Ręczne faktury sprzedaży

Aby utworzyć ręczną fakturę sprzedaży:

1. W sesji Panel fakturowania (cisli3600m000) w odpowiednim menu kliknij Utwórz ręczną fakturę sprzedaży. Uruchomi się sesja Ręczna faktura sprzedaży (cisli2620m000).
2. Na zakładkach Wspólne i Finansowy określ dane wymagane do utworzenia nagłówka ręcznej faktury sprzedaży.
3. Aby utworzyć linie faktury, kliknij Nowy na zakładce Linie.
4. Określ dane faktury.
5. W razie potrzeby można kliknąć przycisk Tekst, aby dodać szczegółowy tekst do linii faktury. Więcej szczegółów w temacie Drukowanie tekstów na fakturach.
6. Zapisz dane w sesji Ręczna faktura sprzedaży (cisli2620m000).

Przetwarzanie ręcznych faktur sprzedaży:

• Przetwarzanie bezpośrednie

  Aby bezpośrednio przetworzyć ręczną fakturę sprzedaży, należy określić domyślne szablony paczki fakturowania i opcje fakturowania w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000).

  1. W sesji Ręczne faktury sprzedaży (cisli2520m000) wybierz faktury do przetworzenia.
  2. W odpowiedni menu wybierz Przetwórz bezpośrednio.

     LN automatycznie przetwarza fakturę, bez prośby o potwierdzenie. LN wykonuje następujące czynności:

     • Zmiana statusu na Zatwierdzone.
     • Tworzenie faktury.
     • Wydruk faktury zgodnie z domyślnym szablonem dla ręcznej sprzedaży na urządzeniu zdefiniowanym dla przetwarzania bezpośredniego w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000).
     • Księgowanie kwot faktury.
     • Zmiana statusu na Zaksięgowane.

• Przetwarzanie ręczne

  Aby ręcznie przetwarzać faktury sprzedaży:

  1. Nowo utworzone ręczne faktury sprzedaży mają status Wstrzymane. Aby zmienić status na Zatwierdzone, należy wykonać jedną z czynności:

     • W sesji Zbiorcze potwierdzenie fakturowalnych linii (cisli2219m000) należy zaznaczyć pole wyboru Faktury sprzedaży ręcznej, a następnie kliknąć Potwierdź. LN zmienia status wszystkich ręcznych faktur, które mają status Wstrzymane, na Zatwierdzone.
     • W sesji ogólnej Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000) należy wybrać linię danych fakturowania, a w odpowiedni menu kliknąć Potwierdź.
  2. Należy utworzyć oraz przetworzyć paczki fakturowania dla ręcznych faktur sprzedaży w sposób opisany w temacie Procedura fakturowania.

Rozchód środków trwałych

Aby utworzyć i przetworzyć ręczną fakturę sprzedaży dla rozchodowanych środków trwałych:

1. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) określ domyślne konto i analityki typu Rozchód środka trwałego.

   Wprowadź konto księgowe, którego pole Integracja środków trwałych znajdujące się w sesji Plan kont (tfgld0508m000) ma wartość Rozchód.

2. W sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000) zaznacz pole wyboru Rozchód środka trwałego, a następnie wybierz środek.

   LN wykorzystuje domyślne konto typu Rozchód środka trwałego w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000).

3. Księgowanie faktury.

   LN generuje paczkę.

4. Aby ustawić status na Rozchodowany, zakończ paczkę w sesji Finanse.