Zadania (tccom6600m300)

	Zadania (tccom6600m300) Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi zadań. Zadanie można połączyć z kontaktem, kontrahentem, szansą lub czynnością. Sesję tę można uruchomić z poziomu sesji ogólnej Czynności (tccom6100m000) poprzez dwukrotne kliknięcie rekordu typu Zadanie lub kliknięcie opcji Nowe zadanie lub Następne zadanie w odpowiednim menu. Można ją także uruchomić w trybie niezależnym. Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji: Uwagi Odnosi się do sesji Uwagi (tcstl1550m000). Na tej zakładce można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać uwagi połączone z zadaniem. Po dwukrotnym kliknięciu linii na tej zakładce lub przy wprowadzaniu nowej uwagi uruchamia się sesja Uwaga (tcstl1650m000). Odnośniki Odnosi się do sesji Odniesienia wg czynności (tccom6115m000). Na tej zakładce można wyświetlać i określać informacje referencyjne dla zadania. Atrybuty dodatkowe Odnosi się do sesji Atrybuty wg czynności (tdsmi2101m000). Na tej zakładce do zadania można dodać atrybuty. Powiązane tematy Czynności w pakiecie CRM Temat Należy wprowadzić krótki opis zadania. Data rozpoczęcia Data i czas rozpoczęcia czynności. Termin wykonania Data i czas zakończenia zadania. Przypomnienie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można ustawić przypomnienie o wykonaniu zadania. Data upomnienia Data i czas, kiedy użytkownik otrzymuje przypomnienie o wykonaniu danego zadania. Kontakt Kontakt, dla którego wykonywane jest zadanie. Kontrahent Kontrahent, dla którego wykonywane jest zadanie. Faza Faza procesu sprzedaży, dla którego wykonywane jest zadanie. Powiązane czynność Czynność, dla której wykonywane jest zadanie. Szablon czynności Szablon czynności, z którego generowane jest zadanie. Uwaga Szablony czynności można zdefiniować w sesji Szablony czynności (tdsmi0155m000) i wygenerować zadania na podstawie szablonu czynności w sesji Zbiorcze dodawanie czynności (tdsmi2210m100). Informacja Należy użyć tego pola, aby dodać tekst do zadania. Status Status zadania, który informuje o postępach zadania. Dozwolone wartości Status czynności Priorytet Priorytet przypisany do zadania. Przypisane do Pracownik, do którego przydzielone jest zadanie. Uwaga Zadanie można przydzielić (ponownie): Innemu pracownikowi – poprzez wybór pracownika z sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000). Sobie samemu – poprzez kliknięcie przycisku Przypisz do mnie. Właściciel Pracownik, który jest właścicielem zadania i jest odpowiedzialny za wykonanie zadania. Uwaga Własność zadania można przypisać (ponownie): Innemu właścicielowi – poprzez wybór pracownika z sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000). Sobie samemu – poprzez kliknięcie przycisku Przypisz do mnie. Zadanie Typ czynności określający działanie do wykonania dla kontaktu, kontrahenta, szansy lub działanie, które ma być śledzone do momentu jego zakończenia. Autor Użytkownik, który utworzył zadanie. Data utworzenia Data utworzenia zadania. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który ostatnio zmodyfikował zadanie. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji zadania. Zakończone przez Użytkownik, który ustawił status zadania na Zakończony. Data zakończenia Data i czas, kiedy zadanie otrzymuje status Zakończony. Seria Seria używana dla zadania. Wartość domyślna Seria dla zadań z sesji Parametry COM (tccom0000s000). Powiązane tematy Grupy i serie numeracyjne Przypisz do mnie Przypisuje zadanie do bieżącego użytkownika. W rezultacie w polu Przypisane do wyświetlona zostaje nazwa bieżącego użytkownika. Przypisz do mnie Przypisuje własność zadania do bieżącego użytkownika. W rezultacie w polu Właściciel wyświetlona zostaje nazwa bieżącego użytkownika. Wykonane Finalizuje zadanie i ustawia status na Zakończony.