Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000)Ta sesja służy do wyświetlania kontrahentów 'sprzedaż-do', których można wprowadzać lub obsługiwać w sesji szczegółowej Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Po dwukrotnym kliknięciu rekordu lub kliknięciu przycisku Nowy uruchamiana jest sesja Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Uwaga Sesja ta może być wyświetlana w różnych widokach. Przy zmianie widoku w sesji LN zmienia pasek tytułu, kolejność kolumn i pola wyświetlania. Po kliknięciu opcji Sortuj wg w menu Widok można posortować kontrahentów 'sprzedaż-do' według następujących elementów:
Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:
Status Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Przykładowo nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Jeżeli dla kontrahenta istnieją zaległe zlecenia sprzedaży lub otwarte faktury, wtedy nie można zmienić statusu z Aktywny na Potencjalny. Dozwolone wartości Kod miasta Kod miasta, w którym zlokalizowany jest dany kontrahent. Kraj Kraj, w którym zlokalizowany jest dany kontrahent 'sprzedaż-do'. Numer telefonu Numer telefonu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Pracownik firmy odpowiedzialny za kontakt z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Zewnętrzny przedst. handlowy Pracownik firmy, który kontaktuje się z kontrahentem 'sprzedaż-do', głównie poprzez wizyty. Klucz wyszukiwania Klucz wyszukiwania używany do znalezienia kontrahenta. LN automatycznie wypełnia to pole pierwszymi 16 znakami z nazwy kontrahenta. Litery są automatycznie zmieniane na duże. Utworzono Data i godzina, kiedy zdefiniowano kontrahenta. Kod adresu Adres kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontrahent nadrzędny Kontrahent łączący kontrahentów posiadających odmienne role w organizacji kontrahenta. W przypadku zdefiniowania wielu oddziałów firmy jako różnych kontrahentów, muszą oni należeć do tego samego kontrahenta nadrzędnego. Kod pocztowy Kod pocztowy kontrahenta 'sprzedaż-do'. Miasto Nazwa miasta, w którym zlokalizowany jest kontrahent. Województwo/stan Stan lub prowincja, w której zlokalizowany jest kontrahent 'sprzedaż-do'. Numer budynku Numer budynku kontrahenta 'sprzedaż-do'. Faks Numer faksu kontrahenta 'sprzedaż-do'. WWW Strona internetowa kontrahenta 'sprzedaż-do'. Data rozpoczęcia Data i czas, kiedy dany status zaczyna obowiązywać. Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast. Data końcowa Data i czas końca obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo. Język Język używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Przy braku dokumentów w tym języku używane są dokumenty w języku firmy. Obszar Obszar działalności kontrahenta 'sprzedaż-do'. Obszary sprzedaży Obszar sprzedaży, z którym połączony jest dany kontrahent 'sprzedaż-do'. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta 'sprzedaż-do', który jest używany jako kryterium sortowania statystyk sprzedaży. Sygnał dla kontrahenta Jeżeli w tym polu wybrany jest sygnał, komunikat sygnału jest wyświetlany w przypadku wprowadzenia w sesji LN kodu kontrahenta. Typ kontrahenta Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Kontrahent dla aktualizacji statystyki Kontrahent, dla którego LN aktualizuje statystyki w pakiecie Zarządzanie zleceniami o operacje z bieżącego kontrahenta. Przykładowo można wprowadzić kontrahenta nadrzędnego. Jeżeli to pole jest puste, LN aktualizuje statystyki dla bieżącego kontrahenta. Kalendarz Kalendarz kontrahenta. Kontakt Domyślny kontakt kontrahenta. Czas reakcji Czas reakcji uzgodniony z kontrahentem. Pakiet Serwis używa danych w polach Czas reakcji i Priorytet do obliczenia pilności zgłoszenia kontrahenta. Priorytet Priorytet przypisany kontrahentowi przez pakiet Serwis. Pakiet Serwis używa danych w polach Czas reakcji i Priorytet do obliczenia pilności zgłoszenia kontrahenta. Uwaga Na zakładce Spedycja sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000) należy określić priorytet dla modułu Zarządzanie sprzedażą i pakietu Magazynowanie. Podstawa kursu Sposób, którego LN używa do określenia kursu wymiany walut, używanego