Korekta danych fakturowania

Jeżeli wymagane są zmiany kwot na fakturze, można cofnąć tworzenie faktury o statusie Gotowe do druku w pakiecie Fakturowanie. W powiązanych pakietach Zarządzania operacjami, takich jak Sprzedaż lub Serwis, można zmienić dane powiązane z fakturą. LN odpowiednio zaktualizuje linie fakturowalne (status: Wstrzymane). Można będzie wówczas ponownie przetworzyć dane fakturowania.

Uwaga

Nie można skorygować faktur, dla których używane jest Przetwarzanie bezpośrednie faktur, np. not debetowych i kredytowych.

Krok 1. Cofnięcie tworzenia faktur

W sesji Panel fakturowania (cisli3600m000) należy wybrać paczkę fakturowania lub powtarzalną paczkę fakturowania.

Należy zaznaczyć jedno z następujących pól wyboru:

  • Cofnij tworzenie

    Po kliknięciu Kontynuuj aplikacja wykona następujące czynności:

    • Usunięcie faktury z pakietu Fakturowanie.
    • Ustawienie statusu faktury sprzedaży na Zatwierdzone.
    • Ustawienie statusu paczki fakturowania na Niezatwierdzone.
    Można użyć tej funkcji np. w celu zmiany zakresu wyboru paczki fakturowania i/lub opcji fakturowania, a następnie przeprowadzić ponownie przetwarzanie paczki fakturowania
  • Cofnięcie tworzenia oraz usuwanie

    Po kliknięciu Kontynuuj aplikacja wykona następujące czynności:

    • Usunięcie wygenerowanych faktur z pakietu Fakturowanie.

    • Usunięcie linii fakturowalnych z kontraktów modułu Zarządzanie kontraktami i pakietu Serwis, faktur ratalnych i ręcznych faktur sprzedaży z sesji Fakturowalne linie (cisli8110m000).

      Uwaga: Ręczne faktury sprzedaży zostają zachowane w sesji Ręczne faktury sprzedaży (cisli2520m000). Ich status wraca jednak do Wstrzymane.

    • Ustawienie statusu linii fakturowalnej innych rodzajów zleceń na Wstrzymane.
    • Ustawienie statusu paczki fakturowania na Niezatwierdzone.
Krok 2. Korekta wyboru faktur

Aby zmienić zakresy wyboru paczek fakturowania i/lub opcje fakturowania:

  1. W sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000) otwórz paczkę fakturowania i dokonaj koniecznych zmian.
  2. Zatwierdź linie fakturowalne, których status ustawiono na Wstrzymane, np. przy użyciu sesji Zbiorcze potwierdzenie fakturowalnych linii (cisli2219m000).
  3. W sesji Fakturowanie (cisli2200m000) przetwórz ponownie paczkę fakturowania.
Krok 3. Korekta linii fakturowalnych

Aby zmienić linie fakturowalne:

  1. Zmień linie fakturowalne w odpowiednim pakiecie Zarządzania operacjami.

    Dla zleceń innych niż dla kontraktów modułu Zarządzanie kontraktami i pakietu Serwis linie fakturowalne nadal istnieją w pakiecie Fakturowanie. Nie trzeba ponownie zwalniać linii zlecenia do pakietu Fakturowanie. W przypadku zapisania nowych danych w odpowiednich sesjach modułu Zarządzanie kontraktami oraz pakietów Sprzedaż, Projekt i Serwis aplikacja automatycznie zaktualizuje linie fakturowalne w pakiecie Fakturowanie i ustawi ich status na Zatwierdzone.

    Jeżeli wykonano czynność cofnij tworzenie i usuń dla faktury modułu Zarządzanie kontraktami lub faktury kontraktu pakietu Serwis, linie fakturowalne nie istnieją już w pakiecie Fakturowanie. Należy zmienić dane w odpowiednich sesjach modułu Zarządzanie kontraktami lub pakietu Serwis, a następnie zwolnić dane ponownie do pakietu Fakturowanie.

  2. Jeżeli użytkownik jest uprawniony, można zmienić wiele danych w sesji Fakturowalne linie (cisli8110m000), w tym:

    • Kontrahent 'płatność-od'
    • Sposób doręczenia faktury
    • Warunki dostawy
    • Do daty
    • Sposób fakturowania
    • Układ raportu
    • Warunki płatności
    • Odsetki za odroczone terminy płatności
    • Sposób płatności
    • Kod podatku
  3. Zatwierdź linie fakturowalne, których status ustawiono na Wstrzymane, np. przy użyciu sesji Zbiorcze potwierdzenie fakturowalnych linii (cisli2219m000).
  4. W sesji Fakturowanie (cisli2200m000) przetwórz ponownie paczkę fakturowania.

Powiązane tematy