Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi kontrahentów 'sprzedaż-do'. Sesję tę można uruchomić:
Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji:
Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:
Ogólne Ogólne Adres Adres kontrahenta 'sprzedaż-do'. Linia adresu 1 Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 2 Druga część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 2 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 3 Trzecia część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 3 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 4 Czwarta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 4 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 5 Piąta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 5 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 6 Szósta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 6 w sesji Adresy (tccom4130s000). Numer firmowy Firmowy numer telefonu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer telefonu służbowego, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru firmowego (ktrh 'sprzedaż-do') (tccom4110s200). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Kontakt podstawowy Główny kontakt kontrahenta. Uwaga Jeżeli to pole jest wypełnione, wtedy kontrahent 'sprzedaż-do' jest także łączony z kontaktem w sesji Role kontrahenta wg kontaktu (tccom4546m000). Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Tekst Tekst Należy użyć tego pola, aby wprowadzić tekst powiązany z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Status Status kontrahenta Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Przykładowo nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Jeżeli dla kontrahenta istnieją zaległe zlecenia sprzedaży lub otwarte faktury, wtedy nie można zmienić statusu z Aktywny na Potencjalny. Dozwolone wartości Od Data i czas, kiedy dany status zaczyna obowiązywać. Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast. Do Data i czas końca obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo. Użytkownik Autor Użytkownik, który zdefiniował kontrahenta 'sprzedaż-do'. Utworzono Data i czas utworzenia danych kontrahenta. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane kontrahenta. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta. Szczegółowe Szczegóły Język Język używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Przy braku dokumentów w tym języku używane są dokumenty w języku firmy. Sygnał dla kontrahenta Komunikat ostrzeżenia jest wyświetlany podczas wyboru pozycji z przypisanym sygnałem. Sygnały pozycji mogą być także używane do blokowania wydań i/lub zakupu pozycji. Sygnał kontrahenta Komunikat ostrzeżenia jest wyświetlany podczas wyboru kontrahenta z przypisanym sygnałem. Typ kontrahenta Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Kontrahent dla aktualizacji statystyki Kontrahent, dla którego LN aktualizuje statystyki w pakiecie Zarządzanie zleceniami o operacje z bieżącego kontrahenta. Przykładowo można wprowadzić kontrahenta nadrzędnego. Jeżeli to pole jest puste, LN aktualizuje statystyki dla bieżącego kontrahenta. Kalendarz Kalendarz kontrahenta. Czas reakcji Czas reakcji uzgodniony z kontrahentem. Pakiet Serwis używa danych w polach Czas reakcji i Priorytet do obliczenia pilności zgłoszenia kontrahenta. Priorytet Priorytet przypisany kontrahentowi przez pakiet Serwis. Pakiet Serwis używa danych w polach Czas reakcji i Priorytet do obliczenia pilności zgłoszenia kontrahenta. Uwaga Na zakładce Spedycja należy określić priorytet dla modułu Zarządzanie sprzedażą i pakietu Magazynowanie. Numer faksu Firmowy numer faksu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer faksu, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru faksu (ktrh 'sprzedaż-do') (tccom4110s300). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Informacja gosp. Obszar Obszar działalności kontrahenta 'sprzedaż-do'. Obszary sprzedaży Obszar sprzedaży, z którym połączony jest dany kontrahent 'sprzedaż-do'. