się poza początkowym kontraktem z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Rozszerzenia mogą być przypisane do budżetu wstępującego. LN rozróżnia cztery typy rozszerzeń:
Składn.kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje:
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu:
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Uwaga: W pakiecie Projekt dane można obsługiwać na różne sposoby. Można użyć składników kosztów, aby przeprowadzić analizę kosztów obejmującą całość zdefiniowanych struktur projektów. Składniki kosztów należy przypisać do wszystkich jednostek kosztu. Ten sam składnik kosztów można przypisać zarówno do zadania, jak i do pozycji. Przykładowo można zsumować wszystkie koszty projektu powiązane z usługami kamieniarskimi. Składniki kosztów są zawsze wprowadzane na poziomie standardowym i są niezależne od projektu. Księga główna Odpowiada kontu księgowemu i powiązanym analitykom. Kodów kont księgi głównej używa się do oznaczania kont księgowych dla użytkowników, którzy nie znają dobrze struktury planu kont. Można dołączyć kod GL do określonych operacji logistycznych. Takie transakcje integracji są bezpośrednio powiązane z kontami i analitykami; nie występują one w procesie powiązań. Uwaga:
Konto księgowe Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Uwaga:
Analityka 1 Pole służy do wyboru analityki określonego typu. Uwaga:
Dodatkowe informacje Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można zdefiniować dla tych tablic baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). Należy kliknąć polecenie Rozszerzone dodatkowe informacje, aby przeglądać wszystkie pola dodatkowych informacji, które są połączone z dokumentem zakupu, w sesji Rozszerzone dodatkowe informacje (tcstl2110m000).
Sprawdź budżet Sprawdza budżet dla linii wniosku. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy:
Wstaw z katalogu Uruchamia sesję, w której można wybrać pozycję z katalogu produktów do wprowadzenia jako nowa linia wniosku. Uruchamiana jest jedna z następujących sesji:
| |||||||||||||||||||