Data i czas obowiązywania parametrów. Dostępność parametrów określa data obowiązywania jednego z najnowszych ustawień parametru.
Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400)Ta sesja służy do:
Po wprowadzeniu wymaganych zmian i zapisaniu nowego zestawu parametrów LN wykonuje następujące czynności:
Uwaga Domyślnie pole Opis zawiera datę i czas zapisania poprzedniego zestawu parametrów.
Data obowiązywania Data i czas obowiązywania parametrów. Dostępność parametrów określa data obowiązywania jednego z najnowszych ustawień parametru. Zlecenie Grupa numeracyjna Domyślna grupa numeracyjna dla wszystkich zleceń zakupu i harmonogramów zakupów. Uwaga Serię zlecenia zakupu i harmonogramu zakupów można zdefiniować w sesji Profile użytkowników (tdpur0143m000). Rozmiar kroku dla linii Interwał pomiędzy kolejnymi liniami zlecenia zakupu. Przykład Przykładowo, jeżeli wprowadzono wartość 10, numery przypisane do kolejnych linii kontraktów to 10, 20, 30 itd. Kwota/rabat towaru na zleceniach zakupu Należy wskazać, w jaki sposób należy wprowadzić kwoty na zleceniach zakupu. Przykład Rabat dla zlecenia zakupu wynosi 10%. Zlecenie zakupu zawiera następujące linie:
Kwota brutto = kwoty wszystkich linii (= ilości * ceny) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Kwota rabatu dla linii zlecenia = 5 + 20 = 25,0; kwota rabatu dla zlecenia = (kwota brutto - linia sumująca kwoty rabatu) * rabat zlecenia / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5; łączna kwota rabatu = linia sumująca kwoty rabatu + kwota rabatu dla zlecenia = 25 + 27,5 = 52,5. Kwota netto = kwota brutto - łączna kwota rabatu = 300 - 52,5 = 247,5 Dozwolone wartości Zapas konsygnacyjny Typ zlecenia dla uzupełnienia zapasu konsygnacyjnego Domyślny typ zlecenia, który jest używany podczas generowania zleceń zakupu w celu uzupełnienia zapasu konsygnacyjnego. Uwaga Należy pozostawić to pole puste, jeżeli zapas konsygnacyjny jest używany w scenariuszu przedsiębiorstwa VMI. Domyślny typ zlecenia dla płatności za zapas konsygnacyjny Domyślny typ zlecenia, który jest używany podczas generowania zleceń zakupu w celu zapłaty za zapas konsygnacyjny. Uwaga Należy pozostawić to pole puste, jeżeli zapas konsygnacyjny jest używany w scenariuszu przedsiębiorstwa VMI. Wyznaczanie cen na podstawie Należy zdefiniować sposób wyznaczania ceny do zapłaty za zapas konsygnacyjny: w oparciu o cenę obowiązującą w momencie uzupełnienia lub zużycia. Dozwolone wartości Podwykonawstwo Seria zleceń dla podwykonawstwa Domyślna seria zleceń zakupu dla podwykonawstwa. Wartość domyślna Jest to domyślna wartość dla następujących pól: Typ zlecenia dla podwykonawstwa Domyślny typ zleceń zakupu dla podwykonawstwa. Wartość domyślna Jest to domyślna wartość dla następujących pól: Seria zleceń dla podwykonawstwa usług Domyślna seria zleceń zakupu dla podwykonawstwa usług. Uwaga Pole to jest widoczne tylko wtedy, gdy:
Wartość domyślna LN domyślnie pobiera daną wartość z następujących sesji: Typ zlecenia dla podwykonawstwa usług Domyślny typ zleceń zakupu dla podwykonawstwa usług. Uwaga Pole to jest widoczne tylko wtedy, gdy:
Wartość domyślna LN domyślnie pobiera daną wartość z następujących sesji: Wycena dla podzleconych prac w toku Jeżeli w przypadku podwykonawstwa pozycji do wytworzenia wyrobu podwykonawca potrzebuje materiałów, należy określić sposób przypisania kosztów dostarczonych materiałów do wartości zapasu wyrobu dla transakcji integracji typu Podzlecone prace w toku. Dozwolone wartości Wartość zapasu wyrobu jest obliczana na podstawie poniższych sposobów wyceny dostarczonych materiałów:
Uwaga
