Kontakt (tccom1640m000)

	Kontakt (tccom1640m000) Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi kontaktów. Sesję tę można uruchomić: Z poziomu sesji ogólnej Kontakty (tccom4540m000) poprzez dwukrotne kliknięcie rekordu lub wprowadzenie nowego kontaktu. Z poziomu sesji Kontakty wg roli kontrahenta (tccom4545m000) poprzez dwukrotne kliknięcie rekordu. W trybie niezależnym. Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji: Czynności Odnosi się do sesji Czynności (tccom6100m000). Na tej zakładce można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać czynności według kontaktu. Uwagi Odnosi się do sesji Uwagi (tcstl1550m000). Na tej zakładce można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać uwagi połączone z kontaktem. Po dwukrotnym kliknięciu linii na tej zakładce lub przy wprowadzaniu nowej uwagi uruchamia się sesja Uwaga (tcstl1650m000). Kontrahenci Odnosi się do sesji Role kontrahenta wg kontaktu (tccom4546m000). Na tej zakładce można wyświetlać, wprowadzać, obsługiwać i usuwać role kontrahentów według kontaktu oraz definiować, czy dany kontakt jest głównym dla określonej roli. Po dwukrotnym kliknięciu linii na tej zakładce uruchamia się sesja Kontrahent (tccom4100s000). Kategorie Odnosi się do sesji Kategorie wg kontaktu (tccom4141m000). Na tej zakładce z kontaktem można połączyć kategorie kontaktów. Atrybuty dodatkowe Odnosi się do sesji Atrybuty wg kontaktu (tdsmi1123m000). Na tej zakładce do kontaktu można dodać atrybuty. Reguły zarządzania wysyłanymi dokumentami Odnosi się do sesji Reguły zarządzania wysyłanymi dokumentami (tccom6170m000). Powiązane tematy Kontakty kontrahenta CRM – przegląd Integracja pomiędzy LN i Twitterem Anonimizacja RODO Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Aktywny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontakt jest aktywny i można go użyć. Ważne W przypadku dezaktywowania kontaktu LN sprawdzi, czy kontakt jest głównym dla którejś z ról kontrahentów. Jeżeli tak jest, przed dezaktywacją kontaktu należy najpierw usunąć kontakt, który jest głównym dla roli kontrahenta, lub przypisać inny kontakt jako główny w sesji Role kontrahenta wg kontaktu (tccom4546m000). Synchronizuj Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontakt należy zsynchronizować z Microsoft Exchange. Uwaga To pole wyboru jest widoczne, tylko jeżeli pole wyboru Synchronizacja kontaktów jest zaznaczone w sesji Parametry COM (tccom0000s000). Powiązane tematy Synchronizacja kontaktów i czynności CRM do Microsoft Exchange CRM – dane główne Zwrot grzecznościowy Zwrot grzecznościowy dla kontaktu. Zwrot Zwrot używany na dokumentach zaadresowanych do kontaktu. Pełna nazwa Pierwsze i drugie imię oraz nazwisko kontaktu. Uwaga W przypadku wprowadzenia pełnego imienia i nazwiska, dane takie jak Imię i Nazwisko zostają automatycznie wygenerowane w sesji Szczegóły nazwy kontaktu (tccom4140s100). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Kontrahent Kontrahent ogólny kontaktu, zatrudniający dany kontakt. Uwaga Z sesji Aktywny można wybrać tylko kontrahentów o statusie Potencjalny lub Kontrahenci (tccom4500m000). Aby wprowadzić nowego kontrahenta w sesji Nowy, należy kliknąć przycisk Łatwe wprowadzanie kontrahentów (tccom4201m000). Jeżeli to pole jest wypełnione, kontakt jest także łączony z kontrahentem w sesji Kontakty wg roli kontrahenta (tccom4545m000). Powiązane tematy Integracja pomiędzy LN i Twitterem Stanowisko Stanowisko kontaktu. Dział Dział kontaktu. Źródło Miejsca, zdarzenia lub metody, gdzie lub poprzez które kontrahenci nawiązują kontakt z firmą (na przykład targi handlowe lub ogłoszenia). Fotografia Fotografia kontaktu. Można ją dodać, używając funkcji „przeciągnij i upuść”. Obsługiwane są następujące rozszerzenia: .jpg, .gif, .png. Adres firmowy Adres służbowy kontaktu. Uwaga Jeżeli wypełniono pole Kontrahent, adres służbowy jest pobierany domyślnie od kontrahenta. Adres można wybrać z sesji Adresy (tccom4530m000) lub kliknąć przycisk Nowy, aby wprowadzić nowy adres w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 1 Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 2 Druga część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 2 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 3 Trzecia część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 3 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 4 Czwarta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 4 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 5 Piąta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 5 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 6 Szósta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 6 w sesji Adresy (tccom4130s000). Nie dzwonić Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontakt nie chce, aby do niego dzwonić. Telefon firmowy Firmowy numer telefonu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer telefonu firmowego, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły telefonu do pracy (kontakt) (tccom4140s200). