Czynności w pakiecie CRMIstotnym elementem funkcji zarządzania relacjami z klientem jest umiejętność tworzenia czynności do harmonogramu dla obszarów funkcjonalnych (kontrahenci, kontakty, szansy lub inne czynności) i śledzenia postępu tych czynności. Czynność jest spotkaniem, zgłoszeniem, zadaniem lub wiadomością e-mail, która musi być utworzona lub wykonana przez użytkownika i która jest zarejestrowana w LN. Czynności zawierają np. rozmowy telefoniczne, korespondencja, wizyty, badania itp. Opcjonalnie zadania, spotkania i zgłoszenia mogą być zsynchronizowane z Microsoft Exchange. W sesji Czynności (tccom6100m000) czynności mogą być utworzone i połączone z obszarami funkcjonalnymi. Czynności mogą być utworzone ręcznie lub wygenerowane automatycznie. Ręczne tworzenie czynności W sesji Czynności (tccom6100m000) można ręcznie utworzyć następujące czynności:
Uwaga Sesję Czynności (tccom6100m000) można uruchomić niezależnie, ale także pojawia się ona jako zakładka w następujących sesjach:
Automatyczne generowanie czynności W sesji Zbiorcze dodawanie czynności (tdsmi2210m100) można zbiorczo dodać czynności do wielu kontrahentów, szans itd. Na podstawie szablonu czynności, który można zdefiniować w sesji Szablony czynności (tdsmi0155m000), można automatycznie generować następujące czynności:
Uwaga Spotkania można również wygenerować z przydziałów w pakiecie Serwis i z linii zleceń kontroli lub materiału niezgodności oraz zadań planu korekt w pakiecie Jakość. Czynności uzupełniające Czynność może także skutkować inną czynnością. Dlatego też ze spotkania, zgłoszenia, zadania, korespondencji lub e-maila mogą być utworzone czynności uzupełniające typu Zgłoszenie, Zadanie, Spotkanie i Email. W sesjach czynności można ręcznie utworzyć następujące czynności uzupełniające:
Uwaga Jeżeli czynność jest wygenerowana z innej czynności:
Dodatkowe funkcjonalności
| |||