Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000)

De herkomst van de vordering. De default waarde voor dit veld is Handmatig.

De code van het servicetype. Via het type service kunnen gebruikers voor vorderingen een set kenmerken definiëren die kunnen worden gekoppeld aan een klantvordering. Via het type service worden ook de stappen gedefinieerd die moeten worden uitgevoerd in de vorderingsprocedure. In het type service worden ook de default procedure-instellingen vastgelegd voor Factuurprocedure vordering.

De omschrijving of naam van de code.

De procedure die bepaalt of de werkstroom voor de vordering Op basis van creditnota of Op basis van factuur verloopt. De waarde voor Factuurprocedure vordering geeft aan of de klant een creditnota verwacht van de serviceorganisatie (Op basis van creditnota) of dat de serviceorganisatie een inkoopfactuur van de klant verwacht.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft Infor LN aan dat de klantvordering of goedkeuringstransactie voor de klantvorderingsregel moet worden aangemaakt.

De unieke code van de verkopen-aan relatie waarvan de vordering is ontvangen.

De omschrijving of naam van de code.

Het adres van de verkopen-aan relatie.

De omschrijving of naam van de code.

De unieke code van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie.

De omschrijving of naam van de code.

Informatie over de vordering die wordt afgedrukt op een extern document.

Het bestelsysteem in LN waarnaar de vordering verwijst. De default waarde die LN weergeeft op dit veld, is Niet van toepassing.

De soort van het document dat is gekoppeld aan het geselecteerde oorspronkelijke bestelsysteem waarnaar de vordering verwijst. De default waarde die LN weergeeft op dit veld, is Niet van toepassing. Een vordering kan zijn gebaseerd op het oorspronkelijke document. Het veld Verkoopdocumentsoort kan verwijzen naar een order of een factuur. Het doel van het "oorspronkelijke document" is om te controleren of de vordering geldig is en de oorspronkelijk verkochte artikelen, hoeveelheden en verkoopprijzen te kopiëren van de order of factuur naar de klantvordering. Het gebruik van een oorspronkelijk document vergemakkelijkt het invoeren van de vorderingsgegevens, met name wanneer de kop van de klantvordering handmatig is ingevoerd.

De code van het financiële bedrijf van de oorspronkelijke factuur.

De code voor de mutatiesoort van de oorspronkelijke factuur. Dit veld is verplicht wanneer het nummer van het oorspronkelijke document is opgegeven.

Het nummer van het document van de Verkoopdocumentsoort. Het nummer kan een ordernummer of een factuurnummer zijn. Dit veld is ingeschakeld en verplicht wanneer het veld Verkoopdocumentsoort op een andere waarde dan Niet van toepassing staat.

Het nummer dat is toegekend aan de vordering door de Verkopen-aan relatie. Het veld Klantordernummer kan niet meer worden gewijzigd wanneer de vordering de status Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten heeft.

De referentie-informatie over de relatie die u wilt afdrukken op de verkoopfactuur.

De referentie-informatie over de relatie die u wilt afdrukken op de verkoopfactuur.

De identificatiecode van de installatiegroep waarvoor de vordering is ingediend.

De omschrijving of naam van de code.

Het artikel waarvoor de vordering is ingediend.

Het serienummer van het artikel waarvoor de vordering is ingediend. Het artikel moet zijn gedefinieerd, gegevens van het serviceartikel moeten aanwezig zijn en het artikel moet in de configuratie zijn gedefinieerd als seriedragend.

De omschrijving of naam van de code.

De datum en tijd waarop de storing in het onderdeel is gerapporteerd. Deze datum en tijd worden gebruikt om de bijbehorende actieve garantie of een servicecontract te identificeren en de prijs te bepalen.

De tijd die wordt gebruikt om te bepalen welk servicecontract en welke garantie van toepassing zijn voor de vordering.

De soort dekking dat wordt gebruikt om de reservering voor de dekking onder de garantie of het contract te bepalen.

De garantie die is gekoppeld aan de vordering.

De omschrijving of naam van de code.

Het servicecontract dat is gekoppeld aan de vordering.

De omschrijving of naam van de code.

De klant ( relatie) die de installatie gebruikt waarvoor de vordering is geregistreerd.

Het adres van de relatie die de installatie gebruikt.

De omschrijving of naam van de code.

De contactpersoon die is gekoppeld aan de relatie met de rol In gebruik-door relatie.

De contactpersoon die is gekoppeld aan de gebruiker van de installatie op het veld Contactpersoon in gebruik-door operator.

De code van het Project waarvoor de klantvordering wordt aangemaakt.

De omschrijving of naam van de code.

De code van het structuurdeel dat is gekoppeld aan het Project.

De omschrijving of naam van de code.

De code van de activiteit die is gekoppeld aan het Project.

De omschrijving of naam van de code.

De herkomst van de projectpeg.

De code van de verzenden-aan relatie die de defecte artikelen heeft verzonden en vervangende artikelen ontvangt.

De code van het verzenden-aan adres.

Het adres van de verzenden-aan relatie.

De contactpersoon die gekoppeld is aan de verzenden-aan relatie.

De code voor de leveringscondities.

De omschrijving of naam van de code.

