Spotkanie (tccom6600m100)

	Spotkanie (tccom6600m100) Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi spotkań. Spotkanie można połączyć z kontaktem, kontrahentem, szansą lub czynnością. Sesję tę można uruchomić z poziomu sesji ogólnej Czynności (tccom6100m000) poprzez dwukrotne kliknięcie rekordu typu Spotkanie lub kliknięcie opcji Nowe spotkanie lub Następne spotkanie w odpowiednim menu. Można ją także uruchomić w trybie niezależnym. Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji: Uczestnik Odnosi się do sesji Uczestnik (tccom6105m000). Na tej zakładce można dodać uczestników do spotkania. Uwagi Odnosi się do sesji Uwagi (tcstl1550m000). Na tej zakładce można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać uwagi połączone ze spotkaniem. Po dwukrotnym kliknięciu linii na tej zakładce lub przy wprowadzaniu nowej uwagi uruchamia się sesja Uwaga (tcstl1650m000). Odnośniki Odnosi się do sesji Odniesienia wg czynności (tccom6115m000). Na tej zakładce można wyświetlić lub określić dane referencyjne dla spotkania, a także uruchomić sesje oryginalnego typu odnośnika (np. zlecenia serwisowego, projektu, zlecenia warsztatowego) poprzez wybór linii odnośnika, dla której generowane jest spotkanie. Atrybuty dodatkowe Odnosi się do sesji Atrybuty wg czynności (tdsmi2101m000). Na tej zakładce można dodać atrybuty do spotkania. Powiązane tematy CRM – funkcjonalność Synchronizacja kontaktów i czynności CRM do Microsoft Exchange Tworzenie spotkań CRM dla pakietu Jakość Przydział serwisanta – synchronizacja spotkań CRM Temat Należy wprowadzić krótki opis spotkania. Synchronizuj Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, spotkanie należy zsynchronizować z wydarzeniami kalendarzowymi uczestników w Microsoft Exchange. To pole wyboru jest widoczne, tylko jeżeli pole wyboru Synchronizacja czynności jest zaznaczone w sesji Parametry COM (tccom0000s000). Uwaga To pole wyboru jest dostępne, jeżeli w sesji Uczestnik (tccom6105m000): Wprowadzono uczestnika, dla którego pole Obecność ma wartość Organizator spotkania. Pole wyboru Zaproś jest zaznaczone dla jednego lub wielu uczestników (innych niż Organizator spotkania). Wypełniono pole Mail uczestnika. Powiązane tematy Synchronizacja kontaktów i czynności CRM do Microsoft Exchange Lokalizacja Lokalizacja, w której odbywa się spotkanie. Dzień Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zastosowanie ma całodzienne spotkanie. W rezultacie można wprowadzić tylko datę rozpoczęcia i datę zakończenia, bez czasu. Data rozpoczęcia Data i czas rozpoczęcia czynności. Data końcowa Data i czas zakończenia spotkania. Przypomnienie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla spotkania ustawione jest przypomnienie. Wartość upomnienia Czas przed spotkaniem, kiedy ma się pojawić przypomnienie. Typ upomnienia Czas przed spotkaniem, kiedy ma się pojawić przypomnienie. Czas jako Status dostępności uczestnika w przedziale czasowym spotkania. Kontakt Kontakt, dla którego umawiane jest spotkanie. Kontrahent Kontrahent, dla którego umawiane jest spotkanie. Faza Faza procesu sprzedaży, dla której umawiane jest spotkanie. Powiązane czynność Czynność, dla której umawiane jest spotkanie. Informacja Należy użyć tego pola, aby dodać tekst do spotkania. Status Status spotkania, który informuje o postępach spotkania. Dozwolone wartości Status czynności Organizator Pracownik, który organizuje spotkanie. Uwaga To pole jest wypełniane uczestnikiem, dla którego pole Obecność w sesji Uczestnik (tccom6105m000) ma wartość Organizator spotkania. Spotkanie Typ czynności określający zaharmonogramowane spotkanie dla kontaktu, kontrahenta, szansy lub czynności, które ma być śledzone do momentu jego zakończenia. Na spotkanie zaproszono uczestników. Autor Użytkownik, który utworzył spotkanie. Data utworzenia Data utworzenia spoktania. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował spotkanie. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji spotkania. Seria Seria używana dla spotkania. Wartość domyślna Seria dla spotkań z sesji Parametry COM (tccom0000s000). Powiązane tematy Grupy i serie numeracyjne Wykonane Finalizuje spotkania i ustawia status Wstrzymany.