Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100)Deze sessie kunt u gebruiken om verkoopfactuurregels op te vragen, in te voeren, te muteren en vrij te geven. Factuurregels die worden aangemaakt vanuit gewone of kitverkooporderregels worden direct goedgekeurd. Daarom kunt u de Factuurhoeveelheid niet bijwerken. Factuurregels die voor verkooporderregels voor verbruik of goedkeuring door de klant worden aangemaakt, hebben de status Vrij. Bij het verwerken van een verbruik of het goedkeuren van een verkooporderregel, wordt de status gewijzigd in Goedgekeurd. Daarna kunnen de regels worden gefactureerd. NB
Orderregel Een uniek controlenummer dat toegekend wordt aan iedere nieuwe klantorder, meestal bij de orderinvoer. Een verkoopordernummer wordt veelal gebruikt voor een ordertoezegging, de hoofdplanning, kostencalculatie, facturering enzovoort. Bij sommige producten die op order worden aangemaakt, kan het verkoopordernummer ook worden gebruikt als componentnummer voor een artikel. Het wordt dan beschouwd als het controlenummer bij het inplannen van de achtereenvolgende bewerkingen. Positienummer Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren. Leveringsregel Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren. Volgnummer werkelijke levering Het nummer van de werkelijke leveringsregel van de verkooporder of de werkelijke levering van een component van de verkooporderregel. Artikel De grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en gereedschappen die kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd en verkocht. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één kit worden verwerkt, of die aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Dit zijn voorbeelden van niet-fysieke artikelen:
Geleverde hoeveelheid De hoeveelheid goederen die wordt uitgedrukt in de verkoopeenheid of de voorraadeenheid en die aan de verkopen-aan relatie wordt geleverd. Geretourn. verbruikshoev. De totale hoeveelheid van de order die niet is verbruikt maar is geretourneerd. Deze hoeveelheid wordt niet gefactureerd. Voorraadeenheid De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Factuurregel Het nummer van de verkoopfactuurregel. Set Een nummer dat gebruikt wordt om één of meer orderregels te groeperen. Orderregels met hetzelfde setnummer worden tegelijk vrijgegeven, bijvoorbeeld voor het magazijn of de facturering. NB Klik op Gekoppelde factureringsgegevens openen in het menu Weergave, Referenties of Acties om een setnummer aan te maken in de sessie Verkooporderregel - gekoppelde factureringsgegevens (tdsls4508m000). Status De status van de verkoopfactuurregel. Toegestane waarden Factuurhoeveelheid De geleverde hoeveelheid (of een deel ervan) die is goedgekeurd voor facturering, uitgedrukt in de eenheid voor de factuurhoeveelheid. De default factuurhoeveelheid voor de eerste factuurregel die is gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is: Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid De factuurhoeveelheid voor alle daaropvolgende regels die zijn gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is: Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid - Totale factuurhoeveelheid - Totale afgekeurde hoeveelheid NB
Eenheid factuurhoeveelheid De eenheid waarin de factuurhoeveelheid wordt gefactureerd. Afgekeurde hoeveelheid Het gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat is afgekeurd en dat niet kan worden gefactureerd, uitgedrukt in de eenheid voor de afgekeurde hoeveelheid. NB Als een afgekeurde hoeveelheid is ingevoerd, kunt u de factuurregel pas goedkeuren als ook de volgende velden zijn gedefinieerd:
Eenheid afgekeurde hoeveelheid De eenheid waarin de afgekeurde hoeveelheid wordt uitgedrukt. Redenafkeuring De reden voor de afkeuring van de goederen. Dit kan alleen een reden van het type Afkeuring goederen zijn. Soort levering Als een waarde is opgegeven op het veld Afgekeurde hoeveelheid, geeft dit veld aan of en hoe de afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd. Toegestane waarden
