RelatiesU moet uw klanten en leveranciers definiëren als relaties. Voor elke relatie kunt u het volgende opgeven:
Rollen van relaties De rol van de relatie bepaalt de soorten transacties die u kunt uitvoeren met de relatie. U kunt bijvoorbeeld alleen goederen verzenden aan een relatie met een verzenden-aan rol. Via de relatierollen kunt u het juiste bureau en de juiste contactpersoon benaderen voor elk onderdeel van een zakelijke transactie. Klantrollen U kunt voor uw klanten de volgende rollen opgeven: Leverancierrollen U kunt voor uw leveranciers de volgende rollen opgeven: Contactpersonen relaties Voor elke relatie kunt u de bijbehorende contactpersonen definiëren. Een contactpersoon kan aan meerdere relatierollen worden gekoppeld. Parent-relaties Met behulp van parent-relaties geeft u de koppeling aan tussen relaties met verschillende rollen. Hierdoor kunt u gedistribueerde relatiestructuren definiëren. U kunt een relatie zonder rollen definiëren om daaraan andere relaties te koppelen. Soorten relaties U kunt de volgende soorten relaties opgeven:
Zie Soorten relaties Bedrijfsonderdelen en vestigingen U kunt een specifiek bedrijfsonderdeel koppelen aan een factureren-aan, factureren-door, betalen-door en betalen-aan relatierol om relatierolgegevens per bedrijfsonderdeel te bepalen. De relatierolgegevens worden gebruikt voor orders die voor het gekoppelde bedrijfsonderdeel zijn gegenereerd. De financiële rolgegevens van de relatie worden geregistreerd in het financiële bedrijf waaraan het bedrijfsonderdeel gekoppeld is. U kunt commerciële gegevens en facturerings gegevens opgeven die specifiek zijn voor een bedrijfsonderdeel en een verkopen-aan en kopen-van rol met behulp van de volgende sessies:
Als de functionaliteit voor meerdere vestigingen geactiveerd is voor uw bedrijf, kunt u logistieke gegevens opgeven die specifiek zijn voor een vestiging en een verzenden-aan of verzenden-van relatierol. Gebruik de volgende sessies om de verzenden-aan en verzenden-van gegevens per vestiging op te geven: Financiële gegevens van relaties In Fin. administratie moet u klanten en leveranciers groeperen in financiële relatiegroepen en de verzamelrekeningen voor elke groep instellen in Debiteurenadministratie en Crediteurenadministratie. Als u het betalingsgedrag van uw relaties en uw eigen betalingsgedrag wilt opvragen, kunt u de volgende sessies gebruiken:
U kunt aan elke factureren-aan relatie een kredietanalist toewijzen en de kredietlimiet van de relatie beheren.
| |||