Konfiguracja podatku należnego

Konfiguracja podatku należnego

W celu konfiguracji podatku należnego należy wykonać następujące kroki:

1. Parametry
   • W sesji Parametry COM (tccom0000s000) zaznacz pole wyboru Podatek miejsca przeznaczenia.
   • W sesji Kraje (tcmcs0110s000) zaznacz pole wyboru Wydruk zwolnienia podatkowego. Jeżeli kraj jest krajem podatku ze zlecenia lub faktury, LN drukuje numer certyfikatu na zleceniu i fakturze.
2. Konfiguracja kodów podatków oraz innych szczegółów podatków

   Skonfiguruj wymagane kody podatków oraz stawki podatków, jak zostało to opisane w temacie Konfiguracja kodów podatku według kraju. Dla podatku należnego zazwyczaj należy skonfigurować stawki podatku złożonego.

   Zdefiniuj kody podatków dla organów podatkowych najniższego poziomu. Przykładowo, jeżeli podatek jest pobierany przez miasto, powiat i województwo, to należy zdefiniować kody podatków dla miast. Jeżeli podatek nie jest pobierany na poziomie miasta, ale powiatu i województwa, to można zdefiniować kody podatków dla powiatów.

   W przypadku stosowania aplikacji podatkowej LN używa tylko kodów podatków w celu określania kont księgowych, na których księguje się kwoty podatku. Przy wdrożeniu interfejsu aplikacji podatkowej LN ustawia wszystkie kody podatków na podatek pojedynczy. Aplikacja oblicza również stawki podatkowe i określa organy podatkowe.

3. Przypisywanie kodów podatków do kodów GEO adresów docelowych.

   Jeżeli nie stosuje się aplikacji podatkowej, LN używa kodów GEO adresu odbiorcy, aby określić kod podatku operacji.

   W sesji Kody podatków wg kodu GEO (tcmcs1136m000) należy przypisać kody podatków do zakresu kodów GEO według kraju.

   Dla kodów podatków stosowanych do zakupów można skonfigurować podatek typu płatność bezpośrednia. Należy ustawić kod podatku płatności bezpośredniej jako wyjątek podatkowy, jak zostało to opisane w następnym kroku. Aby wydrukować numer certyfikatu płatności bezpośredniej na fakturze zakupu, należy wprowadzić numer certyfikatu w polu Certyfikat zwolnienia sesji Wyjątki podatkowe wg kraju (tctax1100m000).

4. Definiowanie wyjątków podatku należnego

   Należy odpowiednio użyć następujących sesji:

   • Wyjątki podatkowe (tcmcs1138m000)
     Definiowanie wyjątków dla kodów podatków wg kontrahentów 'dostawa-od' lub 'wysyłka-do' oraz pozycji lub grupy pozycji.
   • Wyjątki podatkowe wg miejsca opodatkowania (tcmcs1139m000)
     Definiowanie wyjątków według kodu GEO adresu dostawcy oraz kodu GEO adresu akceptacji zlecenia.
   • Wyjątki podatkowe dla operacji serwisowych (tctax1170m000)
     Definiowanie wyjątków dla kodów GEO adresów dostawy zlecenia serwisowego.
   • Wyjątki podatkowe dla umów serwisowych (tctax1175m000)
     Definiowanie wyjątków dla kodów GEO adresu miejsca pracy.
5. Konfiguracja zwolnień podatkowych
   Dla kontrahentów lub operacji zwolnionych z podatku należnego w określonych jurysdykcjach można skonfigurować kody zwolnienia podatkowego. Więcej informacji w temacie Konfiguracja zwolnień podatkowych.
6. Testowanie struktury podatków
   Sesja Test struktury podatkowej (tcmcs1199m000) służy weryfikacji poprawności zdefiniowanych kodów podatków. Można wprowadzić różne szczegóły operacji oraz kod GEO. LN wyświetla najbardziej szczegółowy kod podatku wyszukany spośród domyślnych kodów podatków, wyjątków kodów podatków oraz zwolnień podatkowych.