Materiały dostarczone przez klienta Seria zleceń dla materiałów dostarczanych przez klienta Domyślna seria dla wszystkich zleceń zakupu odnoszących się do materiałów dostarczanych przez klienta. Typ zlecenia dla materiałów dostarczanych przez klienta Domyślny typ dla wszystkich zleceń zakupu odnoszących się do materiałów dostarczanych przez klienta. Zwrot odrzutów Seria zlecenia zwrotu odrzutów Seria zlecenia używana do generowania zleceń zwrotu typu Zwrot odrzutów. Uwaga Zlecenia typu Zwrot odrzutów są używane do przetwarzania zapasu w kwarantannie. Typ zlecenia zwrotu odrzutów Typ zlecenia używany do generowania zleceń zwrotu typu Zwrot odrzutów. Uwaga Zlecenia typu Zwrot odrzutów są używane do przetwarzania zapasu w kwarantannie. Koszty dodatkowe Numer pierwszej pozycji dla zbiorów kosztów dodatkowych Pierwszy numer pozycji używany dla zestawów kosztów dodatkowych. Jest to pierwszy numer pozycji dla linii zlecenia zakupu z dodatkowymi kosztami. W sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) nie można wprowadzić numerów pozycji, które są takie same lub wyższe niż numer wprowadzony w tym polu. Jeżeli linie pozycji dodano do zbioru kosztów w sesji Pozycje zestawu kosztów dodatkowych zakupu (tdpur0128m000), wtedy nie można wprowadzić numerów pozycji, które są niższe niż numer wprowadzony w tym polu. Przelicz koszty dodatkowe Sposób obliczania/przeliczania kosztów dodatkowych dla zleceń zakupu, mający zastosowanie w przypadku zatwierdzania lub modyfikowania zlecenia zakupu.
Uwaga Należy określić koszty dodatkowe w zbiorze kosztów. Do definiowania zbiorów kosztów dodatkowych służy sesja Zestawy kosztów dodatkowych zakupu (tdpur0124m000). Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Przelicz koszty dodatkowe. Blokada Blokada zlecenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można zablokować procedurę zlecenia zakupu. Uwaga W sesji Blokady (linii) zlecenia zakupu (tdpur4120m000) wyświetlane są zablokowane zlecenia i linie zleceń. Zgodność z normami importu - powód blokady Powód blokady dla linii zleceń zakupu zablokowanych ze względu na niezgodność z normami importu. Uwaga
Powód blokady akredytywy Predefiniowany powód blokady dla linii zleceń zakupu blokowanych ze względu na niezgodność z normami akredytywy. Uwaga To pole jest dostępne, jeżeli funkcjonalność akredytywy skonfigurowano na typ Import lub Zakup krajowy. Zlecenia zaległe Dopuszczalne zlecenia zaległe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN może tworzyć zlecenia zaległe. Ilości zleceń zaległych są obliczane na podstawie operacji przyjęć i zatwierdzeń wykonywanych w następujących sesjach:
Ilość zaległego zlecenia można obsługiwać i ręcznie zatwierdzać w sesji Potencjalne zlecenia zaległe zakupu (tdpur4101m700). Zatwierdzone zlecenia zaległe (zarówno ręcznie, jak i automatycznie) można przeglądać w sesji Potwierdzone zaległe zlecenia zakupu (tdpur4101m800). Uwaga LN nie może generować (potencjalnych) zleceń zaległych dla zleceń zwrotu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN nie może tworzyć zleceń zaległych. W rezultacie nie jest obliczana żadna ilość zlecenia zaległego. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a pole wyboru Przyjęcie końcowe jest zaznaczone w sesji Przyjęcie magazynowe (whinh3512m000), wtedy mają zastosowanie następujące warunki:
Przykład
Automatycznie zatwierdź zlecenia zaległe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN automatycznie zatwierdza zlecenia zaległe. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, zlecenia zaległe należy ręcznie zatwierdzić w sesji Potencjalne zlecenia zaległe zakupu (tdpur4101m700). Uwaga
