Reclami cliente (tscmm1100m000)Utilizzare questa sessione per registrare, rivedere ed elaborare i reclami ricevuti dai clienti. Un reclamo può basarsi su documenti quali fatture, ordini di assistenza, ordini di manutenzione postvendita, ordini di vendita e persino un programma di vendite. Il reclamo viene elaborato in base alla procedura reclami definita nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000). Integrazione con Infor LN Gestione qualità Infor LN consente di collegare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Collega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000) che consente di collegare il report per l'oggetto di assistenza. Per scollegare il report di non conformità, è possibile utilizzare l'opzione Scollega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Ordini correlati - Gestione qualità (tsmdm4500m100) che consente di selezionare il report da scollegare. Nota Le opzioni relative ai report di non conformità sono visibili soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Report di non conformità. È possibile collegare un report di non conformità a un reclamo soltanto se la combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner del report di non conformità corrisponde alla combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner del reclamo. I report di non conformità (RNC) con un altro articolo/numero di serie o Business Partner non vengono visualizzati nella sessione Report di non conformità (qmncm1100m000). Se per un reclamo viene modificato l'articolo con numero di serie o il Business Partner, i report di non conformità vengono scollegati. Fatture proforma Per creare una fattura proforma per il reclamo cliente, è possibile utilizzare l'opzione Elaborazione fatture proforma per reclami cliente accessibile dal menu Azione. Viene visualizzata la sessione Elaborazione fatture proforma per reclami cliente (tscmm1291m000) in cui è possibile selezionare le righe di reclamo cliente in base al tipo di costo, nonché elaborare le fatture proforma per il richiamo cliente e il tipo selezionato di righe di reclamo cliente collegate al reclamo cliente. Per visualizzare il Pannello attività fatturazione proforma (cisli3640m000), è possibile utilizzare l'opzione Fatture proforma accessibile dal menu Riferimento.
Reclamo Il codice univoco del reclamo cliente. Nota Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo stato del reclamo è impostato su Libero. Valori consentiti Parzialmente approvato Se la casella di controllo è selezionata, LN indica che il reclamo è parzialmente approvato. Ciò significa che è presente almeno una riga rifiutata. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Controllo Origine reclamo L'origine del reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Manualmente. Valori consentiti Tipo di assistenza Il codice del tipo di assistenza. Il tipo di assistenza consente agli utenti di definire una serie di caratteristiche dei reclami da collegare a un reclamo cliente. Il tipo di assistenza definisce anche i passaggi della procedura di reclamo. Il tipo di assistenza ha le impostazioni procedurali predefinite della Procedura di fatturazione per reclamo. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Procedura di fatturazione per reclamo La procedura che determina se il flusso del reclamo è Basato su nota di accredito o Basato su fattura. La Procedura di fatturazione per reclamo determina se il cliente riceverà una nota di accredito dall'organizzazione di assistenza (basato su nota di accredito) oppure se l'organizzazione di assistenza riceverà un fattura di acquisto dal cliente. Valori consentiti Nota Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore della Procedura di fatturazione per reclamo specificato nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000). Trans. approvazione reclamo cliente Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN indica che è necessario creare la transazione di approvazione del reclamo cliente per la riga di reclamo cliente. Nota Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene sempre ricavato dal campo Usa parametri reclamo globali della sessione Uffici assistenza (tsmdm1100m100) e non può essere modificato. Destinazione vendita Business Partner 'Destinazione vendita' Il codice univoco del business partner 'Destinazione vendita' da cui si riceve il reclamo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Indirizzo La descrizione o il nome del codice. Contatto 'Dest. vendita' Il codice univoco dei dettagli contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota
Nome e cognome La descrizione o il nome del codice. Reclamo Testo reclamo esterno Informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno. Documento originario Sistema ordine Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile. Valori consentiti Nota I campi Sistema di riferimento vendita, Tipo di documento di vendita e Numero documento di vendita sono applicabili soltanto se la Procedura di fatturazione per reclamo è Basato su fattura. Tipo di documento di vendita Il tipo di documento correlato al sistema ordine originario selezionato a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile. Un reclamo può basarsi sul documento originario. Il Tipo di documento di vendita può essere un ordine o una fattura. Lo scopo del "documento originario" è controllare se il reclamo è valido per copiare nel reclamo cliente gli articoli venduti, le quantità e i prezzi di vendita originali dell'ordine o della fattura. Il concetto di documento originario facilita l'immissione dei dati del reclamo, specialmente quando l'intestazione del reclamo cliente era stata inserita manualmente. Valori consentiti Nota Se non viene registrato nessun dato dello storico, l'opzione Storico ordini non è disponibile per il campo Tipo di documento di vendita. Documento Il codice della società finanziaria della fattura originaria. Nota
