Calculaties naar begrotingen overzetten

U kunt een calculatie overzetten naar een project wanneer:

  • Het werk kan worden gestart.
  • De offerte is geaccepteerd.
  • Artikelen met een lange doorlooptijd moeten worden besteld.

U kunt een calculatie overzetten om projectbegrotingsregels aan te maken op basis van de calculatieregel.

U kunt de volgende items overzetten:

  • Een volledige projectstructuur met alle calculatieregels of een selectie van calculatieregels.
  • Een gedeelte van de structuur. Als de geselecteerde structuur hiërarchisch is, moet u een knooppunt opgeven. Als gevolg hiervan worden alle structuurelementen en calculatieregels overgezet die aan het structuurelement van het knooppunt zijn gekoppeld. Als de hiërarchie niet is gedefinieerd, ontstaat een vlakke structuur en kunt u een bereik van volgnummers voor structuurdelen en/of calculatieregels opgeven. Alle calculatieregels binnen het opgegeven bereik worden dan overgezet.
  • Als de calculatiesoort van het structuurelement op Bottom-up staat en de activiteitensoort een WBS-element of een planningspakket is, kan het structuurelement niet worden overgezet naar een begroting. Voor de calculatiesoort Top-down geldt dezelfde regel als u een activiteitenstructuur als primaire structuur gebruikt.
  • Calculatieregels die worden overgezet. In dit geval moet u de calculatie/begrotingsregels verwijderen die al eerder zijn overgezet, anders worden er dubbele begrotingsregels weergegeven.
NB
  • Er is geen relatie tussen de calculatieregels en de begrotingsregels nadat de calculatie naar de begroting is overgezet.
  • Wanneer u de indirecte kosten/toeslagen in een calculatieversie gebruikt, moet u het bedrag van de toeslag op de begrotingsregels instellen op nul of tijdens het overzetten van de calculatie de indirecte kosten op de calculatieregels wijzigen in directe kosten. Anders wordt de toeslag berekend en toegevoegd aan de indirecte kosten van het huidige project, waardoor een onnauwkeurige begroting wordt gegenereerd. Voor een betere calculatie gebruikt u overige kosten om de begroting bij te werken met toeslagen. In het groepsvak Starten als overige regels schakelt u de selectievakjes in om de totale waarden van de calculatie en de begroting te salderen.

Als u een calculatie wilt overzetten naar een begroting, kunt u de volgende begrotingssoorten gebruiken:

NB

De overgezette top-down begroting en de bottom-up begroting zijn niet gerelateerd. U kunt ook regels kopiëren of genereren naar een top-down begroting nadat het overzetten is gestart.

NB Volgnummers

Indien u een van de selectievakjes voor de kostendrager in de sessie Calculatie naar begroting overzetten (tpest2200m000) hebt ingeschakeld, worden de bijbehorende waarden gebruikt die u hebt ingevoerd in het groepsvak Volgnummer van de sessie Parameters Project (tppdm0100s000).

Bij het koppelen van een bewakingscode aan een calculatieregel wordt een nieuwe kostendragercode gegenereerd door een volgnummer aan de bewakingscode toe te voegen.

De lengte van het volgnummer is afhankelijk van de waarde voor de maximumlengte in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000) en van de lengte van de kostendragercode die is vastgelegd in de data-dictionary. Als het bereik van volgnummers al is gebruikt, wordt een nieuw bereik gegenereerd dat begint met ZZZ00001.

Bijvoorbeeld: bewakingscode 20 komt twee keer voor en de lengte van het volgnummer is 2. Dit betekent dat de codes 2001 en 2002 worden gegenereerd. Voor de materieelcode zijn er maximaal 10 posities. Om een volgnummer toe te wijzen, moet de originele code die in de sessie Calculatieregels (tpest2100m000) wordt ingevoerd, minder dan 10 karakters zijn. Infor LN wijst het eerstvolgende vrije volgnummer toe aan de bewakingscode.

Voor het overzetten van een calculatie naar een top-down begroting of bottom-up begroting zie:

Gerelateerde onderwerpen