Creazione di appuntamenti CRM per assegnazione di impiegati in Progetti e commesse

	Creazione di appuntamenti CRM per assegnazione di impiegati in Progetti e commesse È possibile assegnare un impiegato ad attività diverse. Pertanto, è necessario avere una panoramica del calendario in modo tale che l'impiegato possa tenere traccia delle assegnazioni per un determinato giorno, settimana o mese. Le assegnazioni del package Progetti e commesse e gli appuntamenti del package CRM sono integrati fra loro. In questo modo, le assegnazioni del package Progetti e commesse sono visualizzate come appuntamenti in CRM. Grazie all'integrazione delle assegnazioni delle risorse con gli appuntamenti CRM, le assegnazioni vengono visualizzate come appuntamenti. Creazione di assegnazioni Impiegato Per elaborare l'assegnazione di un impiegato nel package CRM: Appuntamento Se la casella di controllo Crea appuntamenti CRM per assegnazioni progetto è selezionata nella sessione Parametri gestione risorse (tcrac0100m000), per ogni assegnazione impiegato specificata nella sessione Assegnazioni (tpptc2170m000) viene creata un'attività di Tipo Appuntamento nella sessione Attività (tccom6100m000). Nella sessione Attività vengono inseriti i dati relativi all'appuntamento, quali Oggetto, Ubicazione, Stato, Data di inizio, Data di fine, Mostra ora come e Informazioni. Nota L'ora di inizio pianificata e l'ora di fine pianificata vengono sincronizzate con il package CRM come data di inizio e data di fine. Assegnazione risorse Per visualizzare l'origine dell'assegnazione relativa all'appuntamento, è possibile utilizzare il campo Appuntamento nella sessione Assegnazioni risorse (tcrac1100m000). Partecipanti Per impostazione predefinita, il valore del campo Organizzatore riunione della sessione Attività (tccom6100m000) viene ricavato dal campo Organizzatore di appuntamenti CRM della sessione Parametri gestione risorse (tcrac0100m000). L'impiegato collegato all'assegnazione è indicato come partecipante alla riunione. Se l'impiegato assegnato è l'Organizzatore della riunione, nella sessione Partecipante (tccom6105m000) viene creato un solo partecipante. Ogni impiegato assegnato allo stesso progetto, piano, attività e mansione viene aggiunto anche come partecipante all'appuntamento. L'indirizzo e-mail di questi impiegati (colleghi) non viene indicato nella sessione Partecipante (tccom6105m000), in modo che gli appuntamenti non vengano visualizzati due volte in Outlook. Nota L'impiegato collegato all'assegnazione e i colleghi vengono aggiunti come partecipanti alla riunione solo se nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) è selezionata la casella di controllo Crea appuntamenti CRM per assegnazioni. Riferimenti Come riferimento dell'appuntamento vengono specificati gli attributi che identificano l'assegnazione del progetto, il piano, l'attività, la riga e la sequenza in base alla seguente mappatura della sessione Riferimenti per Attività (tccom6115m000). Tipo Sequenza Nota Aggiornamento di assegnazioni progetto È possibile modificare i dati relativi all'assegnazione e quelli della riga attività dell'ordine. In questo caso, è necessario sincronizzare tali modifiche con il relativo appuntamento CRM. Gli appuntamenti generati da un'assegnazione progetto possono essere aggiornati solo in Progetti e commesse. La modifica delle date pianificate nel package Progetti e commesse sovrascrive sempre le date degli appuntamenti nel package CRM. Se a un'assegnazione esistente viene assegnato un altro impiegato, i valori della sessione Partecipante (tccom6105m000) vengono aggiornati di conseguenza. L'impiegato precedente (partecipante alla riunione) viene rimosso e il nuovo impiegato viene aggiunto come partecipante. Gli aggiornamenti sono applicabili soltanto se nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) è selezionata la casella di controllo Crea appuntamenti CRM per assegnazioni. Eliminazione di assegnazioni progetto Se si elimina un'assegnazione progetto, viene eliminato anche il relativo appuntamento nel package CRM.