Il codice univoco del reclamo cliente.
Reclami cliente (tscmm1100m100)Utilizzare questa sessione per registrare, rivedere ed elaborare i reclami ricevuti dai clienti. Questa sessione viene visualizzata nell’ambito della sessione Reclamo cliente (tscmm1600m100) ed è impossibile accedervi dal menu principale. Per ulteriori informazioni, vedere: Fatture proforma Per creare una fattura proforma per il reclamo cliente, è possibile utilizzare l'opzione Elaborazione fatture proforma per reclami cliente accessibile dal menu Azione. Viene visualizzata la sessione Elaborazione fatture proforma per reclami cliente (tscmm1291m000) in cui è possibile selezionare le righe di reclamo cliente in base al tipo di costo, nonché elaborare le fatture proforma per il richiamo cliente e il tipo selezionato di righe di reclamo cliente collegate al reclamo cliente. Per visualizzare il Pannello attività fatturazione proforma (cisli3640m000), è possibile utilizzare l'opzione Fatture proforma accessibile dal menu Riferimento.
Reclamo Il codice univoco del reclamo cliente. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo stato del reclamo è impostato su Libero. Valori consentiti Passaggio successivo Il passaggio successivo da eseguire per elaborare il reclamo cliente. Business Partner 'Destinazione vendita' Il codice univoco del business partner 'Destinazione vendita' da cui si riceve il reclamo. Descrizione Il nome del Business Partner 'Destinazione vendita' da cui si riceve il reclamo. Contatto 'Dest. vendita' Il codice univoco dei dettagli contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Per impostazione predefinita, nel campo Contatto 'Dest. vendita' viene inserito il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita' definito nella sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000). Nome e cognome La descrizione o il nome del codice. Ufficio di assistenza Il reparto assistenza autorizzato a gestire il reclamo. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Determinatore tasso Il determinatore del tasso. LN converte gli importi dalla valuta della transazione alla valuta locale utilizzando il tasso di cambio valido in base al determinatore del tasso che si applica alla transazione. Per impostazione predefinita, LN considera la data del documento come determinatore del tasso. Valori consentiti Nota Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore del Determinatore tasso della sessione Business Partner 'Destinazione vendita'. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio della valuta utilizzato nel processo di conversione della valuta. Il fattore/tasso per il quale un importo espresso in un valuta diversa viene moltiplicato per calcolare l'importo nella base valutaria. Tasso/Coefficiente del tasso Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso relativo a un'unità di misura di base valutaria. Business Partner Il Business Partner da cui si ricevono i pagamenti. In genere rappresenta il reparto Contabilità fornitori di un cliente. La definizione include la valuta predefinita e il tasso di cambio, la relazione bancaria del cliente, il tipo di promemoria inviati al Business Partner e la frequenza di invio dei promemoria. Nota In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Origine pagamento' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su nota di accredito. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su fattura, in questo campo viene visualizzato il business partner 'Destinazione pagamento'. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Contatto Il codice del contatto collegato al ruolo del business partner. Nota
Contatto La descrizione o il nome del codice. Importo richiesto L’importo totale richiesto dal reclamo. Questo valore viene calcolato in base alle righe di reclamo collegate a questo reclamo. Data creazione La data e l'ora di creazione del reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera la data e l’ora di sistema in cui viene creato il reclamo. Creato da Il codice di accesso relativo all'utente che ha creato il reclamo. LN considera il codice di accesso dell’utente corrente. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Ultima ora di fine possibile L'ultima ora di fine programmata (per finalità interne) o concordata (con i clienti) per la gestione del reclamo. Data di consegna pianificata La data e l'ora pianificate per la consegna del reclamo. La data e l'ora di consegna pianificate vengono utilizzate per le transazioni di materiale se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Per impostazione predefinita, vengono considerate come data e ora di consegna pianificate la data e l'ora correnti. Testo reclamo interno Il testo per informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni. Problema Il codice che identifica il problema. Il problema deve essere un problema effettivo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Valuta La valuta dell'importo. Soluzione Il codice della soluzione. Nota Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa diagnostica. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Importo approvato L'importo approvato totale calcolato dal reclamo. Questo valore viene calcolato in base alle righe di reclamo collegate a questo reclamo. Approvato da Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN utilizza il codice di accesso dell'utente corrente e questo valore non può essere modificato. