顧客すなわち取引先との関係を維持する担当マネージャ
アカウントマネージャの取引先のみを表示するには、フィルタの適用をクリックします。この結果、販売先取引先 (tccom4510m000) セッションの内部販売担当または外部販売担当者フィールドに指定された現在のアカウントマネージャの販売先取引先が表示されます。
顧客 360 (tdsmi1500m000)セッションの目的: 販売先取引先の関連データを表示、指定、およびメンテナンスします。このセッションによって、顧客情報の概要が提供され、アカウントマネージャが顧客関連の複数のタスクを実行できるようになります。
顧客 360 (tdsmi1500m000) セッションの使用方法 顧客 360 (tdsmi1500m000) セッション内の取引先リストから販売先取引先を選択すると、その取引先に関する情報が表示されます。レコードの 1 つをダブルクリックすると、取引先 (tccom4100s000) セッションが開始されます。 チェックマークは、取引先で利用可能なデータを示します。リンクをクリックするとセッションが開始し、取引先データの表示、メンテナンスまたは指定ができます。
アカウントマネージャ 顧客すなわち取引先との関係を維持する担当マネージャ アカウントマネージャの取引先のみを表示するには、フィルタの適用をクリックします。この結果、販売先取引先 (tccom4510m000) セッションの内部販売担当または外部販売担当者フィールドに指定された現在のアカウントマネージャの販売先取引先が表示されます。 販売先窓口 名前 販売先取引先窓口の名前 E メール 販売先窓口の E メールアドレス 電話を使用しない このチェックボックスがオンの場合、窓口が電話を受け取りません。 オフィス 販売先窓口のオフィスの電話番号 オフィス このチェックボックスがオンの場合、勤務先の電話番号が窓口の第 1 電話番号になります。 携帯電話 販売先窓口の携帯電話番号 携帯電話 このチェックボックスがオンの場合、携帯電話番号が窓口の第 1 電話番号になります。 信用情報 通貨 一般的に使用されている流通貨幣 (硬貨、債券、紙幣など) 次のような通貨タイプが使用できます。
与信限度額 自社が引き受ける、または請求先取引先に対して保険をかける財務上の最大リスク、または請求元取引先が相手に対して受諾する財務上の最大リスク オーダを作成するときに、作成した合計金額と請求したオーダが与信限度額を超えていないかが常時チェックされます。限度額を超えると、警告メッセージが表示されます。 販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションでは、新規オーダ残高が与信限度額を超えた場合に警告メッセージを表示するか、販売オーダをブロックするかを指定できます。 オーダ残高 未処理オーダの残高 請求残高 未払請求総額 利用可能与信限度額 1 つの特定の取引先に関連したすべての未払請求書の残高 取引高概要 画像 画像 取引先の画像。取引先 (tccom4100s000) セッションの画像フィールドの値がデフォルト値として取得されます。 グラフ 企業情報 地域 販売先取引先が設立されている地域 販売地域 販売先取引先がリンクされている販売地域 業種 販売先取引先の業種。販売統計のソート基準として使用されます。 業種コード 政府当局が規定したコードリストに基づく業種別に取引先が分類されるコード。このコードを使用すると、担当地域の管理とキャンペーンのために顧客を分類することができます。業種コードシステムの例: SIC (標準産業分類) や NAICS (北米産業分類システム) 従業員数 取引先に勤務している従業員の数 歳入 販売先取引先の年間収益 歳入通貨 歳入の単位として使用される通貨 所有権 所有権の定義 (個人、公共、投資会社など) 評価 販売先取引先に与えられた評価 プリセールス、販売、実行、販売後、およびその他 チェックマークが表示されている場合、リンクされたセッションでデータを使用できます。 取引先 企業が扱う商品またはサービスに対してオーダを出す取引先、企業がメンテナンスを請け負う設備機器の所有者、または企業が実行するプロジェクトの受益者。一般的には顧客の購買部署 販売先取引先との契約には次のような事柄が含まれます。
検索キー 検索キーを使用して、取引先を検索します。 取引先の名前の最初の 16 桁がこのフィールドに自動的に入力されます。文字は大文字に変換されます。 名前 取引先の名称 住所 取引先の住所 番地 取引先の番地 郵便番号 取引先の郵便番号 都市 取引先の所在する都市 国 取引先の所在する国 アクセス番号 国の国際電話アクセス番号 電話 メインの電話番号 状況 取引先に関する状況を指定できます。これにより、その取引先と取引可能かどうかが示されます。 指定可能な値 親取引先 分散型の取引先組織内で、複数の取引先に異なる役割をリンクする親取引先 ある会社の複数の支店をそれぞれ別個の取引先として定義する場合は、これらの取引先をすべて同じ親取引先にリンクさせる必要があります。 タイトル 取引先宛の文書で使用されるタイトル 発効日 取引先の状況が有効になる日時 このフィールドが空白の場合、状況はただちに有効になります。 有効期限 取引先の状況が無効になる日時 このフィールドが空白の場合、状況は継続します。 言語 取引先宛の文書で使用される言語。この言語で利用できる文書がない場合は、会社の言語の文書が使用されます。 系列会社 このチェックボックスがオンの場合、取引先は系列会社です。 系列会社は以下で使用されます。
注意