Documento Il codice del tipo di transazione relativo alla fattura originaria. Questo campo è obbligatorio se è specificato il numero del documento originario. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il Tipo di documento di vendita è impostato su Fattura e se è specificata la società della fattura originaria. Documento Il numero di documento del Tipo di documento di vendita. Il numero può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è abilitato e obbligatorio se il campo Tipo di documento di vendita è impostato su un valore diverso da Non applicabile. Riferimento Numero ordine cliente Il numero assegnato al reclamo dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Non è più possibile modificare il Numero ordine cliente se il reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Primo riferimento fattura Le informazioni di riferimento relative al Business Partner da stampare sulla fattura di vendita. Nota
Secondo riferimento fattura Le informazioni di riferimento relative al Business Partner da stampare sulla fattura di vendita. Nota
Installazione Gruppo installazioni Il codice che identifica il gruppo di installazioni per il quale viene presentato un reclamo. Nota Il gruppo di installazioni deve essere uguale a quello dell'articolo con numero di serie, nel caso in cui venga definito un articolo con numero di serie. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Articolo L'articolo per il quale viene presentato il reclamo. Nota
Numero di serie Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie. Nota Il Business Partner 'Destinazione vendita' dell'articolo con numero di serie deve essere uguale al campo Business Partner 'Destinazione vendita' del reclamo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Data esito neg. La data e l'ora in cui è stato segnalato il malfunzionamento della parte. La data e l'ora vengono utilizzate per identificare la relativa garanzia attiva o il contratto di assistenza e la determinazione del prezzo. Nota Per impostazione predefinita, LN visualizza la Data creazione del reclamo come Data esito neg.. Tempo di copertura contrattuale Il tempo utilizzato per determinare il contratto di assistenza e la garanzia applicabili al reclamo. Tipo cop. contratt. Il tipo di copertura contrattuale utilizzato per determinare l'allocazione della garanzia o della copertura contrattuale. Garanzia La garanzia collegata al reclamo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Contratto di assistenza Il contratto di assistenza collegato al reclamo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Utilizzato da Business Partner utilizzatore Il cliente finale ( business partner) che utilizza l'installazione per la quale viene registrato il reclamo. Nota
Indirizzo L'indirizzo del Business Partner utilizzatore. Nota
Indirizzo La descrizione o il nome del codice. Contatto Il contatto collegato al ruolo Business Partner utilizzatore. Nota
Cont. operatore utilizzatore Il contatto collegato al campo Cont. operatore utilizzatore che utilizza l'installazione. Nota
Progetto Il codice del progetto per cui viene creato il reclamo cliente. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Elemento Il codice dell'elemento collegato al Progetto. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Attività Il codice dell'attività collegata al Progetto. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Origine pegging progetto L'origine del pegging progetto. Valori consentiti Nota
Destinazione spedizione Business Partner 'Destinazione spedizione' Il codice del business partner 'Destinazione spedizione' che spedisce le parti rotte e riceve le sostituzioni. Nota
Indirizzo 'Dest. sped.' Il codice dell'indirizzo di destinazione della spedizione. Nota L'indirizzo di destinazione della spedizione è obbligatorio se è specificato il business partner 'Destinazione spedizione'. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Contatto 'Destinazione spedizione' Il contatto collegato al business partner 'Destinazione spedizione'. Nota
Consegna Termini di consegna Il codice dei termini di consegna. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Punto di cambio proprietà legale Il codice del punto di cambio della proprietà legale. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Business Partner fattura Business Partner 'Destinazione fattura' Il codice del business partner 'Destinazione fattura'. Nota In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Destinazione fattura' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su nota di accredito. In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Origine fattura' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su fattura. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner fattura. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Contatto Il contatto collegato al business partner 'Destinazione fattura'. Nota
Contatto La descrizione o il nome del codice. Fatturazione Tipo di vendita Il tipo di vendita. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Settore di attività Il gruppo di clienti, fornitori o impiegati che lavorano nello stesso settore di attività. Il settore di attività può essere utilizzato come criterio di selezione quando si generano report o interrogazioni di dati statistici e storici. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Termini di pagamento L'accordo per il pagamento della fattura. I termini di pagamento includono:
I termini di pagamento consentono di calcolare:
Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Ricarico per pagamento ritardato La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Metodo di pagamento Il codice del metodo di pagamento. Il Metodo di pagamento indica il modo in cui viene pagata la nota di accredito nella Gestione di cassa. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Testo fattura Le informazioni di intestazione stampate sulla nota di accredito. Nota
Totale fattura Se la casella di controllo è selezionata, tutte le righe di reclamo vengono rilasciate al package Fatturazione se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato. Se la casella di controllo non è selezionata, le righe di reclamo vengono rilasciate singolarmente al package Fatturazione se lo Stato riga è Approvato. Nota
