CRM – dane główne

Należy zdefiniować następujące dane główne w celu użycia ich w zarządzaniu relacjami z klientem (pakiet CRM):

• Parametry CRM
  Parametry dla zarządzania relacjami z klientem.
• Adresy
  Określenie adresów i formatów adresów.
• Kontrahenci, kontakty i pracownicy
  Sesje dla pracy z kontrahentami, kontaktami i pracownikami.
• Sesje opcjonalne
  Sesje z podstawowymi informacjami o zarządzaniu relacjami z klientem.
• CRM – atrybuty
  Konfiguracja atrybutów, które są używane do zapisu charakterystycznych informacji o kontrahentach, kontaktach, czynnościach, możliwościach, pismach i raportach.

Parametry CRM (tdsmi0100m000)

Sesja ta wyświetla następujące pola grupy:

• Szanse
  Zawierają parametry dla szans.
• Kontakty
  Zawierają domyślny zestaw atrybutów dla kontaktów.
• Domyślny zestaw atrybutów dla kontrahenta
  Zawiera zestawy atrybutów dla kontrahentów. Można połączyć domyślny zestaw atrybutów z różnymi rolami kontrahentów.
• Domyślny zestaw atrybutów dla potencjalnego kontrahenta
  Zawiera zestawy atrybutów dla potencjalnych kontrahentów. Można połączyć domyślny zestaw atrybutów z różnymi rolami potencjalnych kontrahentów.
• Różne
  Zawiera parametry ogólne, które są używane w pakiecie CRM.

Parametry COM (tccom0000s000)

Można zdefiniować następujące parametry pakietu CRM:

• Grupy numeracyjne dla kontrahentów, kontaktów, adresów i czynności.
• Serie dla kontrahentów, kontaktów, adresów, zadań, spotkań, zgłoszeń korespondencji i e-maili.
• Pole Inicjały na podst. dla kontaktów.
• Pole wyboru Synchronizacja kontaktów.
• Pola Ścieżka dla załączników i Maksymalny rozmiar poczty dla e-maili.
• Pole wyboru Synchronizacja czynności.

Aby skontaktować się z osobami i organizacją w pakiecie CRM, należy zdefiniować:

• Adresy w sesji Adresy (tccom4530m000).
• Formaty adresów w sesji Formaty adresów (tccom4535m000).

Więcej informacji w temacie:

• Adresy
• Określanie formatów adresów
• Formaty adresów

W pakiecie CRM pracuje się z kontrahentami, kontaktami i pracownikami, których można określić w następujących sesjach:

• Kontrahenci
  Kontrahent (tccom4100s000)
• Kontakty
  Kontakt (tccom1640m000)
• Pracownicy
  Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000)

Następujące sesje są opcjonalne. Każda sesja uwzględnia informacje podstawowe o pakiecie CRM:

• Zwroty grzecznościowe (tcmcs1120m000)
  Ta sesja służy do definiowania zwrotów grzecznościowych używanych we wstępach pism adresowanych do osób kontaktowych.
• Etapy (tdsmi0103m000)
  Ta sesja służy do definiowania faz, które umożliwiają śledzenie poszczególnych etapów lub faz w procesie sprzedaży.
• Typy szans (tdsmi0107m000)
  Ta sesja służy do definiowania typów szans, które mogą być użyte do klasyfikacji szans.
• Procesy sprzedaży (tdsmi0108m000)
  Ta sesja służy do definiowania procesów sprzedaży, które są standardowymi metodologiami sprzedaży i muszą być przestrzegane podczas pracy nad szansą.
• Etapy wg procesu sprzedaży (tdsmi0109m000)
  Ta sesja służy do definiowania faz dla procesu sprzedaży.
• Uwagi (tcmcs1122m000)
  Ta sesja służy do definiowania kodów uwag będących komunikatami, które można połączyć z kontaktem, szansą lub czynnością.
• Awanse (tcmcs1123m000)
  Ta sesja służy do definiowania awansów, które mogą być użyte do reprezentowania pozycji przekazanych kontaktom, aby pokazać wdzięczność dla ich biznesu lub aby wskazać, jaki typ czynności promocyjnych został użyty w związku z danym kontrahentem.
• Źródła (tcmcs1124m000)
  Ta sesja służy do definiowania źródeł pomocnych w śledzeniu kontaktów z kontrahentem. Przykładowo, firma bywająca na targach może chcieć wiedzieć ile nowych prospektów zostało otrzymanych podczas trwania targów.
• Kody przemysłowe (tcmcs1125m000)
  Ta sesja służy do definiowania kodów przemysłowych, służących do klasyfikacji kontrahentów wg typu biznesu dla celów, na przykład, segmentacji klientów dla zarządzania terytorium i kampanii.
• Role kupca (tcmcs1126m000)
  Ta sesja służy do definiowania ról nabywcy, które są używane do klasyfikacji uprawnień decyzyjnych kontaktu w szansach.