Powód zmiany dla zleceń zaległych Kod przyczyny zmiany dla zaległego zlecenia. Po zatwierdzeniu zlecenia zaległego LN automatycznie ustawia domyślny kod przyczyny zmiany w polu Powód zmiany linii w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200), jeżeli pole Domyślny kod powodu zmiany dla zmiany linii zlecenia jest puste. Uwaga Jeżeli pole Domyślny kod powodu zmiany dla zmiany linii zlecenia jest wypełnione, wtedy ta wartość jest używana jako domyślny kod przyczyny zmiany dla zlecenia zaległego. Typ zmiany dla zlecenia zaległego Typ zmiany dla zlecenia zaległego. Po zatwierdzeniu zlecenia zaległego LN automatycznie ustawia domyślny typ zmiany w polu Linie typu zmiany w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200), jeżeli pole Domyślny typ zmiany dla zmiany linii zlecenia jest puste. Uwaga Jeżeli pole Domyślny typ zmiany dla zmiany linii zlecenia jest wypełnione, wartość ta jest używana jako domyślny typ zmiany dla zlecenia zaległego. Faktura Grupa numeracyjna dla faktur zakupu Grupa numeracyjna wybierana w tym polu jest domyślna dla wszystkich faktur zakupu. Seria dla faktur zakupu Seria wybierana w tym polu jest domyślna dla wszystkich faktur zakupu. Kwota/rabat na towary na fakturach zakupu Należy wskazać sposób wprowadzenia kwoty na fakturach zakupu. Przykład Rabat dla zlecenia zakupu wynosi 10%. Zlecenie zakupu zawiera następujące linie:
Kwota brutto = kwoty wszystkich linii (= ilości * ceny) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Kwota rabatu dla linii zlecenia = 5 + 20 = 25,0. Kwota rabatu dla zlecenia = (kwota brutto - linia sumująca kwoty rabatu) * rabat zlecenia / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5. Łączna kwota rabatu = linia sumująca kwoty rabatu + kwota rabatu dla zlecenia = 25 + 27,5 = 52,5. Kwota netto = kwota brutto - łączna kwota rabatu = 300 - 52,5 = 247,5 Dozwolone wartości Różne Cena podstawowa do obliczania zysku brutto Należy wskazać sposób obliczania zysku brutto (procent) w module Zarządzanie zakupami. Dozwolone wartości Sposób obliczania średniej ceny zakupu Należy określić sposób obliczania średniej ceny zakupu. Uwaga Jeżeli ten parametr to Zakupy (łącznie), należy użyć sesji Wyrównanie salda przyjęć do poziomu zapasu (tdipu0201m000), aby wyrównać łączne przyjęcia do poziomu zapasu do dyspozycji. Obliczenie rzeczywistych średnich cen dla pozycji jest możliwe tylko przy regularnym uruchamianiu bieżącej sesji. Dozwolone wartości Etap ceny obowiązkowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy określić etap ceny dla linii zlecenia zakupu. Uwaga Ten parametr ma również zastosowanie dla linii kosztów z wyładunkiem połączonych z linią zlecenia zakupu. Pozycja kosztowa/serwisowa na reklamacjach Można wskazać, czy w sesji Wydruk reklamacji (tdpur4420m000) należy drukować pozycje kosztowe, czy pozycje serwisowe, czy jedne i drugie. Dozwolone wartości Pozycje kosztowe/serwisowe na liście kompletacyjnej/potwierdzeniu wysyłki Liczba dodatkowych kopii upomnień Należy wprowadzić liczbę dodatkowych kopii upomnień do wydrukowania. Uwaga Upomnienia można drukować w sesji Wydruk upomnień zlecenia zakupu (tdpur4403m000). Usuń dane zlecenia jeśli otrzymano całkowicie Można wskazać, kiedy zlecenia oraz linie zleceń będą usuwane. Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Usuwanie danych historii. Dozwolone wartości Więcej informacji w temacie Sposób usuwania danych zlecenia Włączono archiwizację zleceń zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenia zakupu można zarchiwizować w firmie archiwalnej. Zlecenia zakupu można archiwizować w sesji Archiwizacja i usuwanie historii zleceń/harmonogramów zakupu (tdpur5201m000), a historię zleceń zakupu w sesji Archiwizacja i usuwanie zleceń zakupu (tdpur4224m000). Uwaga Zanim będzie można archiwizować zlecenia zakupu, w pierwszej kolejności należy zarchiwizować kontrakty zakupu. Kontrola zleceń dla rzeczywistych ofert Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wyświetla ostrzeżenie w przypadku, gdy przy wprowadzaniu zlecenia okaże się, że oferta zakupu już istnieje dla określonej kombinacji dostawcy i pozycji. Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Wyłącz nieużywane koncepcje. Użyj daty utworzenia jako daty zlecenia przy tworzeniu zlecenia zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to podczas generowania zlecenia zakupu na podstawie planowanego zlecenia data utworzenia zlecenia zakupu jest używana jako data zlecenia. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, data rozpoczęcia planowanego zlecenia jest używana jako data zlecenia pod warunkiem, że podana data nie uległa przedawnieniu. Uwaga Jeżeli parametr Tworzenie operacji gospodarczych zapasu ekonomicznego jest ustawiony na opcję Koszt standardowy w sesji Parametry zakupów (tdpur0100m000), to niezależnie od ustawienia w bieżącym polu, data utworzenia zlecenia zakupu jest zawsze używana jako data zlecenia. Potwierdź przyjęcie jako końcowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, każde przyjęcie linii zlecenia zakupu jest automatycznie oznaczane jako przyjęcie końcowe. W związku z czym dla każdego przyjęcia linii zlecenia zakupu pole wyboru Przyjęcie końcowe jest automatycznie zaznaczane i dezaktywowane w sesji Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000). W rezultacie podczas zatwierdzania przyjęć nie ma potrzeby sprawdzania otrzymanych pozycji i ręcznego zaznaczania pola wyboru Przyjęcie końcowe. Przyśpieszy to procedurę przyjęcia, co może być istotne w przypadku wykonywania wielu operacji przyjęć. Ponadto są zawsze tworzone zlecenia zaległe, ponieważ nie ma potrzeby ciągłego zaznaczania pola wyboru Przyjęcie końcowe. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, pole wyboru Przyjęcie końcowe jest automatycznie zaznaczane tylko wtedy, gdy ilość otrzymana jest większa lub równa ilości zleconej dla linii zlecenia zakupu. W przypadku gdy stosowane jest przyjęcie końcowe, ale pole wyboru Przyjęcie końcowe jest odznaczone, wtedy należy je ręcznie zaznaczyć w sesji. Uwaga Jedynym sposobem, który umożliwi cofnięcie automatycznego zaznaczenia pola wyboru Przyjęcie końcowe dla pojedynczego przyjęcia, jest skorygowanie wybranego przyjęcia w sesji Korekta przyjęcia zakupu (tdpur4106s100). Dozwolone ponowne otwarcie zamkniętych zleceń zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można ponownie otworzyć i aktualizować zlecenia o statusie Zamknięte. Po ponownym otworzeniu zlecenia zakupu o statusie Zamknięte jego status zmienia się na opcję W toku. W rezultacie można dodać nowe linie i/lub zmienić nagłówek zlecenia zakupu. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, polecenie Ponownie otwórz zamknięte zlecenie zakupu jest dostępne w odpowiedni menu w sesji Zlecenie zakupu (tdpur4100m900). Szczegóły zatwierdzenia Grupa numeracyjna dla reguł zatwierdzania Domyślna grupa numeracyjna dla wszystkich reguł zatwierdzania, które można definiować w sesji Reguły zatwierdzania (tdpur0191m000). Uwaga Jeżeli zlecenia zakupu trzeba walidować zgodnie z regułami zatwierdzania, to zanim ich status zmieni się na opcję Zatwierdzone, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć pole wyboru Zastosowanie reguł zatwierdzania w sesji Zatwierdzenie zleceń zakupu (tdpur4210m100). Sprawdzanie reguł zatwierdzania zleceń zakupu nie jest jednak obowiązkowe. Podstawa reguł zatwierdzania Należy zdefiniować, czy reguły zatwierdzania mają bazować na regułach typu Akceptacja, czy Wyjątki. Uwaga Nie można definiować tego pola przed wprowadzeniem grupy numeracyjnej dla reguł zatwierdzania w polu Reguły zatwierdzania. Dozwolone wartości Obowiązkowe reguły zatwierdzania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zanim zlecenia zakupu zostaną zatwierdzone, obowiązkowa jest ich walidacja zgodnie z regułami zatwierdzania. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, mają zastosowanie następujące warunki:
Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, zanim zlecenia zakupu zostaną zatwierdzone, można je (opcjonalnie) zwalidować zgodnie z regułami zatwierdzania. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, mają zastosowanie następujące warunki:
Łączenie Łączenie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a propozycja zlecenia zakupu jest tworzona, zatwierdzana i transferowana na podstawie wybranego pochodzenia (np. pakiet Magazynowanie), LN generuje zlecenie zakupu, które trzeba połączyć w module Zarządzanie zakupami. Aby wygenerować połączone zlecenia zakupu, należy użyć sesji Łączenie zleceń zakupu (tdpur4210m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a propozycja zlecenia zakupu jest tworzona, zatwierdzana i transferowana bez określonego pochodzenia, LN bezpośrednio generuje rzeczywiste zlecenie zakupu w module Zarządzanie zakupami. Uwaga LN łączy (linie) zlecenia zakupu tylko wtedy, gdy dla kombinacji kontrahenta 'zakup-od' i pozycji zaznaczono pole wyboru Do połączenia w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Łączenie. Ocena dostawcy Kontrola kontraktu dla ocen dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to podczas tworzenia lub modyfikowania zleceń zakupu należy sprawdzić ocenę dostawcy. Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Wyłącz nieużywane koncepcje. Ostrzeż o ocenie dostawcy poniżej To pole określa minimalną wartość oceny dostawcy. LN wyświetla ostrzeżenie w przypadku wprowadzania lub modyfikowania zlecenia zakupu, gdy ocena dostawcy znajduje się poniżej tej wartości. Uwaga Wartość procentową można wprowadzić w tym polu tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Kontrola kontraktu dla ocen dostawcy. Zasady i warunki Wyszukiwanie daty dla zasad i warunków Data wprowadzenia zlecenia zakupu lub harmonogramu zakupów jest używana do wyszukiwania obowiązujących terminów i warunków, które można ustawić jako domyślne dla danego zlecenia lub harmonogramu. Dozwolone wartości Historia Rejestruj historię zleceń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy rejestrować historię dla zleceń zakupu. Historię można rejestrować w różnych sesjach historii zleceń zakupu tylko wtedy, gdy zaznaczono bieżące pole wyboru. Ważne
Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Rejestrowanie danych historii. Rejestruj historię zleceń od Należy wskazać, kiedy trzeba rejestrować historię zleceń zakupu. Uwaga Aby zawsze używać tego samego ustawienia historii parametru dla określonego zlecenia zakupu, bieżące ustawienie parametru jest domyślnie wprowadzane do pola Rejestruj historię zleceń od w sesji Zlecenia zakupu (tdpur4100m000) w momencie utworzenia zlecenia zakupu. W cyklu życia zlecenia zakupu nie można zmienić tego pola. Dozwolone wartości Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Rejestrowanie danych historii. Poziom rejestrowania historii przyjęć zlecenia Należy wskazać, kiedy trzeba rejestrować historię zleceń zakupu dla operacji przyjęć. Uwaga Jeżeli ten parametr jest ustawiony na opcję Ostatnie, a statystyki wymagają aktualizacji, to, aby wykonać księgowanie przeciwstawne poprzednich statystyk, potrzebne są dane. Dlatego, jeżeli pole wyboru Przetworzone w statystykach jest zaznaczone w sesjach Historia linii zlecenia zakupu (tdpur4551m000) i Historia linii kosztów z wyładunkiem (tclct2550m000), wszystkie operacje przyjęcia będą rejestrowane w historii. Dozwolone wartości Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Rejestrowanie danych historii. Rejestruj historię rzeczywistych przyjęć zlecenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy rejestrować historię dla danych rzeczywistego przyjęcia. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, historia rzeczywistego przyjęcia zlecenia zakupu jest rejestrowana w następujących sesjach:
