Cliente 360 (tdsmi1500m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, specificare e gestire i dati relativi a Business Partner 'Destinazione vendita'. Con questa sessione viene fornita una panoramica delle informazioni relative ai clienti e un responsabile vendite può eseguire varie attività correlate ai clienti.

Utilizzo della sessione Cliente 360 (tdsmi1500m000)

Se si seleziona un business partner 'Destinazione vendita' dall'elenco di Business Partner presente nella sessione Cliente 360 (tdsmi1500m000), vengono visualizzate le relative informazioni. Facendo doppio clic su un record viene avviata la sessione Business Partner (tccom4100s000).

I segni di spunta indicano i dati disponibili per il Business Partner. Se si fa clic su un collegamento, viene avviata una sessione in cui è possibile visualizzare, gestire o specificare dati relativi al Business Partner.

 

Responsabile vendite

Responsabile della gestione delle relazioni con account, ovvero Business Partner.

Per visualizzare soltanto i Business Partner per il responsabile vendite, fare clic su Applica filtro. Verranno visualizzati i Business Partner 'Destinazione vendita' il cui responsabile vendite corrente è specificato nei campi Rappresentante vendite interno o Rappresentante vendite esterno della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).

Contatto 'Destinazione vendita'
Nome

Il nome del contatto del business partner'Destinazione vendita'.

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E-mail

L'indirizzo e-mail del contatto 'Destinazione vendita'.

Non chiamare

Se la casella di controllo è selezionata, il contatto non desidera ricevere chiamate telefoniche.

Ufficio

Il numero di telefono dell'ufficio del contatto 'Destinazione vendita'.

Ufficio

Se la casella di controllo è selezionata, il numero telefonico dell'ufficio è il numero telefonico principale del contatto.

Cellulare

Il numero di telefono cellulare del contatto 'Destinazione vendita'.

Cellulare

Se la casella di controllo è selezionata, il numero di telefono cellulare è il numero telefonico principale del contatto.

Informazioni avere
Valuta

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Limite di credito

Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'.

Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso.

Nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è possibile specificare se LN deve visualizzare un messaggio di avviso o bloccare l'ordine di vendita nel caso in cui il nuovo saldo ordini superi il limite di credito.

Saldo ordini

Saldo degli ordini inevasi.

Saldo fattura

Importo totale di una fattura insoluta.

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Credito disponibile

Saldo di tutte le fatture non pagate relative a uno specifico Business Partner.

Panoramica fatturato
Valuta

La valuta standard del Business Partner.

Anno

L'anno a cui si applica l'importo del fatturato.

Fatturato

Volume di vendite annuale.

Immagine
Immagine

L'immagine del Business Partner, che per impostazione predefinita deriva dal campo Immagine della sessione Business Partner (tccom4100s000).

Grafici

Il tipo di grafico visualizzato.

È possibile selezionare i seguenti grafici:

  • Prestazioni di consegna
    Mostra la percentuale di righe di ordine di vendita consegnata nei tempi stabiliti rispetto a tutte le righe di ordine di vendita consegnate al Business Partner negli ultimi 12 mesi.
  • Rotazione
    Mostra il fatturato relativo al Business Partner per gli ultimi 5 anni.
  • Fattura scaduta
    Mostra il confronto tra il saldo aperto e l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner.

Vedere Grafici cliente.

Informazioni aziendali
Area

L'area in cui ha sede il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Area di vendita

L'area di vendita a cui è collegato il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Settore di attività

Il settore di attività del Business Partner 'Destinazione vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche di vendita.

Settore industriale

Codici che classificano i Business Partner per tipo di attività in base a un elenco di codici determinato dalle autorità governative. Tali codici possono essere utilizzati per dividere i clienti in segmenti per le campagne e la gestione territoriale. Costituiscono sistemi di codifica dei settori di attività, ad esempio, SIC (Standard Industrial Classification) e NAICS (North American Industry Classification System).

Numero di impiegati

Il numero di impiegati che lavorano per il Business Partner.

Ricavo annuale

I ricavi annuali del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Valuta ricavo annuale

La valuta in cui vengono espressi i ricavi annuali.

Proprietà

Una definizione della proprietà, ad esempio privata, pubblica o società di investimento.

Classificazione

La classificazione assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Prevendita, Vendite, Esecuzione, Postvendita e Varie

Se è visualizzato un segno di spunta, nella sessione collegata sono disponibili dati.

Business Partner

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

  • Accordi su sconti e prezzi predefiniti
  • Valori predefiniti di ordini di vendita
  • Termini di consegna
  • Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Chiave di ricerca

Utilizzare la chiave di ricerca per trovare un Business Partner.

