Fakturowanie wsteczne w pakiecie Sprzedaż

Jeżeli w kontrakcie sprzedaży doszło do zmian cen lub do zmian pozycji z powodu renegocjacji cen, można skorzystać z funkcjonalności fakturowania wstecznego w celu ponownego zafakturowania uprzednio zafakturowanych pozycji dla harmonogramów sprzedaży. Różnice cen są obsługiwane przez zafakturowane wstecznie zlecenia sprzedaży, których ilość pozycji wynosi zero, a kwota zlecenia zawiera tę różnicę cen.

Fakturowanie wsteczne danych głównych

Aby skonfigurować fakturowanie wsteczne:

  1. W sesji Typy zlecenia sprzedaży (tdsls0594m000) określ typ zlecenia sprzedaży dla fakturowania wstecznego.

  3. W sesji Pozycje - kontrahent sprzedaży (tdisa0510m000) określ wartości następujących pól:

Uwaga

Jeżeli w Infor LN używany jest pakiet DEM, należy rozważyć skorzystanie z kreatora MSL3080 (Fakturowanie wsteczne) aby skonfigurować fakturowanie wsteczne. Tego predefiniowanego kreatora można uruchomić z sesji Kreatory wg modelu projektu (tgwzr4502m000) po określeniu modelu funkcji biznesowych dla firmy.

Procedura fakturowania wstecznego

Ilość pozycji zlecenia sprzedaży zafakturowanego wstecznie jest równa zero, a jego kwota zlecenia zawiera różnicę cen.

Aby utworzyć zlecenie sprzedaży zafakturowane wstecznie:

  1. Wygeneruj propozycję zmiany ceny w sesji Generowanie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3270d000).

    Sesję tę można uruchomić:

    • Automatycznie, przy dowolnej zmianie ceny kontraktu
    • Ręcznie, w celu wygenerowania propozycji zmiany ceny dla zmienionych cen pozycji

    Uwaga

    • W sesji Generowanie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3270d000) należy ręcznie określić zmianę ceny (procent lub wartość stałą). Zmiana ta jest następnie stosowana dla określonego zakresu zleceń sprzedaży, harmonogramów sprzedaży lub wysyłek.
    • Informacje nagłówka propozycji zmiany ceny są wyświetlane w sesji Propozycja zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3570d000). Informacje linii propozycji zmiany ceny są wyświetlane w sesji Linie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3571d000). Przed zatwierdzeniem linii propozycji zmiany ceny możliwe jest dokonanie w niej zmian lub jej usunięcie.
  2. Zatwierdź propozycje zmiany ceny w sesji Zatwierdzenie zmian cen zafakturowanych wstecz (tdsls3275d000). Można ją uruchomić w odpowiednim menu sesji Linie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3571d000).
  3. W sesji Generowanie zleceń sprzedaży zafakturowanych wstecz (tdsls3271d000) utwórz zlecenia sprzedaży zafakturowane wstecznie. Sesję tę można uruchomić w odpowiedni menu sesji Linie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3571d000). Aby zaktualizować kontrakt sprzedaży o nową cenę, w sesji Generowanie zleceń sprzedaży zafakturowanych wstecz (tdsls3271d000) zaznacz pole wyboru Aktualizacja kontraktu z uwzlędnieniem nowej ceny.
  4. Zafakturuj różnicę cen wynikającą z wygenerowanego zlecenia sprzedaży zafakturowanego wstecznie przy użyciu procedury fakturowania standardowego.
Uwaga

Dane oryginalnej linii faktury zleceń sprzedaży fakturowanych wstecznie są wyświetlane w sesji Połączone dane linii zlecenia (tdsls4102s200). Informacje te są zwalniane do pakietu Fakturowanie i zostają użyte w fakturze.

Powiązane tematy