Offerte in AssistenzaI clienti che si rivolgono a provider di servizi per l'assistenza o la riparazione di articoli richiedono un'offerta o un preventivo per l'assistenza o la riparazione prima che tale intervento venga effettivamente eseguito. Infor LN consente di creare offerte per costi di assistenza o riparazione stimati dagli oggetti di Assistenza, quali un ordine di lavoro, una chiamata o una riga di manutenzione parti. È possibile visualizzare le offerte nella sessione Offerte (tsepp1100m000). Creazione delle offerte da ordini di manutenzione postvendita e ordini di lavoro Se l'offerta viene creata dalla sessione Ordine di manutenzione postvendita - Righe parte (tsmsc1110m000):
All'elaborazione dell'offerta, il Metodo della riga parte viene impostato su Offerta Prezzo fisso e addendum e gli ordini di lavoro correlati vengono collegati all'offerta. Se l'offerta viene creata dalla sessione Ordini di lavoro (tswcs2100m000):
Durante l'elaborazione il Metodo di una riga parte non viene aggiornato nell'offerta. Soltanto l'ordine di lavoro originario viene collegato all'offerta. Creazione di offerte multiple per una riga manutenzione parti Nella sessione Ordine di manutenzione postvendita - Righe parte (tsmsc1110m000) è possibile creare più offerte. Il Metodo della riga parte viene impostato su Offerta Prezzo fisso e addendum. In base al Metodo e al prezzo della riga parte, nella sessione Ordine di manutenzione postvendita - Righe di copertura contrattuale (tsmsc1120m000) viene creata una riga di copertura contrattuale di tipo Fattura offerta. Se si creano più offerte, viene creata una riga di copertura contrattuale per ogni ordine di lavoro che dispone di un'offerta. È possibile utilizzare l'opzione Converti in offerta Prezzo fisso e addendum della sessione Ordine di manutenzione postvendita - Righe parte (tsmsc1110m000) per modificare manualmente il Metodo della riga parte. Creazione ed elaborazione di un'offerta dopo la chiusura di un ordine di lavoro È possibile creare un'offerta per un ordine di lavoro con stato Chiuso se le righe di copertura contrattuale collegate all'ordine di lavoro non sono impostate su Costificato nella sessione Ordine di manutenzione postvendita - Righe di copertura contrattuale (tsmsc1120m000). Se la creazione dell'offerta viene avviata dall'ordine di lavoro chiuso, nell'offerta vengono utilizzate solo le righe risorsa di tale ordine. Se la creazione dell'offerta viene avviata dalla riga di manutenzione parti, nell'offerta vengono inclusi tutti gli ordini di lavoro correlati. Nota È possibile avviare la creazione di un'offerta dalla riga di manutenzione parti soltanto se alla riga parte o a uno degli ordini di lavoro non sono associate offerte o richieste di offerta. Se viene elaborata un'offerta collegata all'ordine di lavoro e sono presenti righe di copertura contrattuale dell'ordine di manutenzione postvendita (effettivo) collegato all'ordine di lavoro, il valore dei campi relativi a Vendite vengono impostati su zero per la riga di copertura contrattuale. Se presenti, le righe di copertura contrattuale di tipo Prezzo ordine fisso e Prezzo attività fisso vengono sostituite con il tipo Fattura offerta nella sessione Ordine di manutenzione postvendita - Righe di copertura contrattuale (tsmsc1120m000). Se la creazione dell'offerta viene avviata dalla riga parte e il metodo di proposta dell'offerta è Offerta Prezzo fisso, le righe di copertura contrattuale esistenti di tipo Riga aggiuntiva, collegate alla riga parte, vengono aggiornate. Interruzione di una riga parte e di un ordine di lavoro per un'offerta Se l'offerta viene creata da una riga parte, la casella di controllo Interrotto viene selezionata per la riga parte e tutti gli ordini di lavoro correlati. Se l'offerta viene creata da un ordine di lavoro, la casella di controllo Interrotto viene selezionata solo per l'ordine di lavoro selezionato. La riga parte e l'ordine di lavoro vengono impostati automaticamente su Interrotto per evitare modifiche dei dati durante l'elaborazione dell'offerta. Questa casella di controllo viene deselezionata dopo l'elaborazione dell'offerta. Accettazione di un'offerta Se il cliente accetta l'offerta proposta, lo stato dell'offerta viene impostato su Approvato nella sessione Offerte (tsepp1100m000). Quando l'offerta viene impostata su Elaborato, i suoi dati vengono aggiornati nella riga parte e nell'ordine di lavoro correlati. Queste operazioni devono essere eseguite manualmente dall'utente. Utilizzo di prezzi fissi e cicli di operazioni principali per le offerte Per supportare le attività di ordine di manutenzione postvendita, le attività di riferimento e i cicli di operazioni principali, la sessione Righe offerta (tsepp1110m000) include il campo Metodo. Quando nella riga di un'offerta si specifica un'attività di riferimento o un ciclo di operazioni principale o un'opzione di ciclo di operazioni con prezzo fisso, il Metodo della riga