Tworzenie spotkań CRM dla pakietu Jakość

Spotkania Jakości i CRM są zintegrowane w taki sposób, że linie zlecenia kontroli, raporty o niezgodności oraz zadania planu korekt widoczne są jako spotkania w CRM. Z tego powodu linie zlecenia kontroli, raporty o niezgodności oraz zadania planu korekt są widoczne dla przedstawiciela CRM. Harmonogram pracownika może być także zsynchronizowany z Outlookiem poprzez spotkania CRM.

  • Spotkanie

    Kiedy pole wyboru Przydziały zlecenia kontroli jest zaznaczone w sesji Parametry zarządzania zasobami (tcrac0100m000), czynności takie jak Typ i Spotkanie tworzone są w sesji Czynności (tccom6100m000) dla każdej linii zlecenia kontroli w sesji Zlecenie kontroli (qmptc1100m100). Dane powiązane ze spotkaniem zostają rozpowszechnione w sesji czynności, wraz z informacjami takimi, jak Temat, Lokalizacja, Status, Data rozpoczęcia, Data końcowa, Czas jako oraz Informacja.

Uwaga

Planowany czas rozpoczęcia oraz czas zakończenia są synchronizowane z CRM jako daty rozpoczęcia i zakończenia.

  • Uczestnicy

    Wartość w polu Organizator sesji Czynności (tccom6100m000) jest dobierana domyślnie z pola Organizator spotkań CRM sesji Parametry zarządzania zasobami (tcrac0100m000). Pracownik połączony z linią zlecenia kontroli to uczestnik spotkania.

    Uwaga: Pracownik połączony z przydziałem dodawany jest jako uczestnik spotkania tylko jeśli pole wyboru Utwórz spotkania CRM dla przydziałów zostało zaznaczone w sesji Pracownicy - Zasoby ludzkie (bpmdm0101m000).

  • Odnośniki

    Jako odnośniki spotkania, atrybuty identyfikacji przydziału zlecenia kontroli, numeru zlecenia oraz numeru linii zlecenia są określone na zakładce Odnośniki w sesji Spotkanie (tccom6600m100).

Uwaga

Ma to zastosowanie dla raportów o niezgodności materiału i niemateriału oraz zadań planu korekt. W przypadku raportu o niezgodności materiału linia zlecenia to 1, a dla niemateriału linia zlecenia to 2. Dla zadań planu korekt linia zlecenia to numer zadania.

Aktualizacja danych zlecenia kontroli

Dane linii zlecenia kontroli/raportu o niezgodności/zadania planu korekt można zmieniać. Zmiany te muszą być zsynchronizowane z powiązanym spotkaniem CRM. Spotkania utworzone z przydziału jakości mogą być aktualizowane tylko z pakietu Jakość. Zmiany w planowanych datach w pakiecie Jakość są zawsze nadpisywane w datach spotkania CRM.

Spotkania CRM są synchronizowane, jeżeli związana ze spotkaniem CRM informacja o linii zlecenia kontroli/raporcie o niezgodności/zadaniu planu korekt zostaje zmodyfikowana. Zmiany mogą spowodować aktualizację spotkania CRM. Większość tych zmian wyświetlana jest na zakładce Spotkanie w sesji Spotkanie (tccom6600m100).

Uwaga

Jeżeli status linii zlecenia kontroli ustawiony jest na Zakończone w sesji Zlecenie kontroli (qmptc1100m100), to Status spotkania w CRM ustawiany jest na Wstrzymany w sesjach Czynności (tccom6100m000) i Spotkanie (tccom6600m100).

Jeżeli status linii zlecenia kontroli ustawiony jest na Zakończone, to Status spotkania w CRM ustawiany jest na Wstrzymany w sesjach Czynności (tccom6100m000) i Spotkanie (tccom6600m100).