Uwaga
Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Rejestrowanie danych historii. Sposób usuwania historii danych zlecenia Sposób usuwania danych historii zlecenia/harmonogramu. Uwaga Dane historii zlecenia/harmonogramu można usuwać w sesji Archiwizacja i usuwanie historii zleceń/harmonogramów zakupu (tdpur5201m000). Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Usuwanie danych zlecenia. Dozwolone wartości Dostawa bezpośrednia Dostawa bezpośrednia dla sprzedaży Typ zlecenia dla dostaw bezpośrednich Domyślny typ zlecenia używany dla zleceń zakupu z dostawą bezpośrednią, które są generowane dla zleceń sprzedaży. Jeżeli zlecenia zakupu są automatycznie generowanie dla linii dostawy bezpośredniej zleceń sprzedaży, LN pobiera typ zlecenia i ustawia go jako domyślny. W przypadku generowania propozycji zlecenia zakupu ten typ zlecenia jest również używany jako domyślny. Seria zleceń dla dostaw bezpośrednich Domyślna seria zleceń dla automatycznie wygenerowanych zleceń zakupu z dostawą bezpośrednią, które z kolei są generowane dla zleceń sprzedaży. Typ zlecenia zwrotu zakupu dla dostawy bezpośredniej Typ zlecenia dla zwrotu zleceń zakupu z dostawą bezpośrednią, które są generowane dla zleceń sprzedaży. Typ zlecenia zakupu, który jest domyślnie ustawiany podczas generowania zlecenia zwrotu zakupu dostawy bezpośredniej dla zlecenia zwrotu sprzedaży, wskazuje, że kontrahent 'sprzedaż-do' zwraca towary bezpośrednio do kontrahenta 'zakup-od', zamiast do użytkownika. Uwaga
Dostawa bezpośrednia dla serwisu Typ zlecenia dla dostaw bezpośrednich Domyślny typ zlecenia używany dla zleceń zakupu z dostawą bezpośrednią, które są generowane dla zleceń serwisowych. Seria zleceń dla dostaw bezpośrednich Domyślna seria zleceń zakupu z dostawą bezpośrednią, które są generowane dla zleceń serwisowych. Typ zlecenia zwrotu zakupu dla dostawy bezpośredniej Typ zlecenia dla zwrotu zleceń zakupu z dostawą bezpośrednią, które są generowane dla zleceń serwisowych. Typ zlecenia zakupu wskazuje, że kontrahent 'sprzedaż-do' bezpośrednio zwraca towary do kontrahenta 'zakup-od', zamiast do użytkownika. Uwaga Wybierany typ zlecenia, musi mieć zaznaczone pole wyboru Dostawa bezpośrednia oraz listę Zlecenie zwrotu ustawioną na opcję Zwrot zapasu w sesji Typy zlecenia zakupu (tdpur0194m000). Wyszukiwanie kontrahentów Poziom zlecenia Pierwszy element kombinacji poziomu i priorytetu, na podstawie której LN wyszukuje zatwierdzonych kontrahentów 'zakup-od' dla zleceń zakupu. Uwaga To pole jest używane przez pakiet Planowanie w procesie wyboru kontrahenta 'zakup-od'. Wykonywane są następujące kroki:
Jeżeli w Infor LN używany jest pakiet DEM, należy rozważyć skorzystanie z kreatora MPL0330 (Wielu dostawców dla jednej pozycji) aby skonfigurować wybór dostawców. Tego predefiniowanego kreatora można uruchomić z sesji Kreatory wg modelu projektu (tgwzr4502m000) po określeniu modelu funkcji biznesowych dla firmy. Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Ścieżka wyszukiwania dla zatwierdzonych kontrahentów 'zakup-od'. Dozwolone wartości Zatwierdzone kryteria wyszukiwania kontrahentów 2 dla zleceń zakupu Drugi element kombinacji poziomu i priorytetu, na podstawie której LN wyszukuje zatwierdzonych kontrahentów dla zleceń zakupu. Uwaga To pole jest używane przez pakiet Planowanie w procesie wyboru kontrahenta 'zakup-od'. Wykonywane są następujące kroki:
Jeżeli w Infor LN używany jest pakiet DEM, należy rozważyć skorzystanie z kreatora MPL0330 (Wielu dostawców dla jednej pozycji) aby skonfigurować wybór dostawców. Tego predefiniowanego kreatora można uruchomić z sesji Kreatory wg modelu projektu (tgwzr4502m000) po określeniu modelu funkcji biznesowych dla firmy. Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Ścieżka wyszukiwania dla zatwierdzonych kontrahentów 'zakup-od'. Dozwolone wartości Zatwierdzone kryteria wyszukiwania kontrahentów 3 dla zleceń zakupu Trzeci element kombinacji poziomu i priorytetu, na podstawie której LN wyszukuje zatwierdzonych kontrahentów dla zleceń zakupu. Uwaga To pole jest używane przez pakiet Planowanie w procesie wyboru kontrahenta 'zakup-od'. Wykonywane są następujące kroki:
Jeżeli w Infor LN używany jest pakiet DEM, należy rozważyć skorzystanie z kreatora MPL0330 (Wielu dostawców dla jednej pozycji) aby skonfigurować wybór dostawców. Tego predefiniowanego kreatora można uruchomić z sesji Kreatory wg modelu projektu (tgwzr4502m000) po określeniu modelu funkcji biznesowych dla firmy. Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Ścieżka wyszukiwania dla zatwierdzonych kontrahentów 'zakup-od'. Dozwolone wartości Przeszukaj wszystkie zdefiniowane poziomy dla zleceń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wyszukuje zatwierdzonych kontrahentów na wszystkich zdefiniowanych poziomach priorytetów. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a zatwierdzonego kontrahenta znaleziono na jednym ze zdefiniowanych poziomów według priorytetu, wtedy LN zatrzymuje proces wyszukiwania zatwierdzonych kontrahentów na niższych poziomach. Uwaga To pole jest używane przez pakiet Planowanie w procesie wyboru kontrahenta 'zakup-od'. Wykonywane są następujące kroki:
Jeżeli w Infor LN używany jest pakiet DEM, należy rozważyć skorzystanie z kreatora MPL0330 (Wielu dostawców dla jednej pozycji) aby skonfigurować wybór dostawców. Tego predefiniowanego kreatora można uruchomić z sesji Kreatory wg modelu projektu (tgwzr4502m000) po określeniu modelu funkcji biznesowych dla firmy. Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Ścieżka wyszukiwania dla zatwierdzonych kontrahentów 'zakup-od'. Modyfikacje Wnioski o zmianę Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, funkcjonalność Wniosek o zmianę jest wdrożona dla zleceń zakupu. Seria Seria dla wniosków o zmianę zlecenia zakupu. Automatyczne przetwarzanie wniosków o zmianę zlecenia zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zatwierdzony wniosek o zmianę jest automatycznie przetwarzany. Pytaj o kody zmiany Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a zlecenie zakupu, linia zlecenia zakupu lub szczegóły linii zlecenia zakupu są anulowane, wtedy obowiązkowe jest wprowadzenie danych kodu zmiany w sesji Anulowanie zleceń zakupu (tdpur4201s300). Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a nagłówek zlecenia zmiany w sesji Zlecenia zakupu (tdpur4100m000), linia zlecenia zakupu w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) lub szczegóły linii zlecenia zakupu w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200) zostaną zmienione, LN wyświetli zapytanie o wprowadzenie w tych sesjach danych kodu zmiany. Wprowadzenie tych kodów nie jest jednak obowiązkowe. Obowiązkowe kody zmiany Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a linia zlecenia zakupu jest dodawana, zmieniana lub anulowana, wtedy wymagane jest wprowadzenia danych kodu zmiany dla linii zlecenia. Dotyczy to linii, które są połączone ze zleceniem zakupu o statusie W toku. Automatyczny przydział numerów kolejności zlecenia zmiany Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a numer zlecenia zmiany jest automatycznie generowany, w przypadku gdy zlecenie zakupu jest drukowane lub generowane przy użyciu EDI lub gdy zmienione zlecenie zakupu jest ponownie drukowane lub generowane przy użyciu EDI. Nagłówek zlecenia zakupu jest automatycznie aktualizowany zgodnie z najnowszym numerem zlecenia zmiany. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, należy ręcznie wprowadzić numery kolejne zlecenia zmiany, które można wybrać w zmienionym zleceniu zakupu (linii). Uwaga Numery zlecenia zmiany są dostępne w sesji Zlecenie zakupu - numery kolejne zleceń zmiany (tdpur4114m000). Dodanie linii zlecenia Domyślny kod powodu zmiany dla dodania linii zlecenia Powód zmiany, który jest domyślnie ustawiany dla (szczegółów) linii zlecenia zakupu w momencie dodania (szczegółów) linii zlecenia do zlecenia zakupu. Po rozdzieleniu szczegółów linii zlecenia zakupu w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200) LN domyślnie ustawia powód zmiany w polu Powód zmiany linii dla nowych szczegółów linii w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200). Uwaga Ten kod można nadpisać w sesjach Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) i Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200). Domyślny typ zmiany dla dodania linii zlecenia Typ zmiany, który jest domyślnie ustawiany dla (szczegółów) linii zlecenia zakupu w momencie dodania (szczegółów) linii zlecenia do zlecenia zakupu. Po rozdzieleniu szczegółów linii zlecenia zakupu w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200) LN domyślnie ustawia typ zmiany w polu Linie typu zmiany dla nowych szczegółów linii w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200). Uwaga Ten kod można nadpisać w sesjach Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) i Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200). Zmiana linii zlecenia Domyślny kod powodu zmiany dla zmiany linii zlecenia Powód zmiany, który jest domyślnie ustawiany dla (szczegółów) linii zlecenia zakupu w momencie zmiany tej linii lub utworzenia zaległego zlecenia w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200). Po rozdzieleniu szczegółów linii zlecenia zakupu w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200) LN domyślnie ustawia powód zmiany w polu Powód zmiany linii dla rozdzielonych szczegółów linii w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200). Uwaga
Domyślny typ zmiany dla zmiany linii zlecenia Typ zmiany, który jest domyślnie ustawiany dla (szczegółów) linii zlecenia zakupu w momencie zmiany tej linii lub utworzenia zaległego zlecenia w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200). Po rozdzieleniu szczegółów linii zlecenia zakupu w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200) LN domyślnie ustawia typ zmiany w polu Linie typu zmiany dla rozdzielonych szczegółów linii w sesji Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200). Uwaga
Anulowanie linii zlecenia Domyślny kod powodu zmiany dla anulowania linii zlecenia Powód zmiany, który jest domyślnie ustawiany dla (szczegółów) linii zlecenia zakupu w momencie anulowania (szczegółów) linii zlecenia zakupu. Uwaga Kod ten można zastąpić w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) oraz Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200). Domyślny typ zmiany dla anulowania linii zlecenia Typ zmiany, który jest domyślnie ustawiany dla linii zlecenia zakupu w momencie anulowania (szczegółów) linii zlecenia zakupu. Uwaga Kod ten można zastąpić w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) oraz Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||