Przygotowanie deklaracji podatkowej

Aby utworzyć deklarację podatkową:

1. Utwórz deklarację podatkową w jeden z następujących sposobów:

   • W oparciu o wzór deklaracji podatkowej.

     Należy przygotować pierwszą deklarację podatkową określonego typu na podstawie wzoru deklaracji podatkowej.

     Należy wykonać następujące czynności:

     1. W sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000) wyświetl odpowiedni wzór deklaracji podatkowej.
     2. W odpowiedni menu kliknij Deklaracje podatkowe. Uruchomiona zostaje sesja Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000).
   • Na podstawie poprzedniej deklaracji podatkowej

     Dla kolejnych deklaracji podatkowych można skopiować poprzednią deklarację i zmienić szczegóły, takie jak okres podatkowy oraz odnośnik płatności.

     Wykonaj następujące czynności:

     1. W sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) wyświetl istniejącą deklarację odpowiedniego typu.
     2. Kliknij Duplikuj. Uruchomi się sesja Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000).

2. Wprowadź odpowiednie dane w poniższych polach:

   • Rok deklaracji podatkowej
   • Okres deklaracji podatkowej
   • Odnośnik płatności

   Upewnij się, że szczegóły w pozostałych polach są poprawne, a następnie zapisz dane. LN zmienia status deklaracji podatkowej na Utworzone.

Aby dodać rekordy podatkowe do deklaracji podatkowej:

1. W odpowiedni menu sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) kliknij Wybór linii deklaracji podatkowej. Uruchomiona zostaje sesja Wybór linii deklaracji podatkowej (tfgld1226m000).
2. Wskaż rekordy podatków według okresu podatkowego lub daty płatności oraz określ odpowiedni przedział okresów lub dat. Zakres musi wypadać w obrębie określonego roku podatkowego. Jeżeli deklaracje mają być przesyłane okresowo, wybierz pole wyboru Okres podatkowy. Jeżeli trzeba to robić w określonym dniu lub przed nim, zaznacz pole wyboru Dt płatn.

3. Kliknij Wybór. Określ urządzenie dla raportu błędów. LN dodaje wybrane rekordy z tablicy Analiza podatkowa (tfgld110) do deklaracji podatkowej oraz zmienia status deklaracji podatkowej na Wybrane.

   Dla każdej operacji podlegającej opodatkowaniu tworzone są dwie linie:

   • Jedna linia dla kwoty podatku
   • Jedna linia dla kwoty operacji netto

4. W sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) wyświetl wygenerowaną listę operacji podlegających opodatkowaniu, łączną kwotę podstawy opodatkowania oraz łączną kwotę podatku. Jedyną możliwą korektą w tym momencie jest usunięcie rekordów.

   Jeżeli przygotowano plik deklaracji podatkowej XML do automatycznego transferu, to w odpowiedni odpowiednim menu można kliknąć Pokaż plik. LN wyświetla plik XML wygenerowanej deklaracji podatkowej.

5. W celu usunięcia operacji podlegającej opodatkowaniu wybierz linię wyświetlającą kwotę typu Kwota podatku, a następnie kliknij Usuń. LN usuwa obie linie operacji oraz aktualizuje kwotę podstawy opodatkowania i łączną kwotę podatku.