CRM – przeglądAby zachować konkurencyjność i zyski, należy identyfikować, śledzić oraz przekazywać informacje na temat zapotrzebowań kontrahentów. Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) umożliwia tworzenie, zapisywanie i śledzenie danych sprzedaży i marketingowych w elastyczny sposób. Za pomocą pakietu CRM można obsługiwać informacje o potencjalnych kontrahentach, jak również informacje dodatkowe o bieżących kontrahentach. Użytkownicy mogą również tworzyć, harmonogramować i raportować różne czynności marketingowe i sprzedażowe. Kontakty i czynności mogą być zsynchronizowane pomiędzy pakietem CRM i Microsoft Exchange Pakiet CRM nie posiada zestawu obowiązkowych kroków, które muszą być przestrzegane. Wszystkie informacje w tym module są opcjonalne, co pozwala na swobodny przepływ danych. CRM – dane główne Zanim będzie można użyć pakietu CRM, należy zdefiniować dane główne. Więcej informacji w temacie CRM – dane główne. Funkcjonalność CRM Można użyć pakietu CRM, aby wykonać następujące czynności:
Więcej informacji w temacie CRM – funkcjonalność. CRM – edytor tekstu Przy tworzeniu pism należy użyć Edytora tekstu do obsługi układu pism standardowych. Przy tworzeniu wyrażeń wyboru, należy użyć Edytora tekstu do tworzenia wyrażeń. Więcej informacji w temacie CRM – edytor tekstu. Synchronizacja kontaktów i czynności CRM z Microsoft Exchange Kontakty z LN można zsynchronizować z Microsoft Exchange. Czynności typu Zgłoszenie i Spotkanie mogą być synchronizowane jako wydarzenia kalendarza między LN i Microsoft Exchange. Kalendarze są synchronizowane w obu kierunkach. Więcej informacji w temacie Synchronizacja kontaktów i czynności CRM do Microsoft Exchange.
| |||