do konwersji waluty operacji na waluty lokalne i raportowe. Cennik sprzedaży Cennik używany do łączenia uzgodnień cenowych i/lub rabatowych z kontrahentem. Cennik dostawy bezpośredniej Cennik używany w przypadku dostawy bezpośredniej do kontrahenta. Jeżeli linia zlecenia odnosi się do dostawy bezpośredniej, wtedy LN sprawdza te uzgodnienia. Rabat zlecenia Domyślny dla kontrahenta procent rabatu zlecenia stosowany dla zleceń sprzedaży. Maksymalna marża Procent, o który rzeczywista cena sprzedaży może przekroczyć koszt standardowy. Górna i dolna marża pozwala monitorować sprzedaż przy użyciu marży brutto. Określenie górnej o dolnej marży ma zastosowanie, jeżeli w sesji Parametry kontroli marży (tdsls0120m000) wybrano jeden z poniższych parametrów:
Minimalna marża Procent rzeczywistej ceny sprzedaży może być niższy niż koszt standardowy. Górna i dolna marża pozwala monitorować sprzedaż przy użyciu marży brutto. Określenie górnej o dolnej marży ma zastosowanie, jeżeli w sesji Parametry kontroli marży (tdsls0120m000) wybrano jeden z poniższych parametrów:
Kontrahent dla cen/rabatów Kontrahent dla cen i rabatów. Bazowe ceny i rabaty dla zleceń sprzedaży według kontrahenta 'sprzedaż-do' w zasadach i warunkach uzgodnionych z wybranym tu kontrahentem. Jeżeli to pole pozostanie puste, używane są ceny i rabaty uzgodnione z kontrahentem określonym w zleceniu sprzedaży. Uwaga Kontrahent musi mieć tego samego kontrahenta nadrzędnego co kontrahent 'sprzedaż-do' zdefiniowany w tej sesji. Oblicz koszty dodatkowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta 'sprzedaż-do' można obliczyć koszty dodatkowe. Oblicz koszty dodatkowe dla Należy określić, czy koszty dodatkowe są obliczane podczas przeprowadzania procedury zlecenia sprzedaży lub wysyłki dla kontrahenta 'sprzedaż-do'. Uwaga Opcję Wysyłki można wybrać, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Oblicz koszty dodatkowe dla wysyłek w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Dozwolone wartości Sposób obliczania kosztów dodatkowych Należy określić poziom, na podstawie którego dla kontrahenta 'sprzedaż-do' obliczane są koszty dodatkowe. Dozwolone wartości Stosowane promocje Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahentowi można przyznać promocję. Promocje można zdefiniować w sesji Promocje (tdpcg0140m000). LN stosuje promocje automatycznie, jeżeli zaznaczono pole wyboru Automatyczne stosowanie promocji. Automatyczne stosowanie promocji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a także zaznaczono pole wyboru Stosowane promocje, wtedy promocje są stosowane w sesji Promocje dla zleceń sprzedaży (tdsls4536m000) dla kontrahenta automatycznie. Dział sprzedaży Dział sprzedaży odpowiedzialny za sprzedaż do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Uwaga Kiedy kontrahent składa zlecenie w innym dziale sprzedaży, LN wyświetla ostrzeżenie. Typ zlecenia sprzedaży Domyślny typ zlecenia sprzedaży dla sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Jeżeli to pole pozostanie puste, wtedy LN pobiera domyślny typ zlecenia z sesji Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000). Nasz numer dostawcy ID lub kod, którego kontrahent używa dla organizacji użytkownika. Grupa listy Grupa listy używana do wyszukania składników pozycji listy, gdy taka pozycja jest sprzedawana temu kontrahentowi. Zezwól na alternatywne grupy listy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podczas wprowadzania linii zlecenia sprzedaży dla kontrahenta 'sprzedaż-do' można wybrać pozycje listy z grupy listy połączone z kontrahentem, a także z innych grup listy. Kanał Kanał przypisany do kontrahenta. Jest on używany do określenia ilości towarów dostępnych dla danego kontrahenta. Potwierdzenie zmiany zlecenia EDI Typ komunikatu EDI wysyłanego do kontrahenta przy zmianie zlecenia. Dla kontrahentów, dla których w sesji Dane EDI kontrahenta wg sieci (ecedi0528m000) nie skonfigurowano EDI, należy wybrać opcję Nieużywane. Potwierdzenie wg kodu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wtedy na potwierdzeniu zlecenia sprzedaży drukowane są tylko nowe i zmienione linie zlecenia sprzedaży, do