Pisma, wyrażenia wyboru i raporty w pakiecie CRM

Pisma do kontrahentów i masowe wiadomości są popularnymi działaniami marketingowymi. W pakiecie CRM można tworzyć, zapisywać i modyfikować pisma. Funkcja łączenia wiadomości umożliwia wydruk podstawowego listu z konkretnymi załączonymi informacjami na temat kontrahenta. Pisma można eksportować do innych edytorów tekstu w celu użycia funkcji, takich jak sprawdzenie pisowni.

Wyrażenie wyboru umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie kryteriów wyszukiwania w celu utworzenia nowej grupy docelowej. Grupa docelowa może służyć do definiowania relacji uwzględnionych w danej czynności. Wyrażenia wyboru służą do tworzenia docelowych zakresów dla możliwości, zbiorczego dodawania atrybutów i czynności, łączenia wiadomości (pism) oraz raportów. Wyrażenia wyboru są podobne do kryteriów docelowych w arkuszach kalkulacyjnych i programach bazodanowych, takich jak Microsoft Excel.

Wyrażenia wyboru są utworzone w sesji Wybór (tdsmi0170m000), po czym są używane dla pism, raportów itd. Mogą być proste lub złożone, co zależy od używanych kryteriów. Można użyć edytora tekstu, aby zdefiniować wyrażenia.

Sesja Wybór (tdsmi0170m000) wymienia kody i opisy wyborów zdefiniowanych wg użytkowników. Pola wyboru wskazują, czy dla wyboru istnieje tekst lub czy dla wyboru zdefiniowano wyrażenie. Zarówno tekst, jak i wyrażenia są utworzone za pomocą funkcjonalności tekstu w menu Edycja. W odpowiedni menu można wybrać Kompiluj wyrażenie, aby sprawdzić składnię wybranego wyrażenia. Nie jest to obowiązkowe, ale można wykorzystać tę opcję jako środek ostrożności.

Przykład

Firma utworzyła atrybut do załączenia do ich kontrahentów, który wymienia datę, kiedy kontrahenci staną się kontrahentem. Wyrażenie wyboru może być utworzone w celu wyszukania kontrahentów, którzy zostali nimi w ciągu ostatnich 45 dni. Wyrażenie wyboru może użyć atrybutu do zaproponowania grupy docelowej. Firma używa także faz w celu śledzenia postępu jaki osiągnęła w stosunkach z kontrahentami. Jedna faza wskazuje, że kontrahent potrzebuje dodatkowych informacji. Wyrażenie wyboru może użyć tej fazy do zgłoszenia się do kontrahenta, do którego ma być wykonany telefon lub wysłana wiadomość.

Można zdefiniować raporty w celu przeglądania danych użytkownika. Informacje zawarte w raporcie są określone przez różne kryteria. W CRM można utworzyć raporty, aby uzyskać podgląd danych w oparciu o wymagania.