Ordersoortafkeuring Het type van de retourorder die wordt gebruikt om de afgekeurde goederen te retourneren. De order kan alleen een retourorder van het type Retour afgekeurde goederen zijn. Magazijnretouren Het magazijn waaraan de afgekeurde goederen worden geretourneerd. NB Als het veld Soort levering voor de oorspronkelijke verkooporderregel op Crossdocking of Magazijn staat in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000), wordt de default waarde voor het magazijn opgehaald uit de verkooporderregel. Als het veld Soort levering voor de oorspronkelijke verkooporderregel op Rechtstreekse levering staat, wordt de standaardmethode voor het ophalen van een default waarde voor het magazijn toegepast. Geretourneerde verbruikshoeveelheid De hoeveelheid die niet is verbruikt maar is geretourneerd. Deze hoeveelheid wordt niet gefactureerd. Prijs De prijs op de documentregel. Dit is de som van de artikelprijs en de totale materiaalprijs. Prijseenheid verkoop De eenheid waarop de verkoopprijs is gebaseerd. Deze eenheid kan afwijken van de voorraadeenheid van het artikel. NB De prijs wordt vastgelegd per eenheid. Als de verkoopprijseenheid afwijkt van de voorraadeenheid, geeft u de verkoopprijseenheid op in de sessie Parameters MCS (tcmcs0100s000). In die sessie geeft u de factor op waarmee de alternatieve eenheid (verkoopprijseenheid) wordt omgerekend naar de voorraadeenheid De verkoopprijseenheid en de voorraadeenheid moeten gelijk zijn voor kosten- en serviceartikelen. Materiaalprijs De prijs van een materiaal. Dat kan zijn:
Prijs excl. toeslagen materiaalprijzen Toeslagen materiaalprijzen Een toeslag bovenop de basisprijs van het materiaal. Deze wordt berekend door de basisprijs van het materiaal af te trekken van de werkelijke prijs van het materiaal. Omdat de werkelijke materiaalprijzen onderhevig zijn aan schommelingen, kunnen ook de materiaalprijstoeslagen variëren. Alle materialen hebben werkelijke prijzen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn voor alle materialen die zijn gekoppeld aan de regel, werkelijke materiaalprijzen beschikbaar. Datum goedkeuring De datum waarop de verkoopfactuurregel is goedgekeurd. Factuurbedrijf Een bedrijf waarin financiële gegevens worden geboekt in Fin. administratie. Aan één financieel bedrijf kunnen één of meer enterprise-eenheden van meerdere logistieke bedrijven worden gekoppeld. Mutatiesoort factuur Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld. Factuurnummer De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort. NB Dit veld is ingevuld als de factuurregel is geboekt in Facturering en de status van de factuurregel daarom Gefactureerd is. Factuurdatum De datum waarop de factuur wordt afgedrukt. NB Dit veld is ingevuld als de factuurregel is geboekt in Facturering en de status van de factuurregel daarom Gefactureerd is. Bedrag orderkorting Het kortingsbedrag dat wordt afgetrokken van het (geleverde) nettobedrag. Factuurbedrag Het bedrag dat aan de verkopen-aan relatie is gefactureerd voor de werkelijke leveringsregel. Dit bedrag is gebaseerd op de gefactureerde hoeveelheid en de prijs en kortingen voor de orderregel of leveringsregel. Valuta Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen. De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:
Prijsstadium Een classificatie van de prijs op basis van de fase van het onderhandelingsproces voor prijzen. Met behulp van prijsstadia kunnen bedrijven onderhandelen over de prijs terwijl het orderproces zonder beperkingen wordt voortgezet. De beperkingen op de orderverwerking die van toepassing zijn op het prijsstadium, worden opgegeven in de gekoppelde blokkeringsdefinitie. Voorbeeld
Default waarde Vanuit de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000). Termijnen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er termijnen gekoppeld aan deze regel.
Goedkeuren Hiermee wordt de verkooporderregel goedgekeurd. Factuurregels met de status Vrij moeten worden goedgekeurd voordat ze vrijgegeven kunnen worden voor Facturering. Geselecteerde verkooporderregel(s) vrijgeven Hiermee geeft u de factuurregel voor de verkooporder vrij voor Facturering. U kunt alleen factuurregels met de status Goedgekeurd vrijgeven voor Facturering.
| ||||||||||||||||||||||||||||