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Podstawowy telefon firmowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, firmowy numer telefonu jest głównym numerem telefonu kontaktu. Telefon komórkowy Numer telefonu komórkowego kontaktu. Uwaga Jeżeli określono pełny numer telefonu komórkowego, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły telefonu komórkowego (kontakt) (tccom4140s400). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Podstawowy telefon komórkowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numer telefonu komórkowego jest głównym numerem telefonu kontaktu. Telefon domowy Numer telefonu domowego kontaktu Uwaga Jeżeli określono pełny numer telefonu domowego, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły telefonu domowego (kontakt) (tccom4140s300). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Podstawowy telefon domowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numer telefonu domowego jest głównym numerem telefonu kontaktu. Bez reklam Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontakt nie chce, aby wysyłać do niego maile z reklamami. Mail Adres e-mail kontaktu. Adres prywatny Prywatny adres kontaktu. Uwaga Adres można wybrać z sesji Adresy (tccom4530m000) lub kliknąć przycisk Nowy, aby wprowadzić nowy adres w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 1 Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 2 Druga część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 2 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 3 Trzecia część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 3 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 4 Czwarta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 4 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 5 Piąta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 5 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 6 Szósta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 6 w sesji Adresy (tccom4130s000). Raporty do Kierownik kontaktu. Uwaga Kierownika można wybrać z sesji Kontakty (tccom4540m000) lub kliknąć przycisk Nowy, aby wprowadzić nowego kierownika w sesji Kontakt (tccom1640m000). Asystent Asystent kontaktu. Uwaga Asystenta można wybrać z sesji Kontakty (tccom4540m000) lub kliknąć przycisk Nowy, aby wprowadzić nowego asystenta w sesji Kontakt (tccom1640m000). Rola kupca Klasyfikacja roli kontaktu w procesie podejmowania decyzji powiązanym z możliwościami. Za pomocą tej klasyfikacji przedstawiciel handlowy wie jak np. nawiązać kontakt, aby wygrać kontrakt. Rolą kupca może być np. kupiec ekonomiczny, podejmujący decyzje, wywierający wpływ. Awans To pole służy do wyboru awansu dla kontaktu. Numer wewnętrzny Numer wewnętrzny dla adresu służbowego Podstawowy numer wewnętrzny dla telefonu służbowego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numer wewnętrzny w polu Kierunkowy do pracy to główny numer telefonu kontaktu. Język Preferowany język kontaktu. Komunikator Typ komunikatora używanego przez kontakt. Adres komunikatora ID komunikatora kontaktu dla wybranego typu komunikatora. WWW Adres WWW kontaktu. Faks Numer faksu kontaktu dla adresu służbowego. Uwaga Jeżeli określono pełny numer faksu, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru faksu (kontakt) (tccom4140s500). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Płeć Płeć kontaktu. Urodziny Data urodzin kontaktu. Uwaga Kod uwagi kontaktu. Autor Użytkownik, który jako pierwszy utworzył i zapisał dane kontaktu. Utworzone Data pierwszego utworzenia i zapisania danych kontaktu. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował i zapisał dane kontaktu. Data ostatniej modyfikacji Data ostatniej modyfikacji i zapisania danych kontaktu. Tekst To pole służy do wprowadzania tekstu powiązanego z kontaktem. Typ W tym polu należy wybrać status kontaktu. Dozwolone wartości Typ kontaktu Social Media Typ mediów społecznościowych Należy wybrać typ używanych przez kontakt mediów społecznościowych. Powiązane tematy Integracja pomiędzy LN i Twitterem Łącze do mediów społecznościowych Należy określić konto lub tagi dla typu mediów społecznościowych. Przykład: http://nl.linkedin.com/in/johndoe Wyświetla się profil Linkedin kontaktu. Uwaga Jeżeli w tym polu określono konto lub tagi Twittera i używany jest Infor Ming.le dla LN, wtedy można użyć aplikacji kontekstowej Twitter Tracker, aby wyświetlić ostatnie tweety kontaktu. Powiązane tematy Integracja pomiędzy LN i Twitterem Anonimizuj Dokonuje anonimizacji wybranego rekordu. Zob. Anonimizacja RODO.