CRM の活動顧客関係管理機能の重要な部分は、活動を作成してビジネスオブジェクト (取引先、窓口、機会、またはその他の活動) についてスケジュールできること、およびこれらの活動の進捗状況を追跡できることです。 活動は、ユーザが作成または実行する必要があり、LN に登録されるアポイントメント、コール、タスク、メール、または E メールです。活動には、たとえば電話、メール、訪問、調査などが含まれます。オプションで、タスク、アポイントメント、およびコールを Microsoft Exchange に同期できます。 活動 (tccom6100m000) セッションで、活動を作成してビジネスオブジェクトにリンクできます。活動は、マニュアルで作成するか、自動的に生成することができます。 活動のマニュアル作成 活動 (tccom6100m000) セッションで、これらの活動をマニュアルで作成できます。
注意
活動 (tccom6100m000) セッションは、単独で開始することもできますが、次のセッションでタブとして表示することもできます。
活動の自動生成 活動の一括追加 (tdsmi2210m100) セッションで、活動を複数の取引先や機会などに追加します。 活動テンプレート (tdsmi0155m000) セッションで定義できる活動テンプレートに基づいて、これらの活動を自動的に生成できます。
注意
また、アポイントメントはサービスの割当から生成したり、検査オーダラインまたは不適合資材と品質の修正アクション計画 (CAP) タスクから生成したりできます。 フォローアップ活動 活動の結果、別の活動が生じることもあります。したがって、アポイントメント、コール、タスク、メール、または E メールからコール、タスク、アポイントメント、および E メールタイプのフォローアップ活動を作成できます。 活動セッションで、これらのフォローアップ活動をマニュアルで作成できます。
注意
他の活動から活動が生成される場合、以下が適用されます。
その他の機能
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