| | FakturowanieUżywając pakietu Fakturowanie, można tworzyć, drukować i księgować faktury sprzedaży, pochodzące z różnych pakietów LN. Można wydrukować faktury sprzedaży lub wysłać je do kontrahentów, używając komunikatów EDI. Procedura fakturowania obejmuje następujące kroki: - Gdy zlecenia są gotowe do zafakturowania, pakiety Zarządzania operacjami zwalniają dane faktury zleceń do pakietu Fakturowanie.
- LN generuje faktury dla danych faktury wybranych w paczce fakturowania. Wybór danych faktury dla paczki fakturowania jest kontrolowany przez szablon paczki fakturowania, definiujący typ i liczbę zleceń, jakie można zgrupować na jednej fakturze.
- Przy tworzeniu paczki fakturowania wybierz opcje fakturowania, które definiują wygląd faktur.
- Po utworzeniu paczki fakturowania LN wygeneruje faktury. W zależności od różnych ustawień parametrów linie danych faktury mogą być zestawione na jednej fakturze na podstawie określonych kryteriów tworzenia, takich jak zlecenie lub projekt, adres 'faktura-do' oraz metoda płatności. Można również skonfigurować LN w taki sposób, że faktura dla zlecenia sprzedaży oraz nota kredytowa dla zlecenia zwrotu są zestawiane na pojedynczej fakturze.
- Można wydrukować fakturę próbną, aby sprawdzić, czy jest ona poprawna.
- Jeżeli faktura jest poprawna, można wydrukować fakturę oryginalną, wysyłaną do kontrahenta 'faktura-do', a także zaksięgować ją w pakiecie Finanse, gdzie tworzone są zapisy otwarte w module Należności.
- Jeżeli wymagane są korekty, można cofnąć tworzenie faktury. Po przeprowadzeniu korekty danych faktury w Zarządzaniu operacjami można powtórzyć procedurę fakturowania.
Uwaga Polecenie Utwórz notę kredytową pozwala na zmianę danych faktury, nawet po wysłaniu jej do klienta oraz zaksięgowaniu w pakiecie Finanse. | |