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Data approvazione La data di approvazione dell’importo richiesto stimato. Approvato da Il codice dell'utente che approva l’importo richiesto stimato. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Percentuale approvazione La percentuale applicata a tutti gli importi richiesti approvati nelle righe di reclamo. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore 100%. Rifiutato da Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente e questo valore non può essere modificato. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Data rifiuto La data e l'ora del rifiuto del reclamo. LN inserisce automaticamente la data e l'ora correnti e non è possibile modificare questi dati. Motivo rifiuto Il codice del motivo del rifiuto. Nota
Testo Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo del rifiuto di tutto il reclamo. Annullato da Il codice dell'utente che annulla il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente e non è possibile modificare questi dati. Data di annullamento La data e l'ora dell'annullamento del reclamo. LN inserisce automaticamente la data e l'ora correnti e non è possibile modificare questi dati. Motivo annullamento Il codice del motivo dell'annullamento. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota
Testo Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo dell'annullamento di tutto il reclamo. Importo rifiutato L'importo totale rifiutato dall'Importo richiesto. Questo valore viene calcolato in base alle righe di reclamo collegate a questo reclamo. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Data tasso La data e l'ora di finalizzazione del tasso di cambio dei reclami. Importo richiesto L'importo totale stimato che viene richiesto. Importo approvato L'importo totale stimato che viene approvato. Importo rifiutato L'importo totale stimato che viene rifiutato. Origine reclamo L'origine del reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Manualmente. Valori consentiti Tipo di assistenza Il codice del tipo di assistenza utilizzato per definire una serie di caratteristiche dei reclami da collegare a un reclamo cliente. Il tipo di assistenza definisce anche i passaggi della procedura di reclamo. Il tipo di assistenza ha le impostazioni procedurali predefinite della Procedura di fatturazione per reclamo. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Procedura di fatturazione per reclamo La procedura che determina se il flusso del reclamo è Basato su nota di accredito o Basato su fattura. Valori consentiti Nota Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000). Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nome La descrizione o il nome del codice. Testo reclamo esterno Informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno. Sistema di riferimento vendita Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Valori consentiti Nota
Tipo di documento di vendita Il tipo di documento correlato al sistema ordine originario selezionato a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Non applicabile. Un reclamo può basarsi sul documento originario. Il Tipo di documento di vendita può essere un ordine o una fattura. Lo scopo del "documento originario" è controllare se il reclamo è valido per copiare nel reclamo cliente gli articoli venduti, le quantità e i prezzi di vendita originali dell'ordine o della fattura. Il concetto di documento originario facilita l'immissione dei dati del reclamo, specialmente quando l'intestazione del reclamo cliente era stata inserita manualmente. Valori consentiti Nota Se non viene registrato nessun dato dello storico, l'opzione Storico ordini non è disponibile per il campo Tipo di documento di vendita. Numero documento di vendita Il codice della società finanziaria della fattura originaria. Nota
Documento Il codice del tipo di transazione relativo alla fattura originaria. Questo campo è obbligatorio se è specificato il numero del documento originario. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il Tipo di documento di vendita è impostato su Fattura e se è specificata la società della fattura originaria. Documento Il numero di documento del Tipo di documento di vendita. Il numero può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è abilitato e obbligatorio se il campo Tipo di documento di vendita è impostato su un valore diverso da Non applicabile. Numero ordine cliente Il numero assegnato al reclamo dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Non è più possibile modificare il Numero ordine cliente se il reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Primo riferimento fattura La prima informazione di riferimento relativa al Business Partner da stampare sulla fattura di vendita. Nota
Secondo riferimento fattura La seconda informazione di riferimento relativa al Business Partner da stampare sulla fattura di vendita. Nota
Business Partner utilizzatore Il cliente finale ( business partner) che utilizza l'installazione per la quale viene registrato il reclamo. Nota
Gruppo installazioni Il codice che identifica il gruppo di installazioni per il quale viene presentato un reclamo. Nota Il gruppo di installazioni deve essere uguale a quello dell'articolo con numero di serie, nel caso in cui venga definito un articolo con numero di serie. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Articolo L'articolo per il quale viene presentato il reclamo. Nota
