Grupa pozycji o podobnych właściwościach. Każda pozycja należy do danej grupy pozycji. Grupa pozycji jest stosowana w połączeniu z typem pozycji w celu zdefiniowania danych domyślnych pozycji.
Pozycje - kontrahenci sprzedaży wg działu (tdisa0190m000)Ta sesja służy do określenia danych sprzedaży dla odpowiedniej pozycji i działu sprzedaży. Uwaga Ten rekord jest używany tylko do określenia danych sprzedaży pozycji dla danego działu sprzedaży w celu obsługiwania scenariusza, w którym dane różnią się od określonych danych sprzedaży pozycji.
Grupa pozycji Grupa pozycji o podobnych właściwościach. Każda pozycja należy do danej grupy pozycji. Grupa pozycji jest stosowana w połączeniu z typem pozycji w celu zdefiniowania danych domyślnych pozycji. Opis Opis lub nazwa kodu. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Opis Opis lub nazwa kodu. Kontrahent 'sprzedaż-do' Nazwa Opis lub nazwa kodu. Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Data obowiązywania Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania. Data ważności Data, od której rekord lub ustawienie nie jest już aktywne. Data ważności często uwzględnia czas ważności. Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Opis Opis lub nazwa kodu. Jednostka sprzedaży Jednostka, w jakiej pozycja jest sprzedawana. Uwaga Jeżeli dla danej jednostki sprzedaży istnieje współczynnik konwersji, LN automatycznie konwertuje wybraną jednostkę. Opis Opis lub nazwa kodu. Minimalna wielkość zlecenia Minimalna ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu. Jest to domyślna ilość dla pola Ilość zlecona w odpowiednim dokumencie sprzedaży. Jeżeli używane są ilości zlecenia, które są mniejsze od wartości w tym polu, wtedy wyświetlane jest ostrzeżenie. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest samofakturowanie. Zablokowana Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent 'sprzedaż-do' jest (tymczasowo) zablokowany dla danej pozycji. W dokumentach sprzedaży nigdy nie można wprowadzić zablokowanej kombinacji pozycji i kontrahenta. Powód blokady Należy użyć kodów powodu, aby zdefiniować powód blokady klientów. Kod blokady można połączyć z kombinacją pozycji i kontrahenta sprzedaży. Opis Opis lub nazwa kodu. Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja i kontrahent sprzedaży podlegają zgodności z globalnymi normami handlu. Wartość tego pola zależy od tego, czy pole Podlega zgodności z normami handlu jest zaznaczone w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność sprzedaży z normami w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Dozwolona ponowna kontrola zapasów dla wiążących linii Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, określona linia zlecenia sprzedaży musi być uwzględniona przy ponownej kontroli zapasu. Uwaga
Oddział Lokalizacja przedsiębiorstwa, która może zarządzać własnymi danymi logistycznymi. W jego skład wchodzi zbiór magazynów, działów i linii produkcji znajdujących się w tej samej lokalizacji. Oddziały są używane do modelowania łańcucha dostaw w strukturze wielooddziałowej. Do oddziałów odnoszą się następujące ograniczenia:
Można połączyć oddział z jednostką organizacyjną lub jednostkę organizacyjną z oddziałem. Jeżeli jednostka organizacyjna jest połączona z oddziałem, jednostki oddziału należą do jednostki organizacyjnej. W przeciwnym razie jeżeli oddział jest połączony z jednostką organizacyjną, to jednostki należące do jednostki organizacyjnej należą do oddziału. Opis Opis lub nazwa kodu. Magazyn Magazyn, do którego dostarczana jest pozycja sprzedaży. Opis Opis lub nazwa kodu. Kanały dystrybucji Kanał magazynu dla kombinacji pozycji i kontrahenta sprzedaży. Jeżeli magazyny są zarządzane według kombinacji pozycji i kontrahenta sprzedaży, wszystkie pozycje dla tej kombinacji są przechowywane w tym samym magazynie. Opis Opis lub nazwa kodu. Ograniczenia wysyłki Tekst dla