De code voor het punt van eigendomsoverdracht.

De omschrijving of naam van de code.

De code van de factureren-aan relatie.

De code van het adres van de relatie op de factuur.

De omschrijving of naam van de code.

De contactpersoon die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie.

De omschrijving of naam van de code.

Het type verkoop.

De omschrijving of naam van de code.

De groep van klanten, leveranciers of medewerkers die actief zijn in de dezelfde bedrijfssector. De branche kan worden gebruikt als selectiecriterium wanneer verslagen of overzichten van statistische en historische gegevens worden gegenereerd.

De omschrijving of naam van de code.

De overeenkomst over de betaling van facturen. De betalingscondities omvatten:

De omschrijving of naam van de code.

Het percentage van het bedrag aan geleverde goederen of services dat de ontvanger van de factuur extra moet betalen wanneer de factuur niet binnen een opgegeven periode wordt betaald.

De omschrijving of naam van de code.

De code van de betaalwijze. Met de Betaalwijze wordt aangegeven hoe de creditnota wordt betaald in Liquiditeitenbeheer.

De omschrijving of naam van de code.

De kopgegevens die worden afgedrukt op de creditnota voor verkoop.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft LN alle vorderingsregels vrij voor Facturering wanneer de Status van de vordering op Goedgekeurd wordt gezet. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de vorderingsregels afzonderlijk vrijgegeven voor Facturering wanneer de Regelstatus van de vorderingsregels Goedgekeurd is.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de BTW-berekening gebaseerd op goederen of diensten.

De code voor de belastingclassificatie.

De valuta waarin het bedrag van de vordering wordt uitgedrukt.

De omschrijving of naam van de code.

Het type koers dat wordt gebruikt om de factuurvaluta om te rekenen naar de eigen valuta's van het factuurbedrijf. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).

De omschrijving of naam van de code.

De koersbepaling. LN converteert bedragen van de mutatievaluta naar de eigen valuta met de valutakoers die geldig is op basis van de koersbepaling die van toepassing is op de mutatie. Default gebruikt LN de documentdatum voor de koersbepaling.

De valutakoers die wordt gebruikt in het proces voor het omrekenen van de valuta. (De factor/koers waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de basisvaluta te berekenen.)

De koersfactor.

De koers voor een eenheid in de basisvaluta.

De relatie van wie u betalingen ontvangt. Doorgaans staat deze waarde voor de afdeling Crediteurenadministratie van een klant. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de bankrelatie van de klant, het type aanmaningen dat u naar de relatie stuurt en de frequentie voor het versturen van aanmaningen.

De code voor het adres van de betalen-door relatie.

De code voor de contactpersoon die is gekoppeld aan de rol van de relatie.

De omschrijving of naam van de code.

De serviceafdeling die bevoegd is om de vordering af te handelen.

De omschrijving of naam van de code.

De code van de medewerker die de vordering afhandelt. LN vult de vertegenwoordiger van de serviceafdeling die is gedefinieerd in de sessie Medewerkers - Service (tsmdm1140m000), in als default waarde.

De omschrijving of naam van de code.

De datum en tijd waarop de vordering is aangemaakt. LN gebruikt de datum en tijd waarop de vordering is aangemaakt als default.

De laatste geplande eindtijd (voor interne doeleinden) / met klanten overeengekomen eindtijd voor het afhandelen van de vordering.

De datum en tijd waarop de vordering volgens de planning moet zijn afgehandeld. De geplande leverdatum en -tijd worden gebruikt voor de materiaalmutaties als het veld Vorderingsmethode op Materialen vergoeden staat. LN gebruikt de huidige datum en tijd als de default waarde voor de geplande leverdatum en -tijd.

De tekst voor interne informatie over de vorderingen. Deze informatie mag niet worden afgedrukt op externe documenten.

De identificatiecode van het probleem. Het probleem moet een werkelijk probleem zijn.

De omschrijving of naam van de code.

De code van de oplossing.

De omschrijving of naam van de code.

De code van de gebruiker die de voorgecalculeerde vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

De datum en tijd waarop de voorgecalculeerde vordering is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd as default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Het totale Gevorderd bedrag, berekend op basis van de vordering. U kunt de waarde niet wijzigen als de Status van de vordering op Goedgekeurd staat. Dit veld is verplicht als Kostensoort op Materiaal staat in de sessie Klantvorderingsregels (tscmm1110m000).

Het totale goedgekeurde bedrag dat is berekend op basis van de vordering.

Het totale afgewezen bedrag van het Gevorderd bedrag.

De code van de gebruiker die de vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Het percentage dat wordt toegepast op alle goedgekeurde vorderingsbedragen op de vorderingsregels. LN gebruikt 100 procent als de default waarde.

De code van de gebruiker die de vordering heeft afgewezen. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

De datum en tijd waarop de vordering is afgewezen. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

De code van de reden voor de afwijzing. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens van de reden voor afwijzing van de gehele vordering bijgesloten bij de vordering.

De code van de gebruiker die de vordering heeft geannuleerd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

De datum en tijd waarop de vordering is geannuleerd. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

De code van de reden voor de annulering. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens van de reden voor annulering van de gehele vordering bijgesloten bij de vordering.