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta 'sprzedaż-do', który jest używany jako kryterium sortowania statystyk sprzedaży. Liczba pracowników Liczba pracowników pracujących dla kontrahenta. Roczny przychód Roczny przychód kontrahenta 'sprzedaż-do'. Waluta przychodu roczn. Waluta, w której wyrażony jest roczny przychód. Kod przemysłowy Kody klasyfikujące kontrahentów według typu biznesu w oparciu o listę kodów, określoną przez organy rządowe. Kody te mogą być używane do rozdzielania klientów dla zarządzania terenem i kampanii. Przykłady przemysłowych systemów kodowania to: SIC (Standardowa Klasyfikacja Przemysłowa) i NAICS (System Klasyfikacji Przemysłowej – Ameryka Północna). Własność Definicja własności, np. prywatna, publiczna lub spółka inwestycyjna. Ocena Ocena przypisana kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Wycena Wycena Podstawa kursu Sposób, którego LN używa do określenia kursu wymiany walut, używanego do konwersji waluty operacji na waluty lokalne i raportowe. Cennik sprzedaży Cennik używany do łączenia uzgodnień cenowych i/lub rabatowych z kontrahentem. Cennik dostawy bezpośredniej Cennik używany w przypadku dostawy bezpośredniej do kontrahenta. Jeżeli linia zlecenia odnosi się do dostawy bezpośredniej, wtedy LN sprawdza te uzgodnienia. Rabat zlecenia Domyślny procentowy rabat kontrahenta stosowany dla zleceń sprzedaży. Maksymalna marża Procent, o który rzeczywista cena sprzedaży może przekroczyć koszt standardowy. Górna i dolna marża pozwala monitorować sprzedaż przy użyciu marży brutto. Określenie górnej o dolnej marży ma zastosowanie, jeżeli w sesji Parametry kontroli marży (tdsls0120m000) wybrano jeden z poniższych parametrów:
Minimalna marża Procent rzeczywistej ceny sprzedaży może być niższy niż koszt standardowy. Górna i dolna marża pozwala monitorować sprzedaż przy użyciu marży brutto. Określenie górnej o dolnej marży ma zastosowanie, jeżeli w sesji Parametry kontroli marży (tdsls0120m000) wybrano jeden z poniższych parametrów:
Kontr. dla cen/rabatów Kontrahent dla cen i rabatów. Bazowe ceny i rabaty dla zleceń sprzedaży według kontrahenta 'sprzedaż-do' w zasadach i warunkach uzgodnionych z wybranym tu kontrahentem. Jeżeli to pole pozostanie puste, używane są ceny i rabaty uzgodnione z kontrahentem określonym w zleceniu sprzedaży. Uwaga Kontrahent musi mieć tego samego kontrahenta nadrzędnego co kontrahent 'sprzedaż-do' zdefiniowany w tej sesji. Obliczanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta 'sprzedaż-do' można obliczyć koszty dodatkowe. Oblicz dla Należy określić, czy koszty dodatkowe są obliczane podczas przeprowadzania procedury zlecenia sprzedaży lub wysyłki dla kontrahenta 'sprzedaż-do'. Uwaga Opcję Wysyłki można wybrać, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Oblicz koszty dodatkowe dla wysyłek w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Dozwolone wartości Sposób obliczania Należy określić poziom, na podstawie którego dla kontrahenta 'sprzedaż-do' obliczane są koszty dodatkowe. Dozwolone wartości Promocje Uwzględnij linię rozdzielając rabat ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahentowi można przyznać promocję. Promocje można zdefiniować w sesji Promocje (tdpcg0140m000). LN stosuje promocje automatycznie, jeżeli zaznaczono pole wyboru Zastosuj automatycznie. Zastosuj automatycznie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a także zaznaczono pole wyboru Uwzględnij linię rozdzielając rabat ogółem, wtedy promocje są stosowane w sesji Promocje dla zleceń sprzedaży (tdsls4536m000) dla kontrahenta automatycznie. Sprzedaż Firma logistyczna Firma logistyczna działu sprzedaży. Uwaga Jeżeli kontrahent jest używany w innej firmie logistycznej niż ta określona w tym polu, wtedy dział sprzedaży dla tego kontrahenta jest uznawany za niewypełniony. W rezultacie dział ten jest pomijany przy wyszukiwaniu działu sprzedaży dla kontrahenta. Dział sprzedaży Dział sprzedaży odpowiedzialny za sprzedaż do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Uwaga Jeżeli kontrahent jest używany w innej firmie logistycznej niż ta określona w polu Firma logistyczna, wtedy dział sprzedaży dla tego kontrahenta jest uznawany za niewypełniony. W rezultacie dział ten jest pomijany przy wyszukiwaniu działu sprzedaży dla kontrahenta. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Pracownik firmy odpowiedzialny za kontakt z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Zewnętrzny przedst. handlowy Pracownik firmy odpowiedzialny za kontakt z kontrahentem 'sprzedaż-do', głównie poprzez wizyty. Typ zlecenia sprzedaży Domyślny typ zlecenia sprzedaży dla sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Jeżeli to pole pozostanie puste, wtedy LN pobiera domyślny typ zlecenia z sesji Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000). Nasz numer dostawcy ID lub kod, którego kontrahent używa dla organizacji użytkownika. Grupa listy Grupa listy używana do wyszukania składników pozycji listy, gdy taka pozycja jest sprzedawana temu kontrahentowi. Zezwól na alternatywne grupy listy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podczas