LN inserisce automaticamente in questo campo le prime 16 posizioni del nome del Business Partner. Le lettere vengono convertite in maiuscole.

Nome

Il nome del Business Partner.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner.

Numero civico

Il numero civico del Business Partner.

CAP

Il CAP del Business Partner.

Città

La città in cui risiede il Business Partner.

Paese

Il Paese in cui risiede il Business Partner.

Numero di accesso

Il numero telefonico di accesso internazionale del Paese.

Telefono

Il numero di telefono principale.

Stato

È possibile specificare uno stato da associare al Business Partner. Questa impostazione indica se è possibile intrattenere relazioni commerciali con il Business Partner.

Valori consentiti

Stato Business Partner

Business Partner padre

Business Partner da cui vengono collegati i vari Business Partner con ruoli diversi in un'organizzazione di Business Partner distribuiti.

Se si definiscono le filiali di una società come Business Partner diversi, è necessario che a questi ultimi sia associato lo stesso Business Partner padre.

Titolo

Il titolo utilizzato nei documenti indirizzati al Business Partner.

Data di validità

La data e l'ora in cui lo stato del Business Partner diventa effettivo.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.

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Data di scadenza

La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.

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Lingua

La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.

Valuta

La valuta utilizzata per le transazioni iniziali con il Business Partner, ad esempio le richieste di offerta o le offerte di vendita.

Nelle fatture LN utilizza la valuta predefinita specificata per i ruoli business partner 'Destinazione fattura' e business partner 'Origine fattura'.

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Business Partner occasionale

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner è un business partner occasionale.

Nota

Quando si elabora il batch di fatturazione e si stampa la fattura, l'indirizzo di fatturazione del Business Partner occasionale viene specificato in Fatturazione.

Società affiliata

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner è una società affiliata.

La società affiliata viene utilizzata in:

  • Piano principale multisocietà per distinguere la domanda dipendente da quella indipendente quando si esamina il file degli ordini in Pianificazione aziendale.
  • Interscambio di dati elettronici multisocietà per determinare la società cui è destinato un messaggio EDI interno.
  • Contabilità, al fine di generare un report riconciliazione per le società per le quali LN genera compensazioni interaziendali.
Nota

Questa casella di controllo è attivata se sono stati specificati tutti i ruoli Business Partner per il Business Partner.

N. società affiliata

Il numero della società affiliata rappresentata dal Business Partner.

È possibile collegare una società logistica a un unico Business Partner.

Numero iscrizione registro delle imprese

Il numero di iscrizione del Business Partner nel registro delle imprese.

ID commerciale

Campo che è possibile utilizzare a scopo informativo, ad esempio per specificare il numero identificativo del Business Partner presso una società di consulenza nella gestione dei crediti.

Testi Business Partner

Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni.

Ad esempio, è possibile stampare un testo collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' (contratti di consegna speciale) sull'ordine di spedizione stampato per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Se si lascia questo campo vuoto, sui documenti per il Business Partner viene stampato soltanto il testo collegato al Business Partner corrente.

Indirizzo

L'indirizzo predefinito del Business Partner.

Contatto

Il contatto predefinito per il Business Partner specificato.

ID Front Office

L'ID del Business Partner generato da un'applicazione Front Office.

Business Partner interno

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner è un business partner interno.

In Fatturazione è possibile inviare e ricevere le fatture da e verso Business Partner. Per emettere una fattura per un'unità aziendale della propria società o nel caso si riceva una fattura da un'unità aziendale, è necessario specificare l'unità aziendale come Business Partner interno. È possibile collegare un solo Business Partner interno a un'unità aziendale.

Nota
  • È possibile selezionare questa casella di controllo solo quando si crea un nuovo Business Partner.
  • Prima che sia possibile selezionare questa casella di controllo, è necessario specificare tutti i ruoli del Business Partner.
  • Per rimuovere il collegamento tra il Business Partner e l'unità aziendale, deselezionare la casella di controllo e salvare i dati.

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Saldo interaziendale

Se la casella di controllo è selezionata, per il Business Partner è possibile generare transazioni di compensazione interaziendale.

Nota

Se il Business Partner è coinvolto in transazioni di compensazione interaziendale, il Business Partner 'Origine fattura' non può essere un terzista.

Se si seleziona questa casella di controllo:

  • LN deseleziona la casella di controllo Business Partner occasionale.
  • Non è possibile selezionare la casella di controllo Autofatturazione della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
Codice I

Il codice Intracom del Business Partner.

