Konfiguracja deklaracji podatkowej

Konfiguracja deklaracji podatkowej:

Krok 1. 

W sesji Pozycja podatkowa (tfgld0620m000) należy zdefiniować pozycję podatkową dla każdego okienka w deklaracji podatkowej. Należy wprowadzić nazwę każdego okienka w polu Opis. Przykładowo w krajach Unii Europejskiej możliwe nazwy pól to Dostawy wewnątrzwspólnotowe i Podatek przeniesiony na usługi.

Krok 2. 

W sesji Pozycja podatkowa (tfgld0620m000), w zakładce Powiązania według pozycji podatkowych, należy połączyć kody podatków mające wpływ na kwotę w polu pozycji podatkowej. Przy tworzeniu deklaracji podatkowej LN oblicza sumę kwot podatku z tymi kodami podatków oraz drukuje obliczoną kwotę dla każdego okienka.

Dla każdego kodu podatku można wprowadzić liczbę kryteriów selekcji w celu udoskonalenia selekcji kwot podatku. Przykładowo, można zaznaczyć kwoty podatku należnego lub kwoty podatku naliczonego oraz podatek od przedpłat lub przyjęć.

Wszystkie kody podatków połączone z pozycją podatkową muszą posiadać tę samą wartość pola Kwoty wprowadzone w SSA ERP LN Finanse – możliwy wybór to Brutto lub Netto.

Krok 3. 

W sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000) należy zdefiniować główną deklarację podatkową dla każdej kombinacji typu deklaracja podatkowa i urząd podatkowy. Dla deklaracji podatku pośredniego i składek socjalnych można zdefiniować oddzielne wzory deklaracji podatkowych dla różnych kategorii podatkowych.

Procedura konfiguracji różni się dla deklaracji podatkowych przekazanych ręcznie oraz przekazanych automatycznie.

  • Przekazanie ręczne: W każdym okienku deklaracji podatkowej należy kliknąć Nowy na zakładce Pozycje podatkowe według wzoru deklaracji podatkowej. Rozpoczyna się sesja szczegółowa Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej (tfgld1121m000). Należy zaznaczyć pozycję podatkową odpowiadającą okienku w deklaracji podatkowej.
  • Transfer automatyczny: Należy postępować zgodnie z instrukcją Automatyczny transfer deklaracji podatkowych.

Po zapisaniu szczegółów LN zatwierdza dane, np. wszystkie kody podatków pozycji podatkowej muszą być zdefiniowane dla kraju podatku ze wzoru deklaracji.

Krok 4. 

Po zdefiniowaniu wzoru deklaracji podatkowej można okresowo przygotowywać wymagane deklaracje podatkowe tak, jak zostało to opisane w instrukcji Przetwarzanie deklaracji podatkowych.

Krok 5. 

Jeżeli deklarację podatkową i płatności wobec urzędu podatkowego należy uregulować w określone dni miesiąca, to można zdefiniować warunki płatności dla dat płatności w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Należy połączyć warunki płatności z urzędem podatkowym w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).