Konfiguracja fakturowania ad hoc

Konfiguracja fakturowania ad hoc:

  1. W sesji Szablony fakturowania (cisli1125m000) określ przynajmniej jeden szablon paczki fakturowania.

  2. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) określ poniższe parametry:

    • Należy zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru Użyj kodu konta Księgi głównej, aby wskazać domyślny sposób określania danych księgowania. Jeżeli pole wyboru Użyj kodu konta Księgi głównej zostanie zaznaczone w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000), nadal można odznaczyć pole Kod konta Księgi głównej i użyć konta księgowego integracji oraz analityk.
    • Należy wprowadzić domyślne ręczne konto księgowe i analityki sprzedaży ręcznej dla zapisu kredytowego ręcznych faktur sprzedaży. Pozycja debetowa księgowana jest na koncie zbiorczym kontrahenta.
    • Można także wprowadzić domyślny kod GL dla zapisu kredytowego.
    • Pole wyboru Analityki nagłówka zleceń sprzedaży ręcznej. Jeżeli zaznaczono to pole, można wybrać analityki dla konta zbiorczego podczas tworzenia nagłówka ręcznej faktury sprzedaży w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000).
    • Domyślny szablon paczki fakturowania i domyślne opcje fakturowania.
    • Domyślne typy operacji i serie do użycia w celu numerowania faktur w zależności od pochodzenia operacji faktury, np. zlecenia sprzedaży i zlecenia serwisowego. W ten sposób można zezwolić na grupowanie typów danych fakturowania na fakturach (lub zakazać tego): aby można było zgrupować linie danych fakturowania na jednej fakturze, muszą mieć one jeden typ i serię operacji.