CRM – atrybuty

Atrybuty są używane do zapisu charakterystycznych informacji o (potencjalnych) kontrahentach, kontaktach, szansach lub czynnościach oraz do dzielenia danych przy określaniu wyboru paczki dla tworzenia czynności, łączenia e-maili (pism) lub elastycznych raportów.

Można połączyć atrybuty z następującymi obszarami funkcjonalnymi:

  • Kontrahenci
  • Kontakty
  • Szanse
  • Czynności

Aby określić atrybuty i zestawy atrybutów:

Krok 1. Tworzenie atrybutów

Tworzenie atrybutów w sesji Atrybuty (tdsmi0550m000).

Uwagi

  • Pola na zakładce Odnośnik są opcjonalne.
  • Atrybuty są bardzo podobne do pól LN. Przykładowo, kalkulator może być używany w atrybutach zarówno liczb całkowitych, jak i ułamków, w ten sam sposób jak w polach numeracji standardowej LN. Kalendarz może być używany również w atrybutach daty.
  • Jeżeli atrybut jest typu Opcja, należy wypełnić opcje w sesji Opcje wg atrybutu (tdsmi0151m000).
Krok 2. Tworzenie zestawów atrybutu

Można utworzyć wiele atrybutów, aby połączyć je z obszarem funkcjonalnym. W celu połączenia tych samych atrybutów razem, należy użyć sesji Zestawy atrybutów (tdsmi0152m000) do utworzenia zestawów atrybutów.

Krok 3. Łączenie atrybutów z zestawami atrybutu

Należy połączyć atrybuty z zestawem atrybutu w sesji Atrybuty wg zestawu atrybutów (tdsmi0153m000). Atrybut może być połączy z więcej niż jednym zestawem atrybutów.

Zestawy atrybutów mogą być dodane do następujących sesji:

  • Atrybuty wg kontrahenta (tdsmi1101m000)
  • Atrybuty wg szansy (tdsmi1111m000)
  • Atrybuty wg kontaktu (tdsmi1123m000)
  • Atrybuty wg czynności (tdsmi2101m000)
Krok 4. Łączenie atrybutów z obszarami funkcjonalnymi

Atrybuty mogą być połączone z obszarami funkcjonalnymi w następujący sposób:

  • Przy użyciu domyślnych zestawów atrybutów, które można zdefiniować w sesji Wartości domyślne wg użytkownika (tdsmi0520m000) lub w sesji Parametry CRM (tdsmi0100m000).
  • Poprzez zbiorcze dodawanie zestawu atrybutu do wielu kontrahentów, szans itd. w sesji Zbiorcze dodawanie atrybutów (tdsmi2210m000).
  • Poprzez zbiorcze dodawanie czynności do wielu kontrahentów, szans itd. w sesji Zbiorcze dodawanie czynności (tdsmi2210m100). Dodawanie czynności w tej sesji musi być oparte o szablon czynności, z którym zestaw atrybutu jest połączony w sesji Szablony czynności (tdsmi0155m000).
  • Poprzez ręczne dodawanie atrybutów do określonych obszarów funkcjonalnych.

    Można dodawać atrybuty pojedynczo lub przez zestaw atrybutów w następujących sesjach:

    • Kontrahent (tccom4100s000)
      Należy dodać atrybuty do kontrahenta na zakładce Dodatkowe atrybuty, która odnosi się do sesji Atrybuty wg kontrahenta (tdsmi1101m000).
    • Szansa (tdsmi1610m000)
      Należy dodać atrybuty do szans na zakładce Dodatkowe atrybuty, która odnosi się do sesji Atrybuty wg szansy (tdsmi1111m000).
    • Kontakt (tccom1640m000)
      Należy dodać atrybuty do kontaktu na zakładce Dodatkowe atrybuty, która odnosi się do sesji Atrybuty wg kontaktu (tdsmi1123m000).
    • Czynności (tccom6100m000)
      Należy dodać atrybuty do czynności na zakładce Dodatkowe atrybuty sesji Spotkanie (tccom6600m100), Zgłoszenia (tccom6600m200), Zadania (tccom6600m300) lub Mail (tccom6600m400), które odnoszą się do sesji Atrybuty wg czynności (tdsmi2101m000).
Krok 5. Określanie wartości dla atrybutów

Na zakładce Dodatkowe atrybuty sesji Kontrahent (tccom4100s000), Szansa (tdsmi1610m000), Kontakt (tccom1640m000) i Czynności (tccom6100m000) można wprowadzić wartości dla atrybutów.

Na podstawie typu atrybutu, kalkulator albo kalendarz mogą być dostępne podczas określania wartości. Jeżeli atrybut jest ustawiony w ten sposób, określenie wartości jest obowiązkowe.

Przykład
  • Atrybut połączony z kontrahentem
    Firma postanowiła sprawdzać, czy jej dostawcy posiadają certyfikaty ISO 9000. Poprzez utworzenie atrybutu zwanego ISO 9000? i łączenie tego atrybutu z każdym z dostawców, firma może śledzić tę informację. Firma ustawia domyślną wartość tego wyrażenia na Nie.
  • Atrybut połączony z czynnością
    Firma utworzyła czynność używaną do śledzenia reklamacji pochodzących z magazynu, a wysyłanych do dostawców. Z tą czynnością powiązany jest zestaw atrybutu nazywany COMP, czyli Reklamacje. Zestaw ten zawiera informacje, które firma chce śledzić podczas każdego wydania. Jednym z tych atrybutów jest pole, w którym magazynier ocenia reakcję dostawcy. Dostępne wartości to: Bardzo dobra, Dobra, Wystarczająca, Nie do zaakceptowania.
  • Zestaw atrybutów
    Co roku firma przeprowadza ankietę badającą zadowolenie klientów. Każde pytanie w ankiecie jest tworzone jako atrybut, a następnie wszystkie pytania są grupowane jako zestaw atrybutu.

Powiązane tematy