取引先に対してすべての取引先役割が指定済の場合、このチェックボックスは無効です。 系列会社番号 取引先によって表される系列会社の会社番号 ロジスティック会社は 1 つの取引先にのみリンクできます。 商工会議所 商工会議所における取引先の識別番号 事業 ID 信用保証会社における取引先の識別番号などに使用できる情報フィールド 取引先テキスト このフィールドで取引先を選択すると、この取引先にリンクされたテキストが外部文書に出力されます。 たとえば、出荷先取引先用に出力される出荷オーダに、販売先取引先にリンクされたテキスト (特別納入合意) を出力できます。 このフィールドが空白の場合、現在の取引先にリンクされたテキストのみが取引先宛の文書に出力されます。 住所 取引先のデフォルト住所 フロントオフィス ID フロントオフィスアプリケーションによって生成される取引先の ID 内部取引先 このチェックボックスがオンの場合、取引先は内部取引先です。 請求で、取引先への請求書の送付および取引先からの請求書の受取ができます。自分の会社の企業単位に対して請求したい場合や企業単位から請求書を受け取る場合は、この企業単位を内部取引先として指定する必要があります。1 つの企業単位にリンクできる内部取引先は 1 つだけです。
注意
関係会社間精算 このチェックボックスがオンの場合、取引先について関係会社間精算取引を生成できます。
注意
取引先が関係会社間精算取引に関与している場合、請求元取引先が外注先であってはなりません。 このチェックボックスがオンの場合、次のようになります。
インコタームコード 取引先の EU 内コード 係数 このチェックボックスがオンの場合、取引先がファクタリング会社として機能します。ファクタリング会社が請求を処理し顧客からの支払を回収する場合、ファクタリング会社の役割が回収先でなければなりません。ファクタリング会社が発注先に代わって支払を回収する場合、ファクタリング会社の役割が支払先でなければなりません。
注意
このチェックボックスをオンにする前に、取引先について回収先および支払先の役割を指定する必要があります。 EU 会社番号 取引先が内部取引先の場合、企業単位の運営会社 所轄税務署 このチェックボックスがオンの場合、取引先は所轄税務署とみなされます。 作成日 取引先データ、取引先役割データ、または取引先住所データの作成日 最終修正日 取引先データ、取引先役割データ、または取引先住所データが最後に変更された日 検証対象 このチェックボックスがオンの場合、取引先の詳細または状況を検証する必要があります。 取引先の詳細または状況を検証したら、このチェックボックスをオフにします。 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。
すべて表示 販売先取引先 (tccom4510m000) セッションのすべての販売先取引先が表示されます。 フィルタの適用 販売先取引先 (tccom4510m000) セッションの内部販売担当または外部販売担当者フィールドに指定された値に一致するアカウントマネージャの販売先取引先のみが表示されます。 新しいアポイントメント アポイントメント (tccom6600m100) セッションを開始します。このセッションでは、新規アポイントメントを指定できます。 新しいタスク タスク (tccom6600m300) セッションを開始します。このセッションでは、新規タスクを指定できます。 新しいコール コール (tccom6600m200) セッションを開始します。このセッションでは、新規コールを指定できます。 新しい E メール E メール (tccom6600m500) セッションを開始します。このセッションでは、新規 E メールを指定できます。 価格シミュレータ 価格シミュレータ (tdpcg0200m300) セッションを開始します。 販売オーダの即時入力 販売オーダ - ライン(tdsls4100m900) セッションを開始します。 請求先取引先の取引高 請求先取引先残高 (tccom4513s000) セッションを開始します。 取引先別住所 取引先別住所 (tccom4133m000) セッションを開始し、取引先役割別に取引先の住所を表示できます。 請求先取引先未決済取引 請求先取引先未決済取引 (tfacr2520m000) セッションを開始して、販売請求書を表示できます。 売掛金 360 売掛金 360 (tfacr2560m000) セッションを開始します。このセッションでは、各種売掛金情報を表示およびメンテナンスできます。 オーダ別計画在庫処理 オーダ - 計画在庫処理 (whinp1501m000) セッションを開始して、計画在庫処理をオーダ別に表示します。 品目別計画在庫処理 計画在庫処理 (whinp1500m000) セッションを開始して、計画在庫処理を品目別に表示します。 品目および倉庫別在庫 倉庫 - 品目在庫 (whwmd2515m000) セッションを開始して、品目在庫を倉庫別に表示します。 品目、倉庫、保管場所、ロット別在庫 倉庫 - 品目 - ロット在庫 (whltc1505m000) セッションを開始して、倉庫別ロットを表示できます。 販促 販促 (tdpcg0140m000) セッションを開始して、品目販促グループまたは取引先販促グループ用の販促を表示およびメンテナンスします。 属性 取引先別属性 (tdsmi1101m000) セッションを開始します。 機会 機会 (tdsmi1110m000) セッションを開始して、取引先についての機会の表示、指定、およびメンテナンスを行います。 見積 販売見積 (tdsls8310m000) セッションを開始して、販売見積および見積ラインを表示、指定、および操作できます。 見積バージョン 見積バージョン (tpest1100m000) セッションを開始して、取引先についての見積バージョンの表示、指定、およびメンテナンスを行います。 