Konfiguracja zwolnień podatkowych – metoda Długoterminowe

Aby skonfigurować zwolnienia podatkowe metodą Długoterminowe, należy użyć następujących sesji:

1. Kod podatku wg kraju (tcmcs0136s000)
   Zdefiniuj i zatwierdź kody zwolnień podatkowych, jak opisano w temacie Konfiguracja kodów podatku według kraju. Stawka podatku musi wynosić zero procent. Aby wydrukować odnośnik do podstawy prawnej na fakturach lub potwierdzeniach zlecenia zakupu, połącz tekst z kodem podatku.
2. Powody (tcmcs0105m000)
   Opcjonalnie zdefiniuj przyczyny dla zwolnienia typu Zwolnienie podatkowe. Jeżeli stosowana jest aplikacja podatkowa, zdefiniuj przyczyny zwolnienia podatkowego. LN automatycznie drukuje przyczyny zwolnienia na fakturach sprzedaży.
3. Grupy firm (tcemm1175m000)
   Zdefiniuj jedną lub więcej grup firm finansowych.
4. Firmy wg ich grupy (tcemm1176m000)

   Dodaj firmy finansowe do grupy firm. Upewnij się, że każda firma finansowa należy tylko do jednej grupy firm finansowych. W celu skonfigurowania zwolnień podatkowych dla pojedynczej firmy finansowej utwórz grupę firm zawierającą tylko jedną firmę.

5. Dla grupy firm finansowych skonfiguruj zwolnienia podatkowe w jeden z następujących sposobów:

   • Wyjątki podatkowe wg kraju (tctax1100m000)
     Jeżeli zwolnienie podatkowe ma zastosowanie dla określonego stanu lub województwa, użyj tej sesji.
   • Wyjątki podatkowe wg grupy krajów (tctax1101m000)

     Jeżeli zwolnienie podatkowe ma zastosowanie dla kilku krajów, użyj sesji Wyjątki podatkowe wg grupy krajów (tctax1101m000).

     • W pierwszej kolejności w sesji Grupy krajów (tccom1180m000) zdefiniuj grupę krajów, a w sesji Kraje wg ich grupy (tccom1181m000) dodaj kraje do grupy krajów.
     • Następnie uruchom sesję Wyjątki podatkowe wg grupy krajów (tctax1101m000), aby skonfigurować zwolnienia z podatku dla grupy krajów.

6. Zdefiniuj zwolnienie

   W sesji Wyjątki podatkowe wg kraju (tctax1100m000) lub Wyjątki podatkowe wg grupy krajów (tctax1101m000) określ następujące dane:

   • Kontrahent 'sprzedaż-do' lub kontrahent 'zakup-od'.
   • Zaznacz pole wyboru Zwolniony lub w polu Zwolniony wybierz odpowiednio opcję Tak.
   • Wprowadź odpowiednie szczegóły operacji. Jeżeli szczegóły nie są konieczne, pozostaw puste pole.
   • W polu Certyfikat zwolnienia wprowadź certyfikat zwolnienia z podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' lub, dla zleceń zakupu, wprowadź swój własny certyfikat zwolnienia z podatku lub certyfikat płatności bezpośredniej.
   • W polu Kod przyczyny zwolnienia wprowadź przyczynę zwolnienia z podatku należnego kontrahenta 'sprzedaż-do' lub własnej firmy.
   • W polu Data obowiązywania oraz Data wygaśnięcia określ okres ważności dla certyfikatu zwolnienia z podatku. Tylko jedna przyczyna zwolnienia oraz jeden numeru certyfikatu może istnieć w danym czasie. Można skonfigurować wiele certyfikatów zwolnień podatkowych z kolejnymi datami wygaśnięcia dla jednego powodu zwolnienia.
   • Aby skonfigurować zwolnienie podatkowe dla zleceń typu Zakup dla magazynu, określ magazyn w polu Magazyn. Dla kolejności wyszukiwania zwolnień LN najpierw sprawdza, czy zdefiniowano zwolnienie dla magazynu.
   • Jeżeli stosowana jest aplikacja podatkowa, można zdefiniować kody zwolnienia z podatków dla zakupów według kraju oraz województwa. Określ województwo, z którego towary są wydawane lub do którego są dostarczane, w polach Stan/Prowincja od.

7. W sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) wybierz następujące opcje:

   • Poziom zwolnienia podatkowego
     Metodę Długoterminowe stosuje się do wskazania, że zdefiniowano kody zwolnień podatkowych dla określonych kontrahentów i szczegółów operacji.
   • Kolejność wyszukiwania

     Wybierz jedną z następujących wartości:

     • W jednym z pól Kolejność wyszukiwania wybierz odpowiednio Zwolnienia wg kraju lub Zwolnienia wg grupy krajów.
     • Jeżeli oprócz wyjątków podatkowych zdefiniowano zwolnienia z podatku, to należy też wybrać opcję Wyjątki wg kraju lub Wyjątki wg grupy krajów w polu Kolejność wyszukiwania.
8. Sesja Test scenariusza podatkowego (tctax8100m000) służy do testowania otrzymywanego kodu podatku oraz kraju podatku w różnych sytuacjach i dokonywania niezbędnych korekt.