których przydzielane są kody potwierdzenia sprzedaży. Dzięki temu można kontrolować to, które linie zlecenia sprzedaży mają zostać wydrukowane na potwierdzeniu zlecenia sprzedaży. Jest to przydatne, gdy potwierdzenia zleceń sprzedaży należy drukować dla kontrahentów 'sprzedaż-do' tylko w wyjątkowych przypadkach. Przykładowo można zmienić datę dostawy, pozycję i/lub cenę. Jeżeli to pole zostanie odznaczone, potwierdzenia zleceń sprzedaży są drukowane dla wszystkich linii zleceń, niezależnie od kodów potwierdzeń. Użyj zatwierdzeń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, sprzedane ilości muszą być potwierdzone przez dostawcę. W rezultacie należy wypełnić pole Data zatwierdzenia zlecenia przed zatwierdzeniem zlecenia sprzedaży lub zwolnieniem harmonogramu sprzedaży do pakietu Magazynowanie. Uwaga To pole jest widoczne, tylko jeżeli pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla danego kontrahenta zastosowanie ma samofakturowanie. Kryterium wysyłki Domyślne kryteria wysyłki dla kontrahenta 'sprzedaż-do'. Gdy wprowadzane są linie zleceni sprzedaży, można użyć tej wartości lub wprowadzić inne kryteria. Dozwolone wartości Priorytet klienta Priorytet wysyłek dla kontrahenta 'sprzedaż-do'. Priorytet ten jest używany w module Zarządzanie sprzedażą i pakiecie Magazynowanie. Niski numer oznacza wysoki priorytet. Wysoki numer oznacza niski priorytet. Warunki dostawy Warunki dostawy uzgodnione z kontrahentem. Punkt zmiany właściciela Domyślny punkt zmiany właściciela używany dla danego kontrahenta. Warunki zwrotu dostawy Uzgodnione z kontrahentem warunki dostawy dotyczące dostawy towarów w przypadku zlecenia zwrotu. Kontrahent 'Wysyłka-do' Domyślny kontrahent 'wysyłka-do', do którego trzeba dostarczyć towary dostarczane do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Klasyfikator ilości harmonogramu Typy ilości przekazywane dostawcy. Automatycznie przetwórz zwolnienia harmonogramu sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zwolnienia sprzedaży są dla tego kontrahenta 'sprzedaż-do' automatycznie konwertowane na harmonogramy sprzedaży. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, zwolnienia sprzedaży należy skonwertować na harmonogramy sprzedaży w sesji Przetwarzanie zwolnień sprzedaży (tdsls3208m000). Przed taką konwersją zwolnienia sprzedaży można zaktualizować. Zezwól na wysyłkę pozycji alternatywnych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent 'sprzedaż-do' akceptuje zleconą pozycję, a także zamienniki w jednej wysyłce. Przykładowo jeżeli dla ilości zleconej brakuje ilości, wtedy wysyłka może zawierać dostępną ilość zleconej pozycji, a także dodatkowe ilości zamienników wymagane do uzyskania zleconej ilości. Maska jednostki ładunkowej danego kontrahenta Maska, której LN używa do generowania ID jednostek ładunkowych dla wysyłek do bieżącego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Standard SSCC Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, maskę jednostki ładunkowej należy zwalidować w oparciu o kod SSSC. Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent 'faktura-do', do którego wysyłane są faktury połączone ze zleceniami sprzedaży otrzymanymi od tego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Uwaga Jedno z poniższych musi mieć zastosowanie:
Kontrahent faktury dla przewozu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy obciążyć kontrahenta kosztami przewozu sprzedanych towarów. Liczba pracowników Liczba pracowników pracujących dla kontrahenta. Roczny przychód Roczny przychód kontrahenta 'sprzedaż-do'. Waluta przychodu roczn. Waluta, w której wyrażony jest roczny przychód. Kod przemysłowy Kody klasyfikujące kontrahentów według typu biznesu w oparciu o listę kodów, określoną przez organy rządowe. Kody te mogą być używane do rozdzielania klientów dla zarządzania terenem i kampanii. Przykłady przemysłowych systemów kodowania to: SIC (Standardowa Klasyfikacja Przemysłowa) i NAICS (System Klasyfikacji Przemysłowej – Ameryka Północna). Własność Definicja własności, np. prywatna, publiczna lub spółka inwestycyjna. Ocena Ocena przypisana kontrahentowi 'sprzedaż-do'.
| |||