Blokowanie zlecenia sprzedaży

W pakiecie Sprzedaż istnieje możliwość blokowanie zleceń sprzedaży lub linii (składnika) zlecenia sprzedaży.

Blokada pojawia się z następujących powodów:

  • Saldo zleceń otwartych przekracza limit kredytowy klienta.
  • Kontrahent 'faktura-do' posiada zaległe faktury.
  • Kontrahent 'faktura-do' jest nierzetelnym klientem.
  • Zlecenie sprzedaży zostało utworzone przez niedoświadczonego operatora.
  • Okres kontroli kredytu kontrahenta 'faktura-do' jest przeterminowany.
  • Zlecenie sprzedaży zawiera wątpliwy lub nieprawidłowy kod pocztowy.
  • Marża sprzedaży jednej z linii zlecenia jest przekroczona.
  • Marża brutto zlecenia jest przekroczona.
  • Zlecenie sprzedaży zostało otrzymane za pomocą elektronicznej wymianie danych (EDI).
  • Zlecenie sprzedaży nie przechodzi kontroli zgodności z normami eksportu.
  • Zlecenie sprzedaży nie przechodzi kontroli akredytywy (L/C).
  • Etap ceny linii zlecenia zapobiega kontynuacji procedury zlecenia.
  • Powód zdefiniowany użytkownika.

Blokowanie daje jedynie przybliżoną wskazówkę na temat sytuacji w określonym momencie. Faktury zaległe klienta w momencie procedury wprowadzania zlecenia mogły być zapłacone do czasu określenia dostaw.

Przygotowanie i procedura
  1. W sesji Powody blokady (tcmcs2110m000) określ przyczyny blokowania zlecenia sprzedaży lub linii (składnika) zlecenia sprzedaży oraz kategorie przyczyn.
  2. Określ, kiedy zlecenia muszą być blokowane oraz przyczyny blokowania w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400). Jeżeli zlecenie ma zostać zablokowane w związku z jedną z tych przyczyn, to zlecenie jest automatycznie blokowane po jego utworzeniu.

  3. Określ krok, w którym procedura zlecenia sprzedaży zostanie przerwana w polu Blokuj od czynności sesji Typy zlecenia sprzedaży (tdsls0594m000). Kiedy linia (składnika) zlecenia zostanie zablokowana, procedura dla tego zlecenia może zostać przeprowadzona jedynie częściowo. Jeżeli etap blokowania nie jest w tej sesji określony, to procedura zlecenia nie jest przerywana.

    Zlecenia sprzedaży i linie (składnika) zlecenia sprzedaży mogą również zostać ręcznie zablokowane w następujących sesjach:

    • Zlecenie sprzedaży (tdsls4100m900)
    • Zlecenia sprzedaży (tdsls4100m000)
    • Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000)
    • Składniki linii zlecenia sprzedaży (tdsls4163m000)

  4. Zablokowane zlecenia i linie (składnika) muszą zostać ręcznie zwolnione w sesji Zablokowane zlecenia sprzedaży (linie) (tdsls4520m000).

    W sesji Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000) można określić, czy użytkownik jest upoważniony do odblokowania zleceń w oparciu o typ wstrzymania umieszczony na zleceniu. Można określić, czy użytkownik:

    • Zwalnianie zablokowanych zleceń - limit kredytowy
    • Zwalnianie zablokowanych zleceń - analiza marży
    • Zwalnianie zablokowanych zleceń - analiza objęcia promocją
    • Zwalnianie zablokowanych zleceń - zasady ogólne
Uwaga
  • W sesji Zablokowane zlecenia sprzedaży (linie) (tdsls4520m000) możliwy jest podgląd wszystkich zablokowanych zleceń lub wybór zakresu zleceń do wyświetlania. Kryteria selekcji dla zakresu zablokowanych zleceń (linii) określono w sesji Wybór zablokowanych zleceń sprzedaży (linie) (tdsls4220m000).
  • W sesji Wydruk zablokowanych zleceń sprzedaży (Linie) (tdsls4420m000) możliwy jest wydruk zakresu zablokowanych (linii) zleceń. W sesji Wydruk zwolnionych zleceń sprzedaży (linie) (tdsls0492m000) możliwy jest wydruk zakresu zablokowanych (linii) zleceń.
  • W sesji Historia zablokowanych zleceń sprzedaży (linia) (tdsls0592m000) wyświetlane są informacje o zleceniach sprzedaży i liniach (składnika), które zostały wcześniej zablokowane i zwolnione.
Zdolność kredytowa

Kontynuacja realizacji zlecenia sprzedaży może zależeć od kontroli kredytowej kontrahenta. Dla każdego klienta należy wybrać Zdolność kredytową w sesji Kontrahent 'Faktura-do' (tccom4112s000). Zdolność kredytowa określa czynność, jaką należy podjąć przy obsłudze zleceń sprzedaży dla kontrahenta, gdy otwarta kwota faktury przekracza limit kredytowy kontrahenta.