dell'offerta viene impostato su Fisso e i prezzi delle relative righe di copertura contrattuale vengono impostati su zero. Quando si crea una riga di offerta da una riga parte o da un ordine di lavoro, il Metodo della riga di offerta viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ordine di manutenzione postvendita - Righe attività (tsmsc1111m000). È inoltre possibile modificare manualmente il Metodo. Se il Metodo viene modificato manualmente, questo valore non viene impostato automaticamente su quello predefinito per l'offerta e le righe di offerta se i prezzi sono calcolati con l'opzione Calcolo. Vengono aggiornati anche i prezzi di vendita e gli importi delle righe di copertura contrattuale correlati. Utilizzo dell'origine prezzo per le righe di offerta Per impedire che l'importo di vendita venga aggiornato automaticamente in caso di aggiunta o eliminazione di righe di offerta, la sessione Offerte (tsepp1100m000) include il campo Origine. Per impostazione predefinita, il campo Origine è impostato su Altro. Se l'importo di vendita viene modificato manualmente, il campo Origine viene impostato su Manuale e l'importo di vendita non viene aggiornato automaticamente. Per impedire che l'importo di vendita della riga venga aggiornato automaticamente in caso di aggiunta o eliminazione di righe di copertura contrattuale, la sessione Righe offerta (tsepp1110m000) include il campo Origine. Se i prezzi sono calcolati con l'opzione Calcolo, l'Origine dell'offerta e delle righe di offerta viene impostato sul valore predefinito. Utilizzo del ciclo di operazioni principale per le offerte Se nella sessione Righe offerta (tsepp1110m000) viene specificato manualmente il ciclo di operazioni principale, è possibile utilizzare il Prezzo ordine fisso specificato per il ciclo di operazioni principale. Le opzioni del ciclo di operazioni non vengono visualizzate per l'offerta. Tuttavia, durante l'elaborazione dell'offerta, vengono generate righe attività di ordine di manutenzione postvendita e attività di ordine di lavoro in base alle opzioni del ciclo di operazioni collegato al ciclo di operazioni principale specificato per l'offerta. Per generare le righe di offerta in base al Ciclo di operazioni principale specificato, è possibile utilizzare l'opzione Genera righe per ciclo di operazioni principale delle sessioni Offerte (tsepp1100m000) e Righe offerta (tsepp1110m000). Le righe di offerta vengono create nella sessione Righe offerta (tsepp1110m000) e il Metodo viene impostato in base alle opzioni del ciclo di operazioni. Viene creata una riga di offerta per ogni opzione del ciclo di operazioni collegata al ciclo di operazioni principale. Riapertura di un'offerta Per riaprire un'offerta con stato Annullato, Perso o Rifiutato, è possibile utilizzare l'opzione Riapri delle sessioni Offerte (tsepp1100m000) e Offerta (tsepp1100m100). Non è possibile riaprire un'offerta elaborata. In questo caso, è necessario creare una revisione dell'offerta. Per riaprire un'offerta, è possibile utilizzare la sessione Riapertura offerta (tsepp1202m000). In caso di riapertura, lo stato dell'offerta viene impostato su Libero. Lo stato delle righe di offerta correlate viene modificato in base alle caselle di controllo selezionate nella sessione Riapertura offerta (tsepp1202m000). È possibile riaprire una riga di offerta non elaborata, soltanto se lo stato della relativa offerta è impostato su Libero. Alla riapertura di un'offerta, le righe parti e gli ordini di lavoro correlati vengono interrotti. Revisioni di offerte È possibile creare una nuova revisione di un'offerta soltanto se nella sessione Parametri offerta di assistenza (tsepp0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa revisioni. Creazione di una nuova revisione di un'offerta È possibile creare una nuova revisione di un'offerta elaborata. È possibile creare la nuova revisione manualmente oppure utilizzando una richiesta di offerta. Per creare una revisione utilizzando una richiesta di offerta, è necessario che nella sessione Parametri offerta di assistenza (tsepp0100m000) sia selezionata la casella di controllo Usa richieste di offerta per manutenzione postvendita. In caso contrario, è necessario creare la nuova versione manualmente. Quando si crea una nuova revisione di un'offerta:
È possibile aggiungere le nuove righe di offerta manualmente oppure crearle in base alla richiesta di offerta. Nota Se nella sessione Parametri offerta di assistenza (tsepp0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa revisioni, la prima revisione viene impostata su 1. In caso contrario, viene impostata su 0. Elaborazione di una nuova revisione di un'offerta L'elaborazione di una revisione di un'offerta è analoga a quella di un'offerta esistente. Per le righe di offerta con stato diverso da Accettato, la revisione dell'offerta viene aggiornata per gli oggetti correlati, quali:
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