CRM - 概要

競争力と収益力を保持するために、取引先の要求を識別、伝達、および通信することは企業にとって重要です。顧客関係管理 (CRM) を使用すると、販売およびマーケティングデータをフレキシブルに作成、記録、および追跡できます。CRM を使用して、見込取引先の情報や、現在の取引先の追加情報をメンテナンスできます。ユーザは、さまざまな販売およびマーケティング活動を作成、スケジュール、および報告することもできます。CRM と Microsoft Exchange の間で窓口および活動を同期できます。

CRM には、行わなければならない必須手順のセットがありません。すべての情報はオプションで、データは自由な順番で使用できます。

CRM マスタデータ

CRM を使用する前に、マスタデータを定義する必要があります。

詳細は、次の情報を参照してください: CRM – マスタデータ

CRM – 機能

CRM を使用して、次のことができます。

  • マーケティングプロジェクトの実行
  • 活動を定義します。
  • レターの作成
  • 選択式の作成
  • レポートの作成

詳細は、次の情報を参照してください: CRM – 機能

CRM - テキストエディタ

レターを作成する場合、テキストエディタを使用して標準レターのレイアウトをメンテナンスします。

選択式を作成する場合、テキストエディタを使用して式を作成します。

詳細は、次の情報を参照してください: CRM - テキストエディタ

CRM の窓口および活動を Microsoft Exchange に同期する

LN の窓口を Microsoft Exchange に同期できます。

コールおよびアポイントメントタイプの活動を、カレンダーイベントとして、LN と Microsoft Exchange の間で同期できます。カレンダーは双方向で同期されます。

詳細は、次の情報を参照してください: CRM の窓口および活動を Microsoft Exchange に同期する

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