Definiowanie wyjątków podatkowych

W sytuacjach gdy przyjęty kod podatku jest nieprawidłowy, można zdefiniować wyjątki dla tego podatku. Wyjątek podatkowy jest zbiorem szczegółów operacji, dla którego definiuje się kod podatku lub kraj podatku, oraz kontrahenta innego niż ten wynikający ze standardowo przyjętego kodu lub kraju pochodzenia podatku.

Przykładowo, aby użyć określonego kodu podatku dla operacji zakupu z określonym krajem 'dostawa-od' oraz warunkami dostawy, należy zdefiniować wyjątek podatkowy.

Uwaga

Po skonfigurowaniu podatku dochodowego należy zastosować tę procedurę do połączenia kodu grupy podatkowej z klasyfikacjami podatkowymi kontrahenta.

Aby zdefiniować wyjątki podatkowe:

  1. W sesji Grupy firm (tcemm1175m000) zdefiniuj jedną lub wiele grup firm finansowych.

  2. W sesji Firmy wg ich grupy (tcemm1176m000) dodaj firmy finansowe do grupy firm. Upewnij się, że każda firma finansowa należy tylko do jednej grupy firm finansowych.

    W celu zdefiniowania wyjątków podatkowych dla pojedynczej firmy finansowej należy utworzyć grupę firm zawierającą tylko jedną firmę.

  3. Dla grupy firm finansowych zdefiniuj wyjątki podatkowe w jeden z następujących sposobów:

    • Dla poszczególnych krajów należy użyć sesji Wyjątki podatkowe wg kraju (tctax1100m000).
    • Wyjątki podatkowe wg grupy krajów (tctax1101m000)

      Jeżeli wyjątek podatkowy stosuje się do kilku krajów, to należy użyć sesji Wyjątki podatkowe wg grupy krajów (tctax1101m000).

      • Najpierw w sesji Grupy krajów (tccom1180m000) zdefiniuj grupę krajów, a w sesji Kraje wg ich grupy (tccom1181m000) dodaj kraje do grupy krajów.
      • Następnie uruchom sesję Wyjątki podatkowe wg grupy krajów (tctax1101m000), aby zdefiniować wyjątki podatkowe dla grupy krajów.

  4. W sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) wybierz następujące opcje:

    • Poziom zwolnienia podatkowego
      Wybierz metodę definiowania zwolnień podatkowych. Jeżeli zwolnienia nie są zdefiniowane, wybierz Ograniczone.
    • Kolejność wyszukiwania

      Wybierz jedną z następujących wartości:

      • W jednym z pól Kolejność wyszukiwania wybierz odpowiednio Wyjątki wg kraju lub Wyjątki wg grupy krajów.
      • Jeżeli oprócz wyjątku podatkowego zdefiniowano zwolnienia z podatku, to należy też wybrać opcję Zwolnienia wg kraju lub Zwolnienia wg grupy krajów w polu Kolejność wyszukiwania.
  5. Sesja Test scenariusza podatkowego (tctax8100m000) służy do testowania kodu podatku oraz kraju podatku w różnych sytuacjach, a także do dokonywania koniecznych korekt.

Powiązane tematy