Numero di serie Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie. Nota Il Business Partner 'Destinazione vendita' dell'articolo con numero di serie deve essere uguale al campo Business Partner 'Destinazione vendita' del reclamo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Data esito neg. La data e l'ora in cui è stato segnalato il malfunzionamento della parte. La data e l'ora vengono utilizzate per identificare la relativa garanzia attiva o il contratto di assistenza e la determinazione del prezzo. Nota Per impostazione predefinita, LN visualizza la Data creazione del reclamo come Data esito neg.. Tempo di copertura contrattuale Il tempo utilizzato per determinare il contratto di assistenza e la garanzia applicabili al reclamo. Tipo cop. contratt. Il tipo di copertura contrattuale utilizzato per determinare l'allocazione della garanzia o della copertura contrattuale. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Garanzia La garanzia collegata al reclamo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Contratto di assistenza Il contratto di assistenza collegato al reclamo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner utilizzatore. Nota
Contatto Il contatto collegato al ruolo Business Partner utilizzatore. Nota
Cont. operatore utilizzatore Il contatto collegato al campo Cont. operatore utilizzatore che utilizza l'installazione. Nota
Business Partner 'Destinazione spedizione' Il codice del business partner 'Destinazione spedizione' che spedisce le parti rotte e riceve le sostituzioni. Nota
Indirizzo 'Dest. sped.' Il codice dell'indirizzo di destinazione della spedizione. Nota L'indirizzo di destinazione della spedizione è obbligatorio se è specificato il business partner 'Destinazione spedizione'. Contatto 'Destinazione spedizione' Il contatto collegato al business partner 'Destinazione spedizione'. Nota
Termini di consegna Il codice dei termini di consegna. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Punto di cambio proprietà legale Il codice del punto di cambio della proprietà legale. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Business Partner Il codice del business partner 'Destinazione fattura'. Nota In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Destinazione fattura' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su nota di accredito. In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Origine fattura' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su fattura. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner fattura. Nota Per impostazione predefinita, viene inserito l'indirizzo del reparto assistenza definito per il Business Partner fattura. Contatto Il contatto collegato al business partner 'Destinazione fattura'. Nota
Contatto La descrizione o il nome del codice. Tipo di vendita Il codice del tipo di vendita. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Settore di attività Il gruppo di clienti, fornitori o impiegati che lavorano nello stesso settore di attività. Il settore di attività può essere utilizzato come criterio di selezione quando si generano report o interrogazioni di dati statistici e storici. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Termini di pagamento L'accordo per il pagamento della fattura. I termini di pagamento includono:
I termini di pagamento consentono di calcolare:
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Ricarico per pagamento ritardato La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Metodo di pagamento Il codice del metodo di pagamento. Il Metodo di pagamento indica il modo in cui viene pagata la nota di accredito nella Gestione di cassa. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Testo fattura Le informazioni di intestazione stampate sulla nota di accredito. Totale fattura Se la casella di controllo è selezionata, tutte le righe di reclamo vengono rilasciate al package Fatturazione se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato. Se la casella di controllo non è selezionata, le righe di reclamo vengono rilasciate singolarmente al package Fatturazione se lo Stato riga è Approvato. IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti Classificaz. imposte Il codice di classificazione delle imposte. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nelle valute locali della società di fatturazione. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a business partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazioni diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Descrizione La descrizione o il nome del codice.
Esegui passaggio successivo Esegue il processo specificato nel campo Passaggio successivo. Rifiuta Imposta lo stato del reclamo su Rifiutato Invia Inoltra il reclamo per l’approvazione. Approva stime Approva l’importo richiesto stimato. Approva Approva l’importo richiesto effettivo e imposta lo stato del reclamo su Approvato. Reclamo fornitore obbligat. Genera il reclamo fornitore per il reclamo cliente selezionato. Annulla Imposta lo stato del reclamo su Annullato Chiudi Imposta lo stato del reclamo su Chiuso
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