| | Szanse w pakiecie CRM Szanse są używane przez osobę sprzedającą do zapisu i nadzorowania informacji o sprzedaży powiązanych z kontrahentem w celu sprzedaży produktu lub usługi temu kontrahentowi. Oferty sprzedaży na podstawie szansy Jeżeli oferta sprzedaży jest generowana z szansy, szansa ta stanowi podstawę dla produktu oferowanego kontrahentowi. Po dodanie pozycji do szansy linie oferty mogą zostać wygenerowane dla tych pozycji. W sesji Szansa (tdsmi1610m000) można: - Dodawać pozycje do szans na zakładce Pozycje, która odnosi się do sesji Pozycje wg szansy (tdsmi1113m000). Tylko pozycje, których pole wyboru Wybór jest zaznaczone, są wstawiane jako linie oferty w ofercie sprzedaży.
- Generować ofertę sprzedaży i linie oferty wg szansy poprzez kliknięcie Utwórz ofertę w odpowiedni menu.
Po wygenerowaniu oferty sprzedaży: - Numer szansy jest uzupełniany jako numer odniesienia w polu Szansa sesji Oferta sprzedaży (tdsls1600m000). Numer oferty sprzedaży jest uzupełniany jako numer odniesienia na zakładce Odnośnik sesji Szansa (tdsmi1610m000), która odnosi się do sesji Odnośniki wg szansy (tdsmi1115m000).
- Pochodzenie wygenerowanej oferty sprzedaży to Szansa.
- Pochodzenie ceny wygenerowanej linii ofert sprzedaży to Ręczne, dlatego ceny i rabaty nie są przeliczane automatycznie.
- Jeśli pozycja szansy ma powiązanie, to powiązanie jest kopiowane do wygenerowanej linii ofert sprzedaży.
Uwaga - Jeżeli żadna pozycja nie jest połączona z szansą, można wybrać tworzenie tylko nagłówka oferty sprzedaży bez linii oferty.
- Nie można wygenerować oferty sprzedaży z szansy, jeżeli jej Status to Zużyty, Zdobyty, Utracony lub Anulowane.
| |