Sincronizzazione tra assegnazioni di tecnici di assistenza e appuntamenti CRM

	Sincronizzazione tra assegnazioni di tecnici di assistenza e appuntamenti CRM Le assegnazioni del package Assistenza e gli appuntamenti del package CRM sono integrati fra loro. In questo modo, le assegnazioni del package Assistenza sono visibili come appuntamenti in CRM. Ne consegue che gli interventi (pianificati) presso il cliente e la nuova attività assegnata al tecnico di assistenza sono visibili all'addetto CRM. Attraverso gli appuntamenti CRM, è inoltre possibile sincronizzare il programma dell'impiegato Assistenza con Outlook. Creazione di assegnazioni tecnico di assistenza Per elaborare l'assegnazione di un tecnico di assistenza nel package CRM: Appuntamento Quando si crea manualmente un'assegnazione tecnico di assistenza tramite la sessione Assegnazioni tecnici di assistenza (tssoc2505m000) oppure tale assegnazione viene generata dalla sessione Ordini e nella sessione Parametri gestione risorse (tcrac0100m000) è selezionata la casella di controllo Crea appuntamenti CRM per assegnazioni assistenza, nella sessione Attività (tccom6100m000) viene creata un'attività di Tipo Appuntamento. Nella sessione Attività vengono inseriti i dati relativi all'appuntamento, quali Oggetto, Ubicazione, Stato, Data di inizio, Data di fine, Mostra ora come, Informazioni e Business Partner. Nota L'ora di inizio pianificata e l'ora di fine pianificata vengono sincronizzate con il package CRM come data di inizio e data di fine. Per impostazione predefinita, il valore del campo Business Partner dell'appuntamento CRM indicato nella sessione Attività (tccom6100m000) viene ricavato dal Business Partner 'Destinazione vendita' dell'ordine di assistenza/ordine di manutenzione postvendita. Partecipanti Per impostazione predefinita, il valore del campo Organizzatore riunione della sessione Attività (tccom6100m000) viene ricavato dal campo Organizzatore di appuntamenti CRM della sessione Parametri gestione risorse (tcrac0100m000). Il tecnico collegato all'assegnazione è indicato come partecipante alla riunione. Quando il tecnico dell'assegnazione è l'Organizzatore della riunione, nella sessione Partecipante (tccom6105m000) viene creato un solo partecipante. Ogni tecnico di assistenza assegnato alla stessa attività dell'ordine viene aggiunto come partecipante all'appuntamento. L'indirizzo e-mail di questi colleghi non viene indicato nella sessione Partecipante (tccom6105m000), in modo che gli appuntamenti non vengano visualizzati due volte in Outlook. Nota Se nella sessione Parametri gestione risorse (tcrac0100m000) è selezionata la casella di controllo Includi contatto 'Dest. vendita' come partecipante appuntamento, il contatto Business Partner 'Destinazione vendita' dell'ordine viene anch'esso aggiunto come partecipante alla riunione. Riferimenti Come riferimento dell'appuntamento vengono specificati gli attributi che identificano l'assegnazione assistenza, il numero di ordine, il numero di riga attività e il numero di assegnazione, in base alla seguente mappatura della sessione Riferimenti per Attività (tccom6115m000). Tipo Sequenza Nota Per il riferimento dell'appuntamento, l'ora di fine pianificata dell'ordine di assistenza/ordine di lavoro viene visualizzata come data di scadenza dell'appuntamento nella sessione Attività (tccom6100m000). Ordini correlati Dopo la creazione dell'appuntamento, nella sessione Ordini correlati (tsmdm4500m000) viene creato il collegamento tra l'assegnazione del package Assistenza e l'appuntamento. Aggiornamento di assegnazioni (attività) tecnico di assistenza È possibile modificare i dati relativi all'assegnazione e quelli della riga attività dell'ordine. In questo caso, è necessario sincronizzare tali modifiche con il relativo appuntamento CRM. Gli appuntamenti generati da un'assegnazione del package Assistenza possono essere aggiornati solo da quest'ultimo. La modifica delle date pianificate nel package Assistenza sovrascrive sempre le date degli appuntamenti nel package CRM. Quando a un'assegnazione ordine esistente viene assegnato un altro tecnico, i valori della sessione Partecipante (tccom6105m000) vengono modificati di conseguenza. Il tecnico precedente viene rimosso come partecipante alla riunione e viene aggiunto come partecipante il nuovo tecnico. Gli appuntamenti CRM vengono sincronizzati se vengono modificati dati di intestazione dell'ordine e attività dell'ordine rilevanti per l'appuntamento CRM. Se vengono modificati dati di intestazione dell'ordine, quali Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione', contatto o indirizzo, vengono sincronizzati tutti i relativi appuntamenti CRM. Lo stesso vale per i dati modificati a livello di attività. Le informazioni sull'appuntamento correlato sono disponibili nella sessione Ordini correlati (tsmdm4500m000). Le modifiche apportate a livello di intestazione e di attività possono determinare l'aggiornamento di più appuntamenti CRM. La maggior parte di queste modifiche vengono visualizzate nella casella di gruppo Informazioni dell'appuntamento della sessione Appuntamento (tccom6600m100). Nota Se nella sessione Assegnazioni tecnici di assistenza (tssoc2505m000) lo Stato assegnazione dei tecnici di assistenza è impostato su Completato, nella sessione Attività (tccom6100m000) del package CRM lo Stato della riunione è impostato su Svolto. Eliminazione di assegnazioni Assistenza Quando si elimina un'assegnazione del package Assistenza, viene eliminato anche il relativo appuntamento nel package CRM, a condizione che lo Stato dell'ordine di assistenza o di lavoro sia diverso da Completato, Costificato o Chiuso. Aggiornamento di assegnazioni Assistenza con appuntamenti CRM Le date di inizio e fine di un appuntamento CRM vengono aggiornate se l'organizzatore della riunione modifica l'appuntamento in Outlook. Se nella sessione Parametri gestione risorse (tcrac0100m000) è selezionata la casella di controllo Aggiorna assegnazioni assistenza con date appuntamenti CRM, l'assegnazione Assistenza originaria viene aggiornata con le nuove date di inizio e fine dell'appuntamento.