Synchronizacja kontaktów i czynności CRM do Microsoft ExchangeParametry i dane główne synchronizacji Zanim będzie można synchronizować kontakty i czynności, należy najpierw zdefiniować następujące parametry i dane główne:
Uwaga Aby synchronizować czynności dla użytkownika typu Pracownik, którzy są określeni w sesji Uczestnik (tccom6105m000), następujące muszą mieć zastosowanie dla pracownika:
Zaproszenia do czynności mogą być jedynie wysłane do kalendarzy uczestników, jeżeli Organizator spotkania czynności, okreslony w sesji Uczestnik (tccom6105m000), jest także zdefiniowany w sesji Użytkownicy synchronizacji MS Exchange (ttaad2141m000). Powodem tego jest fakt, że MS Exchange tworzy zaproszenia dla organizatora. Synchronizator wymiany W webowej aplikacji administracyjnej LN UI Synchronizator wymiany może zostać uruchomiony i zamknięty dla środowiska CRM LN. Kiedy Synchronizator wymiany zostaje uruchomiony, wykonywane są następujące kroki:
Więcej informacji w temacie Infor LN: podręcznik administracyjny – interfejs użytkownika. Synchronizacja kontaktów Kontakty z LN są synchronizowane z Microsoft Exchange poprzez mechanizm typu „pull”. Synchronizator jest uruchamiany przez odstęp typu „pull”. Odstęp „pull” składa się z numeru i jednostki czasu, takich jak 1 godzina lub 7 dni. Po uruchomieniu dla każdego użytkownika wymagającego synchronizacji Synchronizator pobiera z LN kontakty, dla których zaznaczono pole wyboru Synchronizuj w sesji Kontakt (tccom1640m000) i które uległy zmianie od ostatniej synchronizacji. Te kontakty są synchronizowane z Microsoft Exchange. Synchronizacja kalendarzy Kalendarze są także synchronizowane za pomocą mechanizmu „pull”, który bazuje na przedziale odstępu „pull”. Po uruchomieniu dla każdego użytkownika wymagającego synchronizacji Synchronizator pobiera z LN i aplikacji Microsoft Exchange wszystkie bieżące oraz przyszłe wydarzenia kalendarzowe. Synchronizator nie będzie używał mechanizmu blokowania do synchronizacji zdarzeń, które należą do przeszłości. Uwaga Poza mechanizmem „pull” synchronizacja kalendarza obsługuje także mechanizm powiadomienia „push”. Jeżeli w sesji Ustawienia synchronizacji MS Exchange (ttaad2140m000) zaznaczono pole wyboru Włącz synchronizację push, po utworzeniu, modyfikacji lub usunięciu wydarzenia kalendarza w aplikacji Microsoft Exchange lub LN do Synchronizatora wysyłane jest powiadomienie „push”. Powiadomienie to inicjuje synchronizację zaangażowanego kalendarza zdarzeń. Kalendarz zdarzeń pochodzi z LN Dla czynności utworzonych w LN i wymagających synchronizacji w sesji Czynności (tccom6100m000) zaznaczone są następujące pola wyboru: Po zainicjowaniu Synchronizator synchronizuje kalendarze dla uczestników powiązanych z czynnością i mających zaznaczone pole wyboru Zaproś w sesji Uczestnik (tccom6105m000). Uwaga Jeżeli kalendarz zdarzeń nie istnieje jeszcze w Microsoft Exchange, to pole wyboru Zsynchronizowane jest odznaczone, ale pole wyboru Wysł. do synchron. jest zaznaczone w sesji Uczestnik (tccom6105m000). Kiedy kalendarz zdarzeń został utworzony dla uczestnika w Microsoft Exchange, to pole wyboru Zsynchronizowane jest zaznaczone w sesji Uczestnik (tccom6105m000). Kalendarz zdarzeń pochodzi z Microsoft Exchange Kalendarz zdarzeń utworzony w Microsoft Exchange, i który musi być synchronizowany z LN, ale jeszcze nie istnieje w LN, musi także być utworzony w LN. Dlatego też w sesji Spotkanie (tccom6600m100) utworzony jest kalendarz zdarzeń jako czynność typu Spotkanie, z którym połączeni są uczestnicy. W przypadku wygenerowanego spotkania:
| |||