Przetwarzanie faktur w ramach zadania

W celu przetworzenia faktur w ramach zadania zbiorczego należy użyć powtarzalnych paczek fakturowania. Zwykle należy zdefiniować powtarzalne paczki fakturowanie w celu regularnego przetwarzania podobnych danych fakturowania, bez konieczności tworzenia nowej paczki za każdym razem.

Przykład: codzienne przetwarzanie faktur powiązanych ze zleceniami sprzedaży.

Konfiguracja przetwarzania faktur w ramach zadania:

  1. W sesji Zbiorcze potwierdzenie fakturowalnych linii (cisli2219m000) wybierz typ zlecenia, które ma być przetwarzane automatycznie.
  2. Kliknij opcję Dodaj do zadania, aby utworzyć zadanie, które automatycznie zatwierdzi dane fakturowania w wymaganym przedziale czasowym.
  3. Utwórz szablon paczki fakturowania dla typu zlecenia oraz ustaw liczbę zleceń na Kilka.
  4. Zdefiniuj układ faktury w opcjach paczki fakturowania.
  5. Utwórz paczkę fakturowania w celu wybrania danych fakturowania.
  6. Utwórz powtarzalną paczkę fakturowania.
  7. Dodaj paczkę fakturowanie do powtarzalnej paczki fakturowania. Można dodać wiele paczek fakturowania do powtarzalnej paczki fakturowania.

  8. W sesji Fakturowanie (cisli2200m000) określ poniższe szczegóły:

    1. Wybierz powtarzalną paczkę fakturowania w polu Powtarzalna paczka fakturowania.
    2. Zaznacz pola wyboru Utwórz, Wydruk i Księgowanie.
    3. Pozostaw datę bieżącą i czas w polu Do daty.

    4. Kliknij Dodaj do zadania, aby utworzyć zadanie, które będzie przetwarzać powtarzalną paczkę fakturowania w wymaganym przedziale czasowym.

      Ustaw przedział czasu, np. 30 minut, pomiędzy zadaniem, które zatwierdzi dane fakturowania, oraz zadaniem, które będzie przetwarzać paczki fakturowania. Więcej informacji w temacie Zadania.

Aby utworzyć powtarzalną paczkę fakturowania:

  1. Utwórz powtarzalną paczkę fakturowania w sesji Powtarzalne paczki fakturowania (cisli1106m000).
  2. Wybierz powtarzalną paczkę fakturowania w odpowiednim menu i kliknij Paczki fakturowania. Uruchomi się sesja Powtarzalna paczka fakturowania - paczki fakturowania (cisli1107m000).
  3. Aby dodać paczki fakturowania do powtarzalnej paczki fakturowania, kliknij Nowe. W polu Paczka fakturowania kliknij strzałkę przeglądania, aby wybrać paczkę fakturowania w sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000).
  4. Zapisz dane i zamknij sesję Powtarzalna paczka fakturowania - paczki fakturowania (cisli1107m000).
  5. Zapisz dane w sesji Powtarzalne paczki fakturowania (cisli1106m000).

Aby utworzyć powtarzalną paczkę fakturowania:

  1. Wybierz powtarzalną paczkę fakturowania w sesji Powtarzalne paczki fakturowania (cisli1106m000).
  2. W odpowiedni menu kliknij Przetwórz. Uruchomi się sesja Fakturowanie (cisli2200m000). Powtarzalna paczka fakturowania została już wybrana.
  3. W sesji Fakturowanie (cisli2200m000) wprowadź wymagane dane w pozostałych polach.
  4. Kliknij Kontynuuj, aby dodać paczki fakturowania do powtarzalnej paczki fakturowania.

Powiązane tematy