Zgłoszenia (tccom6600m200)

	Zgłoszenia (tccom6600m200) Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi zgłoszeń. Zgłoszenie można połączyć z kombinacją kontaktu, kontrahenta, szansą lub czynnością. Sesję tę można uruchomić z poziomu sesji ogólnej Czynności (tccom6100m000) poprzez dwukrotne kliknięcie rekordu typu Zgłoszenie lub kliknięcie opcji Nowe zgłoszenie lub Następne zgłoszenie w odpowiednim menu. Można ją także uruchomić w trybie niezależnym. Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji: Uczestnik Odnosi się do sesji Uczestnik (tccom6105m000). Na tej zakładce można dodać uczestników do zgłoszenia. Uwagi Odnosi się do sesji Uwagi (tcstl1550m000). Na tej zakładce można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać uwagi połączone ze zgłoszeniem. Po dwukrotnym kliknięciu linii na tej zakładce lub przy wprowadzaniu nowej uwagi uruchamia się sesja Uwaga (tcstl1650m000). Odnośniki Odnosi się do sesji Odniesienia wg czynności (tccom6115m000). Na tej zakładce można przeglądać i określać dane referencyjne dla zgłoszenia. Atrybuty dodatkowe Odnosi się do sesji Atrybuty wg czynności (tdsmi2101m000). Na tej zakładce można dodać atrybuty do zgłoszenia. Powiązane tematy CRM – funkcjonalność Temat Należy wprowadzić krótki opis zgłoszenia. Synchronizuj Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zgłoszenie należy zsynchronizować z wydarzeniami kalendarzowymi uczestników w Microsoft Exchange. To pole wyboru jest widoczne, tylko jeżeli pole wyboru Synchronizacja czynności jest zaznaczone w sesji Parametry COM (tccom0000s000). Uwaga To pole wyboru jest dostępne, jeżeli w sesji Uczestnik (tccom6105m000): Wprowadzono uczestnika, dla którego pole Obecność ma wartość Organizator spotkania. Pole wyboru Zaproś jest zaznaczone dla jednego lub wielu uczestników (innych niż Organizator spotkania). Wypełniono pole Mail uczestnika. Powiązane tematy Synchronizacja kontaktów i czynności CRM do Microsoft Exchange Data rozpoczęcia Data i czas rozpoczęcia czynności. Czas trw Czas trwania zgłoszenia, wyrażony w godzinach i minutach. Minuty trwania Czas trwania zgłoszenia, wyrażony w godzinach i minutach. Przypomnienie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zgłoszenia ustawione jest przypomnienie. Wartość upomnienia Czas przed zgłoszeniem, kiedy ma się pojawić przypomnienie. Typ upomnienia Czas przed zgłoszeniem, kiedy ma się pojawić przypomnienie. Czas jako Status dostępności uczestnika w przedziale czasowym zgłoszenia. Kontakt Kontakt, dla którego wykonywane jest zgłoszenie. Kontrahent Kontrahent, dla którego wykonywane jest zgłoszenie. Faza Faza procesu sprzedaży, dla której wykonywane jest zgłoszenie. Powiązane czynność Czynność, dla której wykonywane jest zgłoszenie. Informacja Należy użyć tego pola, aby dodać tekst do zgłoszenia. Status Status zgłoszenia, który informuje o postępach zgłoszenia. Dozwolone wartości Status czynności Kierunek Należy zdefiniować, czy zgłoszenie jest przychodzące, czy wychodzące. Organizator Pracownik, który organizuje zgłoszenie. Uwaga To pole jest wypełniane uczestnikiem, dla którego pole Obecność w sesji Uczestnik (tccom6105m000) ma wartość Organizator spotkania. Zgłoszenie Typ czynności określający zaharmonogramowane zgłoszenie dla kontaktu, kontrahenta, szansy lub czynności, które ma być śledzone do momentu jego zakończenia. Do rozmowy telefonicznej zaproszono uczestników. Autor Użytkownik, który utworzył zgłoszenie. Data utworzenia Data utworzenia zgłoszenia. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który ostatnio zmodyfikował zgłoszenie. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji zgłoszenia. Seria Seria używana dla zgłoszenia. Wartość domyślna Seria dla zgłoszeń z sesji Parametry COM (tccom0000s000). Powiązane tematy Grupy i serie numeracyjne Wykonane Finalizuje zgłoszenie i ustawia status Wstrzymany.