Dane organizacyjne sprzedaży

Przed wykonaniem procedur sprzedaży należy określić dane organizacyjne, takie jak typy zlecenia sprzedaży niezbędne w procesie sprzedaży, działy sprzedaży, których można użyć do tworzenia kontraktów sprzedaży, zleceń sprzedaży, harmonogramów oraz profili użytkowników z domyślnymi danymi wg użytkownika.

Określanie typu zlecenia sprzedaży

Typ zlecenia sprzedaży określa czynności wykonywane w ramach procedury zlecenia oraz to, w jakiej kolejności poszczególne kroki procedury są wykonywane. Gdy typ zlecenia sprzedaży jest powiązany ze zleceniem sprzedaży, przetwarzanie takiego zlecenia jest zgodne z informacjami na temat czynności zawartymi w definicji danego typu zlecenia.

Aby określić typy zleceń sprzedaży i związane z nimi czynności:

  1. Wprowadź typ zlecenia sprzedaży w sesji Typy zlecenia sprzedaży (tdsls0594m000) lub w sesji Typ zlecenia sprzedaży (tdsls0694m000). Można określić normalne lub specjalne typy zleceń. Procedura zleceń specjalnych zazwyczaj różni się od normalnych zleceń sprzedaży.

  2. Na zakładce Czynności sesji Typ zlecenia sprzedaży (tdsls0694m000) określ:

    • Czynności (zadania) do wykonania.
    • Kolejność wykonywania tych czynności.
    • Czy czynność ma być wykonana ręcznie, czy automatycznie.

Więcej informacji w temacie Elastyczne przetwarzanie zleceń sprzedaży.

Określanie działów sprzedaży

Dział sprzedaży określa lokalizację, w której zlecenia sprzedaży, kontrakty oraz oferty sprzedaży są przetwarzane. Dział sprzedaży jest niezbędny do finalizacji operacji z kontrahentami 'Sprzedaż-do'. Można zdefiniować kilka różnych działów sprzedaży dla jednej firmy. Po ustawieniu działu sprzedaży będzie można zdefiniować profile użytkowników.

Aby określić dział sprzedaży:

  1. Zdefiniuj dział sprzedaży jako dział w sesji Jednst.org. (tcemm0630m000).
  2. Określ dane konkretnego działu sprzedaży w sesji Działy sprzedaży (tdsls0512m000). Jednostka organizacyjna, z którą powiązany jest dział, informuje o firmie finansowej, w której księgowane są transakcje działu sprzedaży. W celu użycia działu sprzedaży w kombinacji ze zleceniem sprzedaży, harmonogramem sprzedaży, kontraktem sprzedaży lub ofertą sprzedaży należy wypełnić odpowiednie pola serii
Określanie profilów użytkownika

Profile użytkowników są używane do ustawiania domyślnych informacji dla pracowników sprzedaży, aby dokumenty mogły być przetwarzane szybciej. W sesji Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000), można połączyć użytkownika z działem zakupów, typem zlecenia i magazynem dla każdego kodu loginu. Podczas tworzenia przez użytkownika zlecenia sprzedaży, kontraktu sprzedaży, harmonogramu sprzedaży lub oferty sprzedaży, profil użytkownika określa wartości domyślne. To przyspiesza wprowadzanie procesów powiązanych ze sprzedażą.

Powiązane tematy