pozycji (wewnętrznie) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kombinacji pozycji i kontrahenta istnieje wewnętrzny tekst. Należy kliknąć polecenie Edytor tekstu, aby utworzyć, skopiować, wybrać lub przeglądać opis. Tekst dla pozycji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kombinacji pozycji i kontrahenta istnieje tekst. Należy kliknąć polecenie Edytor tekstu, aby utworzyć, skopiować, wybrać lub przeglądać tekst. Zezwól na dostawy ponadplanowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pakiet Magazynowanie może wysyłać dostawy ponadplanowe dla kombinacji pozycji i kontrahenta. W przypadku dostawy bezpośredniej, jeżeli pakiet Magazynowanie nie jest wdrożony, parametry ponadplanowych dostaw w bieżącej sesji są używane tylko w celach informacyjnych. Jeżeli kontrahent 'sprzedaż-do' nie akceptuje ponadplanowej dostawy, towary można zwrócić do dostawcy przy użyciu zlecenia zwrotu. Typ tolerancji Pole to wskazuje, czy tolerancja dostawy ponadplanowej jest wyrażona jako procent, czy jako ilość. Istnieją następujące opcje:
Działanie Sposób, w jaki LN musi obsługiwać linię zlecenia wydania, jeżeli wysyłka jest niezgodna z tolerancją ilości. Istnieją następujące opcje:
Maksymalna tolerancja Dostawa bezpośrednia od Ilość zlecenia, od której preferowana jest dostawa bezpośrednia. Jeżeli ilość zlecenia dla linii zlecenia sprzedaży, linii dostawy lub linii oferty sprzedaży jest równa lub większa od ilości określonej w tym polu, LN automatycznie ustawia pole Typ dostawy na opcję Dostawa bezpośrednia w sesjach Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000) i Linie planowanej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4101m100) oraz zaznacza pole wyboru Dostawa bezpośrednia w sesji Linie oferty sprzedaży (tdsls1501m000). Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent 'zakup-od' dla dostaw bezpośrednich. Kontrahent 'Dostawa-od' Kontrahent 'dostawa-od' dla dostaw bezpośrednich. Faktura za przewóz Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta 'faktura-do' należy wystawić fakturę obejmującą koszty za przewóz. Możliwe fakturowanie wsteczne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję można fakturować wstecznie. Zlecenia sprzedaży fakturowane wstecznie wg kontrahenta To pole wskazuje, ile zleceń sprzedaży należy wygenerować dla każdej kombinacji kontrahenta 'sprzedaż-do i pozycji podczas fakturowania wstecznego. Istnieją następujące opcje:
Uwaga Domyślna wartość to Jedno. Zatwierdzenie klienta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to zanim możliwe będzie zafakturowanie towarów dostarczanych w ramach zlecenia sprzedaży, w pierwszej kolejności należy je zatwierdzić dla kombinacji pozycji i kontrahenta. Własność towarów jest przenoszona z dostawcy na kontrahenta 'sprzedaż-do' po zatwierdzeniu dostarczonych towarów. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, zlecenie sprzedaży jest zwalniane do pakietu Fakturowanie zaraz po zatwierdzeniu wysyłki w pakiecie Magazynowanie. Własność towarów jest przenoszona z dostawcy na kontrahenta 'sprzedaż-do' po zatwierdzeniu wysyłki. Uwaga Nie można definiować tego pola, jeżeli pozycja jest pozycją kosztową, pozycją serwisową, pozycją podzlecaną lub pozycją wyposażenia. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Zatwierdzenie klienta w sesji Kontrahent 'wysyłka-do' (tccom4111s000). Ilość odrzuconych zwrotów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie zwrotu sprzedaży należy generować dla odrzuconej ilości dostarczonych towarów. Uwaga Nie można definiować tego pola, jeżeli pozycja jest pozycją kosztową, pozycją serwisową, pozycją podzlecaną lub pozycją wyposażenia. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Ilość odrzucona do zwrotu w sesji Kontrahent 'wysyłka-do' (tccom4111s000). Uprawnienia Sposób używany do zerowania uprawnień FAB i RAW. Dozwolone wartości
| |||