Opportunità (tdsmi1110m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le opportunità.

Questa sessione consente, ad esempio, di effettuare le seguenti operazioni:

  • Assegnare e riassegnare un'opportunità a un rappresentante vendite.
  • Aggiornare la fase del processo di vendita collegata all'opportunità.
  • Aggiornare lo stato dell'opportunità.

Se si fa doppio clic su un record o si fa clic sul pulsante Nuovo, viene avviata la sessione Opportunità (tdsmi1610m000).

 

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Opportunità

Utilizzata da un venditore per registrare e monitorare le informazioni di vendita relative a un Business Partner allo scopo di vendere un prodotto o un servizio al Business Partner in questione.

Informazioni generali

Utilizzare questo campo per immettere un testo con dettagli di carattere generale sull'opportunità.

BP 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

  • Accordi su sconti e prezzi predefiniti
  • Valori predefiniti di ordini di vendita
  • Termini di consegna
  • Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Stato Business Partner

Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner.

Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo.

Valori consentiti

Stato Business Partner

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Assegnato a

Il rappresentante vendite a cui è assegnata l'opportunità.

Nota

È possibile (ri)assegnare l'opportunità nei seguenti modi:

  • A un altro utente selezionando un rappresentante vendite dalla sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
  • A se stessi scegliendo Assegna a me dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.
Stato

Lo stato dell'opportunità.

Valori consentiti

Stato opportunità

Processo di vendita

Metodologia di vendita standard da seguire quando si lavora su un'opportunità. Un processo di vendita è suddiviso in fasi.

Valori predefiniti

L'Processo di vendita predefinito presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).

Fase

Identificazione di una fase del processo di vendita, ad esempio analisi, proposta, negoziazione e così via.

Nota

È possibile gestire lo stato di avanzamento relativo a un'opportunità aggiornando la fase e/o la percentuale di probabilità.

Percentuale probabilità

La percentuale di probabilità di acquisire l'opportunità.

Nota
  • La probabilità di acquisire l'opportunità aumenta a ogni fase successiva del processo di vendita.
  • È possibile gestire lo stato di avanzamento relativo a un'opportunità aggiornando la fase e/o la percentuale di probabilità.
Motivo

Per le opportunità con stato Acquisito, Perso o Annullato, il motivo dell'esito positivo, dell'esito negativo o dell'annullamento.

Nota

Questo codice viene utilizzato per analizzare le opportunità chiuse.

Tipo di opportunità

Classificazione delle opportunità con caratteristiche simili ai fini dell'ordinamento e della selezione.

Valori predefiniti

L'Tipo di opportunità predefinito presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).

Origine

Luoghi, eventi o metodi nei quali o mediante i quali i Business Partner vengono in contatto con la società dell'utente, ad esempio una manifestazione fieristica o una campagna pubblicitaria.

Valori predefiniti

L'Origine predefinita presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).

Serie

La serie utilizzata per l'opportunità.

Valori predefiniti

Il valore del campo Serie opportunità della sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).

Includi nella previsione

Per le opportunità con stato Preliminare o In fase di elaborazione, selezionare questa casella di controllo se il Ricavo previsto deve essere incluso nella previsione.

Nota

Per motivi di rintracciabilità, non deselezionare questa casella di controllo se all'opportunità viene assegnato lo stato Inattivo, Perso o Acquisito.

Ricavo previsto

Il ricavo che si prevede di ottenere dall'opportunità.

Valuta

La valuta predefinita del Business Partner.

Ricavo ponderato

Ricavo ponderato = Percentuale probabilità * Ricavo previsto.

Ricavo ponderato

La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavo ponderato.

Ricavi articolo

L'importo totale di tutti gli articoli selezionati collegati all'opportunità.

Nota
  • È possibile aggiungere articoli a un'opportunità nella scheda Articoli della sessione Opportunità (tdsmi1610m000).
  • L'Importo di un articolo viene incluso nei ricavi articolo soltanto se nella scheda Articoli della sessione Opportunità (tdsmi1610m000) la casella di controllo Seleziona è selezionata per l'articolo in questione.
Ricavi articolo

La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavi articolo.

Data primo contatto

La data in cui è stato stabilito il primo contatto con il Business Partner.

Data di chiusura prevista

La data in cui si prevede che il Business Partner prenda una decisione riguardo all'opportunità.

Data di chiusura effettiva

La data in cui all'opportunità viene assegnato lo stato Acquisito, Perso o Annullato.

Creato da

L'utente che ha creato l'opportunità.

Data di creazione

La data di creazione dell'opportunità.

Utente ultima modifica

L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi all'opportunità.

Data ultima transazione

La data dell'ultima modifica dei dati relativi all'opportunità.

Ufficio vendite

Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.

Valori predefiniti

Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:

  1. Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000)
  2. Profili utente vendite (tdsls0139m000)
Codice di attenzione

Messaggi collegati a Business Partner, opportunità e così via al fine di attirare l'attenzione dell'utente su eventi o circostanze speciali.

Recapito

Indirizzo a cui viene inviata tutta la posta, ad esempio conferme di ordini e fatture, definito per clienti e fornitori. È inoltre possibile registrare indirizzi aggiuntivi per ordini specifici.

Telefono

Il numero di telefono del Business Partner.

Fax

Il numero di fax del Business Partner.

Nome

Il nome del Business Partner.

Chiave di ricerca

Immettere una chiave di ricerca per trovare le opportunità.

Nota

Per impostazione predefinita, LN utilizza i primi 16 caratteri del nome dopo l'ultimo punto e li converte in lettere maiuscole. Esempio: "G. Bianchi" diventa "BIANCHI". Non immettere G. Bianchi S.r.l., ma G. Bianchi Srl.

 

Solo opportunità aperte

Se questo comando è contrassegnato, vengono visualizzate soltanto le opportunità con stato Preliminare o In fase di elaborazione.

Se questo comando non è contrassegnato, vengono visualizzate tutte le opportunità.

Assegna a me

Assegna l'opportunità all'utente stesso. Di conseguenza, il nome dell'utente viene visualizzato nel campo Assegnato a.

Genera offerta

Genera un'offerta di vendita dall'opportunità.