Definiowanie kontrahentów

Dostępne metody definiowania kontrahentów:

W sesji Parametry COM (tccom0000s000) można przypisać domyślną grupę numeracyjną do kontrahentów. Jeżeli domyślna grupa numeracyjna nie jest zdefiniowana, to można wprowadzić ręcznie swój własny kod.

Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować i użyć danych domyślnych kontrahenta:

Krok 1. 

Zdefiniować zbiory danych domyślnych dla kontrahentów w sesji Dane domyślne kontrahentów (tccom4101m000).

W celu zweryfikowania danych w sesji Kontrahent (tccom4100s000) należy zaznaczyć pole wyboru Do zweryfikowania. Po weryfikacji szczegółów lub wprowadzeniu pozostałych szczegółów można odznaczyć pole wyboru.

W przypadku utworzenia nowego zbioru danych domyślnych LN pobiera początkowy język domyślny z sesji Ogólne dane firmy (tccom0102s000), a walutę i typ kursu walutowego z sesji Firmy (tcemm1170m000).

Krok 2. 

Wprowadzić kod i nazwę kontrahenta w sesji Łatwe wprowadzanie kontrahentów (tccom4201m000).

W polu Dane domyślne kontrahentów należy wybrać wymagany zbiór domyślnych danych kontrahenta.

W polu Rola kotrahenta domyślnie wprowadzany jest typ roli kontrahenta wybranego zbioru danych domyślnych. W razie potrzeby można uchylić domyślną wartość.

Jeżeli wybrano typ Klient, LN stosuje domyślne szczegóły dla następujących ról kontrahenta:

  • Sprzedaż-do
  • Wysyłka-do
  • Faktura-do
  • Płatność-od

Jeżeli wybrano typ Dostawca, LN stosuje domyślne szczegóły dla następujących ról kontrahenta:

  • Zakup-od
  • Dostawa-od
  • Faktura od
  • Płatność-do

Następujące role to role finansowe:

  • Faktura-do
  • Płatność-od
  • Faktura od
  • Płatność-do

Role finansowe można wybrać, tylko jeśli:

  • Pole wyboru Role finansowe jest zaznaczone dla dostawcy w sesji Dane domyślne kontrahentów (tccom4101m000).
  • Użytkownik pracuje w firmie typu Finansowa lub Finans. i logist.. Zob. Dane kontrahentów według firmy finansowej Dane kontrahenta finansowego.

Jeżeli wybrano opcję Brak ról, LN stosuje dane domyślne tylko dla danych głównych kontrahenta.

Krok 3. 

Wybrać adres i kontakt w sesji Łatwe wprowadzanie kontrahentów (tccom4201m000). Po wciśnięciu klawisza Tab LN wyświetla szczegóły adresu lub kontaktu w odpowiadających im polach.

Krok 4. 

Kliknąć Utwórz w sesji Łatwe wprowadzanie kontrahentów (tccom4201m000). LN tworzy dane główne i role kontrahenta. Można użyć sesji Kontrahent (tccom4100s000) do przeglądania i weryfikacji wygenerowanych szczegółów oraz wprowadzania danych w polach opcjonalnych.

Uwaga

Domyślny zbiór, dla którego Numer pola to 1 w sesji Dane domyślne kontrahentów (tccom4101m000), musi mieć wartość pola Rola kotrahenta ustawioną na Klient i Dostawca. Nie można go także usunąć. Przyczyną tego jest to, że ten zbiór jest stosowany jako bazowy w przypadku, gdy domyślny zbiór wybrany w sesji Łatwe wprowadzanie kontrahentów (tccom4201m000) zawiera nieprawidłowe dane i nie może być stosowany w celu generowania danych kontrahenta.

Powiązane tematy