Jednak jeżeli zlecenie jest zablokowane przez kontrolę kredytu, w sesji Zablokowane zlecenia sprzedaży (linie) (tdsls4520m000) dostępne są zwolnienia typu:

  • Odblokowanie warunkowe
    Jeżeli linia (składnika) zlecenia jest zablokowana wskutek kontroli kredytu i wybrano miękki typ zwolnienia, to zlecenie jest zablokowane ponownie w następnej fazie, jeżeli kryteria dla tej przyczyny są nadal stosowane do zlecenia sprzedaży lub linii (składnika) zlecenia. Jeżeli zlecenie jest zablokowane z innego powodu, można użyć tej opcji do zwolnienia zlecenia.
  • Odblokowanie całkowite
    Jeżeli linia (składnika) zlecenia sprzedaży jest odblokowana całkowicie, to linia (składnika) zlecenia zostaje zwolniona i nie zostanie zablokowana ponownie z tego samego powodu.
Uwaga
  • Różnica pomiędzy zatwierdzonym i zmiennym typem zwolnienia ma znaczenie jedynie w sprawach związanych z kontrolą kredytu. Jeżeli chodzi o inne przyczyny blokowania, obydwa typy zwolnień dają identyczne rezultaty.
  • Jeżeli Kategoria powodu blokady to Kontrola kredytu i zlecenie (linia zlecenia) jest Odblokowane całkowicie, to kwota zwolniona (która jest całkowitą kwotą netto zlecenia sprzedaży) jest zapisywana w rekordzie historii blokowania.
Kontrola marży

Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Kontrola marży w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400), to LN sprawdza, czy cena sprzedaży pozycji w linii zlecenia lub linii oferty nie różni się za bardzo od ceny docelowej.

W sesji Parametry kontroli marży (tdsls0120m000) można określić czynność, jaka ma zostać wykonana (blokowanie, sygnalizowanie lub rejestrowanie). Cena docelowa jest określana według pola Cena docelowa dla kontroli marży w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400).

Uwaga

Dla kontroli marży dopuszczalne odchylenie od ceny docelowej wg górnego i dolnego marginesu można określić w sesji Pozycje - sprzedaż (tdisa0501m000).

Niepowodzenie kontroli zgodności

Linie zlecenia sprzedaży, które zostały zablokowane, ponieważ kontrola zgodności z normami eksportu lub kontrola akredytywy się nie powiodła, są wyświetlane w sesji Zablokowane zlecenia sprzedaży (linie) (tdsls4520m000) z wartością Powód blokady pobraną z pola Predefiniowany powód blokady - kontrola zgodności z normami eksportu lub Predefiniowany powód blokady - kontrola akredytywy w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400).

Zablokowane linie nie mogą zostać zwolnione w sesji Zablokowane zlecenia sprzedaży (linie) (tdsls4520m000). Aby odblokować linię, należy zaktualizować wymagane dane zgodności i ponownie wykonać kontrolę zgodności lub autoryzowany użytkownik może ręcznie ominąć blokadę za pomocą sesji Wyniki kontroli zgodności dokumentu z normami (tcgtc1510m000) lub Panel wyników kontroli uchylenia zgodności z normami (tcgtc1610m100),

Etapy ceny

Linie zlecenia sprzedaży blokowane przez etap ceny są wyświetlane w sesji Zablokowane zlecenia sprzedaży (linie) (tdsls4520m000). Wartość pola Powód blokady jest pobierana z definicji blokowania połączonej z etapem ceny.

W oparciu o etapy blokowania definicji blokowania, linia zlecenia sprzedaży może być zablokowana podczas etapów:

  • Wprowadzanie zlecenia
  • Zwolnienie do pakietu Magazynowanie.
  • Potwierdzenie wysyłki
Uwaga

Jeżeli etap blokowania ma status Zwolnienie, (do pakietu Magazynowanie), linię zlecenia sprzedaży wciąż można zwolnić do pakietu Magazynowanie, jeżeli pole wyboru Dozwolone zwolnienie do obsługi magazynowej jest zaznaczone dla typu powodu blokady kontrahenta w sesji Powód blokady wg typu kontrahenta (tdsls0193s000). Blokada jest stosowana dla powiązanych linii zlecenia wydania.

Zablokowane linie nie mogą zostać zwolnione w sesji Zablokowane zlecenia sprzedaży (linie) (tdsls4520m000). Aby odblokować linię, należy zaktualizować etap ceny. W oparciu o nowy etap ceny procedura zlecenia może być kontynuowana, nowa blokada utworzona, lub może być wyświetlony tylko sygnał.

Powiązane tematy