Fattore

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner agisce in qualità di factor. Se il factor gestisce le fatture e riscuote i pagamenti dai clienti della società dell'utente, a tale factor è necessario associare il ruolo 'Origine pagamento'. Se il factor riscuote i pagamenti per conto dei fornitori della società dell'utente, a tale factor è necessario associare il ruolo 'Destinazione pagamento'.

Nota

Prima che sia possibile selezionare questa casella di controllo, è necessario specificare i ruoli 'Origine pagamento' e 'Destinazione pagamento' del Business Partner.

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N. società UE

Se il Business Partner è interno, questa è la società operativa dell'unità aziendale.

Ufficio riscossioni

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner viene considerato un ufficio riscossioni.

Data di creazione

La data di creazione dei dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.

Data ultima modifica

La data dell'ultima modifica apportata ai dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.

Da verificare

Se la casella di controllo è selezionata, è ancora necessario verificare i dettagli o lo stato del Business Partner.

Dopo aver verificato i dettagli o lo stato del Business Partner, deselezionare la casella di controllo.

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Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

 

Mostra tutto

Vengono visualizzati tutti i Business Partner 'Destinazione vendita' presenti nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).

Applica filtro

Vengono visualizzati solo i Business Partner 'Destinazione vendita' per il responsabile vendite corrispondente al valore specificato nei campi Rappresentante vendite interno o Rappresentante vendite esterno della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).

Nuovo appuntamento

Avvia la sessione Appuntamento (tccom6600m100), in cui è possibile specificare un nuovo appuntamento.

Nuova attività

Avvia la sessione Attività (tccom6600m300), in cui è possibile specificare una nuova attività.

Nuova chiamata

Avvia la sessione Chiamata (tccom6600m200), in cui è possibile specificare una nuova chiamata.

Nuova e-mail

Avvia la sessione E-mail (tccom6600m500), in cui è possibile specificare una nuova e-mail.

Simulazione prezzi
Inserimento rapido ordine di vendita
Saldo fatturato BP 'Destinazione fattura'
Indirizzi per BP

Avvia la sessione Indirizzi per Business Partner (tccom4133m000), in cui è possibile visualizzare gli indirizzi del Business Partner in base al relativo ruolo.

Partite aperte BP 'Destinazione fattura'

Avvia la sessione Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000), in cui è possibile visualizzare le fatture di vendita.

Contabilità clienti 360

Avvia la sessione Contabilità clienti 360 (tfacr2560m000), in cui è possibile visualizzare e gestire diversi tipi di informazioni del modulo Contabilità clienti.

Transazioni scorte pianificate per Ordine

Avvia la sessione Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000), in cui è possibile visualizzare le transazioni scorte pianificate in base all'ordine.

Transazioni scorte pianificate per Articolo

Avvia la sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000), in cui è possibile visualizzare le transazioni scorte pianificate in base all'articolo.

Scorte per Articolo e Magazzino

Avvia la sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000), in cui è possibile visualizzare le scorte articoli in base al magazzino.

Scorte per Articolo, Magazzino, Ubicazione e Lotto

Avvia la sessione Magazzino - Articolo - Scorte lotti (whltc1505m000), in cui è possibile visualizzare i lotti in base al magazzino.

Promozioni

Avvia la sessione Promozioni (tdpcg0140m000), in cui è possibile visualizzare e gestire le promozioni relative ai gruppi di promozioni per articolo o per Business Partner.

Opportunità

Avvia la sessione Opportunità (tdsmi1110m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire le opportunità per un Business Partner.

Offerte

Avvia la sessione Offerte di vendita (tdsls8310m000), in cui è possibile visualizzare, specificare ed effettuare operazioni sulle offerte di vendita e sulle righe di offerta.

Versioni stima

Avvia la sessione Versioni stima (tpest1100m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire le versioni stima per un Business Partner.

Offerte progetto

Avvia la sessione Offerte (tpest3100m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire le offerte per un Business Partner.

Attività

Avvia la sessione Attività (tccom6100m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire le attività per un Business Partner.

Contatti

Avvia la sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire i contatti del Business Partner.

Note

Avvia la sessione Note (tcstl1550m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire le note relative a un Business Partner.

Evasione ordine di vendita

Avvia la sessione Pannello attività Evasione ordine di vendita (tdsls4601m100), in cui è possibile visualizzare ed eseguire azioni appropriate sulle righe ordine di vendita ancora da consegnare.