入札 入札 (tpest3100m000) セッションを開始して、取引先についての入札の表示、指定、およびメンテナンスを行います。 活動 活動 (tccom6100m000) セッションを開始して、取引先についての活動の表示、指定、およびメンテナンスを行います。 窓口 取引先役割別窓口 (tccom4545m000) セッションを開始して、取引先についての契約の表示、指定、およびメンテナンスを行います。 備考 備考 (tcstl1550m000) セッションを開始して、取引先に関する備考の表示、指定、およびメンテナンスを行います。 販売オーダ履行 販売オーダ履行ワークベンチ (tdsls4601m100) セッションを開始して、未納入の販売オーダラインの表示とそのラインに対する適切なアクションを実行します。 販売オーダ入力 販売オーダ入力ワークベンチ (tdsls4601m200) セッションを開始して、特定の活動がまだ実行されていない販売オーダライン、または未確認のバックオーダ数量が存在する販売オーダラインを表示します。そのラインに適切なアクションを実行することができます。 販売オーダテンプレート 販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションを開始して、取引先についてのテンプレートの表示、指定、およびメンテナンスを行います。選択した取引先用のテンプレートに基づいて販売オーダを生成することができます。 販売オーダ履歴 販売オーダ履歴 (tdsls4550m000) セッションを開始し、販売オーダの履歴を表示できます。 販売契約 販売契約 (tdsls8330m000) セッションを開始して、販売契約および販売契約ラインを表示、指定、および操作できます。 プロジェクト契約 契約 (tpctm1100m000) セッションを開始して、取引先にリンクした契約を表示、指定、メンテナンスおよび削除できます。 販売発行 販売発行 (tdsls3612m100) セッションを開始して、販売発行および販売発行ラインを表示、指定、および操作できます。 販売スケジュール 販売スケジュール (tdsls3611m100) セッションを開始して、販売スケジュールおよびスケジュールラインを表示、指定、および操作できます。 販売スケジュール履歴 販売スケジュール履歴 (tdsls3560m000) セッションを開始して、販売スケジュール履歴を表示できます。 プロジェクト プロジェクト 360 (tppdm6500m100) セッションを開始して、取引先にリンクした有効 プロジェクトを表示、指定、メンテナンスおよび削除できます。適切なメニューですべて表示をクリックすると、すべてのプロジェクトを表示できます。 プロジェクト (PCS) プロジェクト 360 (tipcs0320m000) セッションを開始して、取引先にリンクしたプロジェクトを表示、指定、メンテナンスおよび削除できます。 製造オーダ 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションを開始して、製造オーダを表示できます。 LN に表示される未完了の製造オーダは、状況が完了、クローズ、およびアーカイブ済以外のオーダのみです。適切なメニューですべてのオーダの表示をクリックすると、すべての製造オーダを表示できます。 サービスコール コール概要 (tsclm1509m000) セッションを開始して、取引先にリンクしたコールを表示できます。 LN に表示されるコールは、状況が登録済、割当済、および処理中のコールのみです。 設置グループ 設置グループ (tsbsc1100m000) セッションを開始して、取引先にリンクした設置グループを表示、特定、およびメンテナンスできます。 サービス契約見積 契約見積 (tsctm2100m000) セッションを開始して、取引先についてのサービス契約見積の表示、指定、およびメンテナンスを行います。 サービス契約 サービス契約 (tsctm3100m000) セッションを開始して、サービス契約を表示、指定、メンテナンスおよび削除できます。 LN に表示されるサービス契約は、状況がフリー、または有効の契約のみです。適切な メニューですべてのサービス契約をクリックすると、すべてのサービス契約を表示できます。 顧客クレーム 顧客クレーム (tscmm1100m000) セッションを開始して、取引先にリンクしたクレームを表示、指定、メンテナンスおよび削除できます。 サービス見積 サービスオーダ見積 (tssoc1100m000) セッションを開始して、取引先にリンクしたサービスオーダ見積を表示、特定、およびメンテナンスできます。 サービスオーダ サービスオーダ (tssoc2100m000) セッションを開始して、取引先にリンクしたサービスオーダを表示、特定、およびメンテナンスできます。LN に表示されるコールは、状況がフリー、計画済、および発行済のサービスオーダのみです。 メンテナンス販売見積 見積 (tsepp1100m000) セッションを開始して、取引先にリンクしたメンテナンス販売見積を表示、特定、およびメンテナンスできます。 メンテナンス販売オーダ メンテナンス販売オーダ (tsmsc1100m000) セッションを開始して、メンテナンス販売オーダの表示、指定、およびメンテナンスを行います。 LN に表示される未決済のメンテナンス販売オーダは、状況がフリー、および処理中のオーダのみです。適切なメニューで全メンテナンス販売オーダをクリックすると、すべてのメンテナンス販売オーダを表示できます。 請求 360 請求 360 (cisli3600m000) セッションを開始します。
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