Imposta IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti Nota
Classificaz. imposte Il codice di classificazione delle imposte. Dati finanziari Valuta La valuta in cui viene espresso l'importo del reclamo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nelle valute locali della società di fatturazione. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a business partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazioni diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Determinatore tasso Il determinatore del tasso. LN converte gli importi dalla valuta della transazione alla valuta locale utilizzando il tasso di cambio valido in base al determinatore del tasso che si applica alla transazione. Per impostazione predefinita, LN considera la data del documento come determinatore del tasso. Valori consentiti Nota Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore del Determinatore tasso della sessione Business Partner 'Destinazione vendita'. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio della valuta utilizzato nel processo di conversione della valuta. Il fattore/tasso per il quale un importo espresso in un valuta diversa viene moltiplicato per calcolare l'importo nella base valutaria. Tasso/Coefficiente del tasso Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso relativo a un'unità di misura di base valutaria. Pagamento Business Partner 'Origine pagamento' Il Business Partner da cui si ricevono i pagamenti. In genere rappresenta il reparto Contabilità fornitori di un cliente. La definizione include la valuta predefinita e il tasso di cambio, la relazione bancaria del cliente, il tipo di promemoria inviati al Business Partner e la frequenza di invio dei promemoria. Nota In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Origine pagamento' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su nota di accredito. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su fattura, in questo campo viene visualizzato il business partner 'Destinazione pagamento'. Indirizzo pagamento Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Contatto Il codice del contatto collegato al ruolo del business partner. Nota
Contatto La descrizione o il nome del codice. Interno Ufficio di assistenza Il reparto assistenza autorizzato a gestire il reclamo. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Rappresentante vendite interno Il codice dell'impiegato che gestisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il rappresentante vendite interno definito nella sessione Impiegati - Assistenza (tsmdm1140m000). Nota Il rappresentante dell'assistenza deve essere impiegato nella data corrente. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Data creazione La data e l'ora di creazione del reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera la data e l'ora in cui viene creato il reclamo. Ultima ora di fine possibile L'ultima ora di fine programmata (per finalità interne) / concordata (con i clienti) per la gestione del reclamo. Data di consegna pianificata La data e l'ora pianificate per la consegna del reclamo. La data e l'ora di consegna pianificate vengono utilizzate per le transazioni di materiale se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Per impostazione predefinita, vengono considerate come data e ora di consegna pianificate la data e l'ora correnti. Testo reclamo interno Il testo per informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni. Problema Il codice che identifica il problema. Il problema deve essere un problema effettivo. Nota Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Annullato, Rifiutato o Saldato. Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa diagnostica è selezionata nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Descrizione La descrizione o il nome del codice. Soluzione Il codice della soluzione. Nota Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa diagnostica. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stime Approvato da Il codice dell'utente che approva il reclamo stimato. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione del reclamo stimato. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Totali Importo richiesto L'Importo richiesto totale calcolato dal reclamo. Se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato, non è possibile modificare il valore. Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale nella sessione Righe reclamo cliente (tscmm1110m000). Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore della determinazione dei prezzi o dei parametri in base al valore specificato nel campo Tipo di costo. Importo approvato L'importo approvato totale calcolato dal reclamo. Importo rifiutato L'importo totale rifiutato dall'Importo richiesto. Approvato Approvato da Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Percentuale approvazione La percentuale applicata a tutti gli importi richiesti approvati nelle righe di reclamo. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore 100%. Rifiutato Rifiutato da Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Rifiutato. Data rifiuto La data e l'ora del rifiuto del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Motivo rifiuto Il codice del motivo del rifiuto. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota Il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Testo Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo del rifiuto di tutto il reclamo. Annullato Annullato da Il codice dell'utente che annulla il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Annullato. Data di annullamento La data e l'ora dell'annullamento del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Motivo annullamento Il codice del motivo dell'annullamento. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Annullato.
Testo Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo dell'annullamento di tutto il reclamo. Data tasso La data e l'ora di finalizzazione del tasso di cambio dei reclami. Descrizione La descrizione o il nome del codice.
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