Inserimento ordine di vendita

Avvia la sessione Pannello attività Inserimento ordini di vendita (tdsls4601m200), in cui è possibile visualizzare le righe ordine di vendita per cui è ancora necessario eseguire specifiche attività, o per cui esistono quantità di ordine a saldo non confermate. È possibile eseguire azioni appropriate sulle righe.

Modelli ordine di vendita

Avvia la sessione Modelli ordine di vendita (tdsls2505m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire i modelli del Business Partner. Per il Business Partner selezionato è possibile generare un ordine di vendita in base a un modello.

Storico ordini di vendita

Avvia la sessione Storico ordini di vendita (tdsls4550m000), in cui è possibile visualizzare lo storico dell'ordine di vendita.

Contratti di vendita

Avvia la sessione Contratti di vendita (tdsls8330m000), in cui è possibile visualizzare, specificare ed effettuare operazioni sui contratti di vendita e sulle righe di contratto di vendita.

Contratti progetti

Avvia la sessione Contratti (tpctm1100m000), in cui è possibile visualizzare, specificare, gestire ed eliminare i contratti collegati al Business Partner.

Rilasci vendite

Avvia la sessione Rilasci vendite (tdsls3612m100), in cui è possibile visualizzare, specificare ed effettuare operazioni sui rilasci vendite e sulle relative righe.

Programmi vendite

Avvia la sessione Programmi vendite (tdsls3611m100), in cui è possibile visualizzare, specificare ed effettuare operazioni sui programmi di vendita e sulle righe di programma.

Storico progr. vendite

Avvia la sessione Storico programmi vendite (tdsls3560m000), in cui è possibile visualizzare lo storico dei programmi vendite.

Progetti

Avvia la sessione Progetto 360 (tppdm6500m100), in cui è possibile visualizzare, specificare, gestire ed eliminare i progetti con stato Attivo collegati al Business Partner. Per visualizzare tutti i progetti, scegliere Visualizza tutto dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.

Progetto (PCS)

Avvia la sessione Progetto 360 (tipcs0320m000), in cui è possibile visualizzare, specificare, gestire ed eliminare i progetti collegati al Business Partner.

Ordini di produzione

Avvia la sessione Ordini di produzione (tisfc0501m000), in cui è possibile visualizzare gli ordini di produzione.

Vengono visualizzati soltanto gli ordini di produzione non ancora completati, ovvero quelli con stato diverso da Completato, Chiuso e Archiviato. Per visualizzare tutti gli ordini di produzione, scegliere Mostra tutti gli ordini dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.

Chiamate di assistenza

Avvia la sessione Panoramica chiamate (tsclm1509m000), in cui è possibile visualizzare le chiamate collegate al Business Partner.

LN visualizza soltanto le chiamate con stato Registrata, Assegnata e In fase di elaborazione.

Gruppi di installazioni

Avvia la sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire i gruppi di installazioni collegati al Business Partner.

Offerte contratti di assistenza

Avvia la sessione Offerte di contratto (tsctm2100m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire le offerte di contratto di assistenza del Business Partner.

Contratti di assistenza

Avvia la sessione Contratti di assistenza (tsctm3100m000), in cui è possibile visualizzare, specificare, gestire ed eliminare i contratti di assistenza.

In LN vengono visualizzati soltanto i contrati di assistenza con stato Libero o Attivo. Per visualizzare tutte i contratti di assistenza, scegliere Tutti i contratti di assistenza dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.

Reclami cliente

Avvia la sessione Reclami cliente (tscmm1100m000), in cui è possibile visualizzare, specificare, gestire ed eliminare i reclami collegati al Business Partner.

Offerte di assistenza

Avvia la sessione Offerte di assistenza postvendita (tssoc1100m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire le offerte di assistenza postvendita collegate al Business Partner.

Ordini di assistenza

Avvia la sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire gli ordini di assistenza collegati al Business Partner. In LN vengono visualizzati soltanto gli ordini di assistenza con stato Libero, Pianificato e Rilasciato.

Off. manut. postvendita

Avvia la sessione Offerte (tsepp1100m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire le offerte di manutenzione postvendita collegate al Business Partner.

Ord. manut. postvendita

Avvia la sessione Ordini di manutenzione postvendita (tsmsc1100m000), in cui è possibile visualizzare, specificare e gestire gli ordini di manutenzione postvendita..

LN visualizza soltanto gli ordini di manutenzione postvendita aperti, ovvero quelli con stato Libero e In fase di elaborazione. Per visualizzare tutti gli ordini di manutenzione postvendita, scegliere Tutti gli ordini di manutenzione postvendita dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.

Fatturazione 360