wprowadzania linii zlecenia sprzedaży dla kontrahenta 'sprzedaż-do' można wybrać pozycje listy z grupy listy połączone z kontrahentem, a także z innych grup listy. Kanał Kanał przypisany do kontrahenta. Jest on używany do określenia ilości towarów dostępnych dla danego kontrahenta. Potwierdzenie zmiany zlecenia EDI Typ komunikatu EDI wysyłanego do kontrahenta przy zmianie zlecenia. Dla kontrahentów, dla których w sesji Dane EDI kontrahenta wg sieci (ecedi0528m000) nie skonfigurowano EDI, należy wybrać opcję Nieużywane. Potwierdzenie wg kodu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wtedy na potwierdzeniu zlecenia sprzedaży drukowane są tylko nowe i zmienione linie zlecenia sprzedaży, do których przydzielane są kody potwierdzenia sprzedaży. Dzięki temu można kontrolować to, które linie zlecenia sprzedaży mają zostać wydrukowane na potwierdzeniu zlecenia sprzedaży. Jest to przydatne, gdy potwierdzenia zleceń sprzedaży należy drukować dla kontrahentów 'sprzedaż-do' tylko w wyjątkowych przypadkach, np. przy zmianie daty dostawy, pozycji i/lub ceny. Jeżeli to pole zostanie odznaczone, potwierdzenia zleceń sprzedaży są drukowane dla wszystkich linii zleceń, niezależnie od kodów potwierdzeń. Użyj zatwierdzeń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, sprzedane ilości muszą być potwierdzone przez dostawcę. W rezultacie należy wypełnić pole Data zatwierdzenia zlecenia przed zatwierdzeniem zlecenia sprzedaży lub zwolnieniem harmonogramu sprzedaży do pakietu Magazynowanie. Uwaga To pole jest widoczne, tylko jeżeli pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla danego kontrahenta zastosowanie ma samofakturowanie. Spedycja Kryterium wysyłki Domyślne kryteria wysyłki dla kontrahenta 'sprzedaż-do'. Gdy wprowadzane są linie zleceni sprzedaży, można użyć tej wartości lub wprowadzić inne kryteria. Dozwolone wartości Priorytet klienta Priorytet wysyłek dla kontrahenta 'sprzedaż-do'. Priorytet ten jest używany w module Zarządzanie sprzedażą i pakiecie Magazynowanie. Niski numer oznacza wysoki priorytet. Wysoki numer oznacza niski priorytet. Warunki dostawy Warunki dostawy uzgodnione z kontrahentem. Wartość domyślna Warunki dostawy są pobierane z poniższych sesji (w kolejności priorytetów):
Punkt zmiany właściciela Domyślny punkt zmiany właściciela używany dla danego kontrahenta. Wartość domyślna Punkty zmiany właściciela jest pobierany z poniższych sesji (w kolejności priorytetów):
Warunki zwrotu dostawy Uzgodnione z kontrahentem warunki dostawy dotyczące dostawy towarów w przypadku zlecenia zwrotu. Wartość domyślna Warunki zwrotu dostawy są pobierane z poniższych sesji (w kolejności priorytetów):
Kontrahent 'wysyłka-do' Domyślny kontrahent 'wysyłka-do', do którego trzeba dostarczyć towary dostarczane do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Klasyfikator ilości harmonogramu Typy ilości przekazywane dostawcy. Automatycznie przetwórz zwolnienia harmonogramu sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zwolnienia sprzedaży są dla tego kontrahenta automatycznie konwertowane na harmonogramy sprzedaży. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, zwolnienia sprzedaży należy skonwertować na harmonogramy sprzedaży w sesji Przetwarzanie zwolnień sprzedaży (tdsls3208m000). Przed taką konwersją zwolnienia sprzedaży można zaktualizować. Wartość domyślna Wartość tego pola wyboru jest pobierana z poniższych sesji (w kolejności priorytetów):
Zezwól na wysyłkę pozycji alternatywnych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent 'sprzedaż-do' akceptuje zleconą pozycję, a także zamienniki w jednej wysyłce. Przykładowo jeżeli dla ilości zleconej brakuje ilości, wtedy wysyłka może zawierać dostępną ilość zleconej pozycji, a także dodatkowe ilości zamienników wymagane do uzyskania zleconej ilości. Maska jednostki ładunkowej danego kontrahenta Maska, której LN używa do generowania ID jednostek ładunkowych dla wysyłek do bieżącego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Standard SSCC Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, maskę jednostki ładunkowej należy zwalidować w oparciu o kod SSSC. Fakturowanie Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent 'faktura-do', do którego wysyłane są faktury dla zleceń sprzedaży otrzymanych od tego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Uwaga Jedno z poniższych musi mieć zastosowanie:
Kontrahent faktury dla przewozu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy obciążyć kontrahenta kosztami przewozu sprzedanych towarów.
| |||